Apakah Orion memiliki CRM
Ringkasan:
Orion Advisor Solutions memperoleh Teknologi Redtail, pengembang perangkat lunak CRM, untuk meningkatkan penawaran penasihatnya. Dengan penambahan perangkat lunak Redtail, Orion akan memiliki kemampuan CRM in-house untuk melengkapi perencanaan keuangannya, dukungan kepatuhan, dan teknologi profil risiko. Integrasi antara Orion dan Redtail diharapkan memberikan penasihat dengan platform teknologi gabungan. Akuisisi ini dipandang sebagai langkah strategis yang akan memperkuat posisi Orion di segmen penasihat.
Poin -Poin Kunci:
- Orion memperoleh teknologi redtail, pengembang perangkat lunak CRM, untuk meningkatkan penawaran penasihatnya.
- Penambahan perangkat lunak Redtail akan memberikan kemampuan CRM in-house Orion untuk melengkapi perencanaan keuangannya, dukungan kepatuhan, dan teknologi profil risiko.
- Perangkat lunak CRM Redtail akan tertanam ke dalam akuntansi portofolio dan teknologi penasihat Orion.
- Integrasi Orion dan Redtail akan memberikan penasihat dengan suite teknologi paling dalam satu.
- Lebih dari 33% perusahaan yang menggunakan Orion adalah pelanggan redtail.
- Pelanggan Redtail akan mendapat manfaat dari sumber daya dan skalabilitas Orion.
- Akuisisi Redtail Orion dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisinya di segmen penasihat.
- Penasihat dan analis memiliki harapan yang tinggi untuk kombinasi, karena menawarkan harga rendah dan implementasi yang mudah untuk RIAS.
- Akuisisi ini kemungkinan akan membedakan Orion dari pesaing, seperti Envestnet, yang mungkin menghadapi gesekan dari penasihat yang frustrasi.
- Akuisisi Orion sebelumnya, Advizr, berhasil diintegrasikan, menunjukkan prospek positif untuk akuisisi Redtail.
Pertanyaan unik:
- Bagaimana akuisisi Redtail meningkatkan penawaran Orion?
- Apa yang akan terjadi pada perangkat lunak CRM Redtail setelah akuisisi?
- Apa pentingnya integrasi antara Orion dan Redtail?
- Berapa banyak perusahaan yang menggunakan Orion juga pelanggan redtail?
- Mengapa Redtail mendekati Orion untuk akuisisi?
- Peran apa yang akan dimainkan Brian McLaughlin di Orion setelah akuisisi?
- Apa harapan untuk akuisisi Redtail Orion?
- Bagaimana dampak akuisisi akan penasihat berbasis Envestnet?
- Apa prospek penasihat yang lebih kecil menggunakan Orion?
- Will Orion terus mendukung Redtail sebagai produk yang berdiri sendiri?
Penambahan perangkat lunak CRM Redtail akan memberi Orion kemampuan CRM in-house untuk melengkapi perencanaan keuangannya, dukungan kepatuhan, dan teknologi profil risiko.
Perangkat lunak CRM Redtail akan tertanam ke dalam akuntansi portofolio dan teknologi penasihat Orion, memberikan suite teknologi paling banyak kepada pengguna Orion.
Integrasi ini memungkinkan penasihat untuk mengakses platform teknologi gabungan, merampingkan alur kerja mereka dan meningkatkan efisiensi.
Lebih dari 33% dari 2.300 perusahaan menggunakan Orion juga pelanggan redtail.
Redtail ingin memperluas jangkauannya ke RIA dan perusahaan besar, dan bermitra dengan Orion akan menyediakan sumber daya dan skalabilitas yang diperlukan.
Brian McLaughlin, salah satu pendiri dan CEO Redtail, akan menjadi presiden CRM Orion dan akan bergabung dengan tim eksekutif Orion dan dewan direksi Orion.
Penasihat dan analis memiliki harapan yang tinggi untuk kombinasi, karena menawarkan harga rendah, implementasi yang mudah, dan tumpukan teknologi yang kuat.
Akuisisi Redtail Orion dapat menarik penasihat yang frustrasi dengan masalah implementasi yang tersisa dengan Tamarac, yang dapat menyebabkan gesekan dari Envestnet.
Akuisisi Redtail diharapkan bermanfaat bagi penasihat yang lebih kecil menggunakan Orion, menawarkan mereka solusi teknologi yang komprehensif.
