Thoma Bravo termine l’acquisition de Lexmark Enterprise Software

Résumé:

L’acquisition de Lexmark Enterprise Software par Thoma Bravo a été achevée. Cette acquisition est stratégiquement importante pour Lexmark car elle vise à devenir un fournisseur de solutions de bout en bout. La Division des logiciels perspicace, qui a connu une croissance annuelle de 31% en 2014, est un élément clé de la croissance des revenus de Lexmark. L’intégration des solutions de Perceptive avec MPS devrait renforcer les revenus de l’entreprise. Les marchés logiciels de gestion du contenu et des processus auxquels Lexmark participe devraient croître à environ 11% par an. Avec l’achèvement de l’accord Kofax, les revenus de la division perspicace devraient augmenter considérablement. Kofax, qui a généré 297 millions de dollars de revenus en 2014, renforcera l’offre ECM et BPM de Lexmark. Le marché adressable pour le contenu et le logiciel de gestion des processus devrait dépasser 11 milliards de dollars en 2015.

Points clés:

1. La division des logiciels perspicace est la deuxième plus grande unité commerciale et constitue 8.7% de la valeur estimée de Lexmark.

2. Perceptive a vécu une croissance annuelle de 31% en 2014 et a déclaré 313 millions de dollars de revenus pour l’exercice 2014.

3. Lexmark s’attend à une croissance de 15% des revenus de Perceptive pour 2015.

4. Les marchés logiciels de gestion du contenu et des processus auxquels Lexmark participe devraient croître à environ 11% par an.

5. Lexmark n’a terminé qu’une seule acquisition (ReadSoft) en 2014, qui a été intégrée dans un logiciel perceptif.

6. L’intégration des solutions de Perceptive avec MPS devrait renforcer les revenus de l’entreprise.

7. Actuellement, les revenus de Perceptive devraient passer de 313 millions de dollars en 2014 à plus de 500 millions de dollars d’ici 2021.

8. L’achèvement de l’accord KOFAX augmentera considérablement les revenus de la division perspicace.

9. Kofax a généré 297 millions de dollars de revenus en 2014.

dix. Le marché adressable pour le contenu et le logiciel de gestion des processus devrait dépasser 11 milliards de dollars en 2015.

Des questions:

1. Quelle est la signification de la division des logiciels perceptifs pour Lexmark?

La division des logiciels perspicace est la deuxième plus grande unité commerciale et joue un rôle crucial dans l’objectif de Lexmark à devenir un fournisseur de solutions de bout en bout. Il a connu une forte croissance annuelle de 31% en 2014 et a déclaré 313 millions de dollars de revenus pour FY14.

2. Quel est le taux de croissance prévu pour les marchés logiciels de gestion du contenu et des processus?

Les marchés logiciels de gestion du contenu et des processus auxquels Lexmark participe devraient croître à un taux annuel approximatif de 11%.

3. Combien d’acquisitions Lexmark a-t-il terminé en 2014?

Avant l’acquisition de Kofax, Lexmark n’a terminé qu’une seule acquisition en 2014, qui était ReadSoft. Il a été intégré à un logiciel perspicace.

4. Combien les revenus de Perceptive devraient augmenter d’ici 2021?

Actuellement, les revenus de Perceptive devraient passer de 313 millions de dollars en 2014 à plus de 500 millions de dollars d’ici 2021.

5. Quel est l’impact attendu de l’accord de Kofax sur les revenus de la division perspicace?

L’achèvement de l’accord KOFAX devrait augmenter considérablement les revenus de la division perspicace, car Kofax a généré 297 millions de dollars de revenus en 2014.

6. Dans quels secteurs Kofax a-t-il des clients?

Kofax a des clients dans divers secteurs, notamment la banque, les soins de santé, l’assurance et la fabrication. Certains clients notables incluent Citi, Allstate, Ford, MetLife et ING.

7. Quelles synergies L’acquisition de Kofax apportera-t-elle à Lexmark?

L’acquisition de Kofax renforcera les capacités de Lexmark dans la capture multicanal, les applications de processus intelligentes, l’intégration des données / contenu et l’analyse des processus. Il offrira également des possibilités de vente croisée et de synergies de coûts d’une valeur de 40 millions de dollars.

8. Quand est la date de clôture attendue de l’accord Kofax?

L’accord KOFAX devrait se terminer au deuxième trimestre de 2015, en attente de l’approbation réglementaire et des actionnaires complètes.

9. Quelle est la taille estimée du marché adressable pour le contenu et le logiciel de gestion des processus en 2015?

Le marché adressable pour le contenu et le logiciel de gestion des processus devrait dépasser 11 milliards de dollars en 2015.

dix. Comment l’acquisition du logiciel Lexmark Enterprise affectera-t-elle Thoma Bravo?

Thoma Bravo, une principale société de capital-investissement, a terminé l’acquisition de Lexmark Enterprise Software. Cette acquisition élargira le portefeuille de Thoma Bravo et consolidera davantage sa position dans l’industrie du logiciel.

11. Quelles sont les attentes de croissance des revenus de Perceptive en 2015?

Lexmark