Penasihat Menggunakan Redtail sebagai Harapan Produk yang Berdiri Sendiri Bahwa Orion Akan Melanjutkan Dukungannya Untuk Perangkat Lunak, karena mereka menghargai kesederhanaannya dan hubungan yang ada dengan Redtail.
Hubungan klien yang lebih baik dimulai dengan alat manajemen hubungan yang lebih baik: panduan untuk perangkat lunak CRM untuk penasihat keuangan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform Govision CRM atau untuk menjadwalkan demo, silakan isi WebForm kami dan anggota tim kami akan menghubungi Anda.
Orion memperoleh penyedia CRM Redtail
Orion melampirkan teknologi CRM Redtail ke penawaran penasihat yang sekarang mencakup manajemen portofolio, perencanaan keuangan, dukungan kepatuhan dan profil risiko.
Orion Advisor Solutions sedang memperoleh teknologi perangkat lunak Redtail Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM), menurut pengumuman dari perusahaan. Kedua perusahaan pertama kali terintegrasi kira -kira satu dekade yang lalu dan telah terintegrasi erat sejak 2019. Penambahan redtail’Perangkat lunak S akan memberikan Orion in-house CRM kemampuan untuk menambah perencanaan keuangan, perangkat lunak kepatuhan, dan teknologi profil risiko-semuanya ditambahkan melalui akuisisi. Ketentuan kesepakatan, yang diharapkan akan ditutup pada pertengahan tahun, tidak diungkapkan.
Setelah penutupan kesepakatan, Redtail’S CRM Software akan “tertanam” ke Orion’S Portofolio Akuntansi dan Teknologi Penasihat, Menurut Pendiri dan CEO Orion Eric Clarke. Akuisisi ini akan memberi pengguna Orion dengan a “Suite teknologi paling dalam satu,” Dia menambahkan, mencatat bahwa integrasi yang ada “sudah ada,” yang akan mempercepat proses menyediakan penasihat dengan platform teknologi gabungan.
Penasihat’ Sistem CRM telah muncul sebagai “pusat pusat” dari dasbor penasihat, kata Clarke. Lebih dari 33% dari 2.300 perusahaan yang menggunakan Orion juga pelanggan redtail, katanya.
Sementara itu, “sedikit kurang dari 20%” Pelanggan Redtail juga pelanggan Orion, kata salah satu pendiri dan CEO Redtail Brian McLaughlin, yang menyebut integrasi Orion-Redtail “salah satu integrasi terbaik kami’pernah ada.”
“Salah satu hal luar biasa tentang bekerja dengan Orion selama bertahun -tahun adalah kesediaan mereka untuk mengeksplorasi dan bereksperimen pada ide -ide yang berbeda, hal -hal yang mungkin atau mungkin tidak berhasil,” kata McLaughlin. “Terkadang berhasil; Terkadang tidak. Tapi kami akan selalu mencobanya.” Semangat inovasi itu sekarang akan berada di bawah satu atap.
Clarke ingin membeli redtail selama bertahun -tahun, dan itu bukan’T sampai McLaughlin mendekati Clarke bahwa keduanya mulai secara serius membahas transaksi, menurut kedua eksekutif, yang merupakan teman.
Redtail telah berhasil membawa broker/dealer independen dan penasihat yang lebih kecil dan menengah, tetapi ingin terobosan ke RIA dan perusahaan besar, kata McLaughlin. Untuk sampai di sana, Redtail membutuhkan Orion’Sumber daya s.
“Mereka’akan memberi kami banyak skalabilitas,” kata McLaughlin, dari Orion. “Kami berada di persimpangan jalan. Kami benar -benar sukses. Kami’tepat di tempat yang bagus ini. Saya ingin pergi ke level berikutnya.”
“Waktunya tepat,” dia menambahkan.
McLaughlin, yang akan dinamai Orion’S Presiden CRM dan melaporkan kepada Clarke setelah penutupan kesepakatan, bersikeras untuk tetap terlibat dalam sehari-hari membangun Redtail’S Teknologi. Dia akan bergabung dengan Orion’tim eksekutif dan dewan direksi. Semua karyawan Redtail akan bergabung dengan Orion.
Penasihat dan analis memiliki harapan yang tinggi untuk kombinasi ini.
“Lift strategis sangat besar untuk Orion,” kata William Trout, Direktur Manajemen Kekayaan di Javelin Strategy & Research. “Kesepakatan membuat Orion cukup kuat, tentu saja di segmen penasihat yang lebih kecil. Redtail menawarkan harga rendah dan implementasi yang mudah untuk RIAS. Di sana’Konfigurasi kecil yang dibutuhkan, dan Orion harus dapat mengintegrasikan redtail ke dalam tumpukannya dengan cukup mudah.”
Waktu Orion terkenal, tambah trout. Pesaing Envestnet berada di tengah -tengah langkah kantor besar dan menepuk desas -desus itu mungkin dianggap pribadi.
Orion Membeli Redtail “akan menjadi pembeda bagi penasihat yang berbasis di Envestnet yang masih frustrasi dengan masalah implementasi yang tersisa dengan Tamarac,” kata Trout. “Saya akan mengharapkan beberapa gesekan untuk Orion, terutama sekarang tanda ‘raksasa dijual’ telah ditanam di halaman depan Envestnet.”
Jika Orion’Akuisisi perusahaan perencanaan keuangan Advizr adalah indikator apa pun, akuisisi Redtail harus berhasil, kata Alec Rosen, penasihat keuangan dan wakil presiden pengembangan perusahaan untuk penasihat investasi, yang memiliki $ 7.2 miliar aset dan berbasis di Newton, Mass.
Meskipun saat ini menjadi pengguna Salesforce, Rosen akrab dengan Redtail dari asosiasi sebelumnya dengan LPL Financial, yang memiliki integrasi dengan Orion dan Redtail. Dia saat ini menggunakan Orion untuk manajemen portofolio.
Saat berada di LPL, Rosen melihat pekerjaan yang dilakukan Orion untuk mengintegrasikan akuisisi Post Advizr, menyebutnya “mulus.”
“Orion benar -benar melakukan pekerjaan yang bagus terakhir kali,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia mengharapkan penasihat yang lebih kecil menggunakan Orion paling menguntungkan. “Dia’S pickup yang luar biasa.”
Penasihat Menggunakan Redtail sebagai produk yang berdiri sendiri ingin Orion melanjutkan dukungannya untuk perangkat lunak.
“Redtail cukup mudah untuk diambil dan digunakan,” kata Monte Resnick, direktur pelaksana di Matrix Private Capital Group, sebuah perusahaan berbasis di New York dengan aset $ 646 juta, per pengajuan peraturan. “Kami sangat percaya pada CRM dan kami pasti memiliki hubungan yang baik dengan Redtail.”
Orion didukung oleh perusahaan ekuitas swasta TA Associates dan GenStar Capital.
Hubungan klien yang lebih baik dimulai dengan alat manajemen hubungan yang lebih baik: panduan untuk perangkat lunak CRM untuk penasihat keuangan
Dengan pergeseran ke pekerjaan jarak jauh dan keterlibatan virtual hanya meningkat, kemajuan dalam teknologi penasihat dengan cepat semakin cepat. Dan alat CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan), yang pernah dianggap sebagai rolodex digital, sekarang menjadi solusi yang lebih kuat dari sebelumnya.
Jika kamu’tidak memanfaatkan semua yang ditawarkan CRM Anda, Anda’Kehilangan kemampuan efisiensi yang berharga dan fungsionalitas pengalaman klien.
Di whitepaper ini, Anda’ll pelajari cara membuka kunci semua fitur CRM Anda untuk menguntungkan bisnis Anda. Temukan:
- Bagaimana CRM menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan operasi
- Cara mengubah pertemuan calon pelanggan dengan bantuan dari CRM Anda
- Bagaimana memilih CRM yang tepat untuk perusahaan Anda
Dan lebih banyak lagi. Unduh whitepaper sekarang!
Pemerintah CRM
Pelanggan yang menghadapi jasa keuangan karyawan membutuhkan informasi terkini tentang pelanggan agar tersedia, dan alat yang tepat untuk bertindak berdasarkan informasi itu.
Dirancang dalam kemitraan dengan serikat kredit dan bank komunitas, Orion’S Govision CRM adalah platform manajemen pelanggan yang canggih yang mengotomatisasi proses yang mulus, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memotivasi staf untuk menumbuhkan pangsa pasar Anda.
Tidak seperti CRM Jenderal’S, Govision CRM memiliki komponen dan sistem inti yang spesifik untuk kebutuhan lembaga keuangan, seperti:
- Dash®, Pemerintah’S Dashboard Proprietary, memberikan informasi pelanggan yang dapat ditindaklanjuti dikirimkan secara real-time
- Memberikan alur kerja generasi timbal yang dapat disesuaikan dengan produk dan layanan yang ditargetkan
- Alat insentif dan manajemen kinerja yang luas dan dapat dikonfigurasi yang dirancang untuk mendukung lembaga keuangan’Sasaran dan Rencana Kompensasi yang Unik
- Manajemen Kalender Berbasis Lokasi Mengaktifkan pelanggan untuk memesan janji temu dari situs web Anda di tingkat lokasi setempat
- Aplikasi Seluler Manajemen Acara Pemasaran untuk memfasilitasi pemenuhan timah, memberikan informasi prospektif langsung ke Govision memaksimalkan upaya keterlibatan komunitas Anda
- Lobi antrian dan perangkat lunak kios untuk mengingatkan staf pertanyaan pelanggan secara langsung, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman pelanggan
Nilai untuk Lembaga Keuangan Anda
Mengukur efektivitas, baik itu dengan karyawan, departemen, cabang, kampanye spesifik, atau institusi luas, bisa sulit dan memakan waktu. Kompensasi berbasis insentif bisa sulit dihitung dan biasanya merupakan proses manual yang rentan terhadap kesalahan. Menerjemahkan inisiatif strategis ke tindakan garis depan itu menakutkan.
Govision CRM memecahkan tantangan ini dengan:
- Personalisasi komunikasi pelanggan untuk meningkatkan keterlibatan
- Memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten di seluruh organisasi
- Mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan profitabilitas dengan kampanye yang ditargetkan dan strategi onboarding yang dirancang oleh institusi Anda
- Meningkatkan kolaborasi karyawan dengan pelacakan komunikasi terpusat dan alur kerja multi-saluran otomatis
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan dasbor yang menyajikan informasi berbasis peran itu’S relatif terhadap pelanggan dan karyawan
- Mengukur kinerja dan memotivasi staf dengan laporan dan kartu skor yang dibangun untuk memperkuat tujuan organisasi untuk pertumbuhan dan retensi
Dukungan dengan keahlian domain yang mendalam
Tim CRM Pemerintah kami terdiri dari serikat kredit dan veteran industri keuangan, memungkinkan kami untuk menyediakan produk yang disesuaikan untuk lembaga keuangan’kebutuhan unik. Anda dapat mengharapkan pendekatan konsultatif untuk implementasi Anda dan dukungan luar biasa dari tim yang mengetahui bisnis Anda.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform Govision CRM atau untuk menjadwalkan demo, silakan isi WebForm kami dan anggota tim kami akan menghubungi Anda.
Integrasi CRM
CRM berbasis cloud untuk usaha kecil hingga menengah oleh freshworks.
ServiceNow
IT, Manajemen Layanan dan Aplikasi Cloud HelpDesk.
Dixa
Aplikasi Layanan Pelanggan yang Berorientasi Percakapan Online.
Dinamika Microsoft
Aplikasi ERP dan CRM dari Microsoft 365 Cloud Family.
Apakah aplikasi CRM Anda belum tercantum di sini?
Jangan khawatir! Silakan hubungi kami.
FAQ
Dapatkah saya menggunakan template saya yang ada?
Dengan antarmuka universal kami, Anda memiliki kebebasan penuh apakah akan menyimpan templat di aplikasi Anda atau dengan Orion.
Bagaimana dengan bahasa?
Kami mendukung bahasa Inggris, Belanda, Prancis dan Jerman di luar kotak. Kami memiliki ekstensi bahasa tambahan untuk Spanyol, Norwegia, Swedia dan Denmark.
Bagaimana cara memulai?
Kami menjaga pelatihan model AI dengan data yang tepat dan konfigurasi awal. Data diekstraksi atau diekspor dari CRM Anda.
Dapatkah Anda membantu saya menyusun kasus bisnis?
Untuk ya! Kami bersama Anda sepanjang jalan. Kami memiliki pengalaman industri untuk memperkirakan keuntungan operasional Anda. ROI rata -rata untuk Orion kira -kira 1.2 tahun!
Ingin melihat bagaimana ini bekerja dalam praktik?
Lihat video kami di Orion Academy. Sepenuhnya gratis!
- Formulir Kontak Produk AssistantRoutingTemplate SarankionaskorionTechnology
- Integrasi kontak formsgenesys cloudsalesforcemicrosoft dynamicsoutlook
- Industri UtilitiesParcel Deliverye-Commerce
- Perusahaan Hubungi Kami Storyteamacademy
- Ketentuan Hukum Serviceprivacy PolicyGDPR Policyiso 27001: 2013ISO 27701: 2019Iso 9001: 2015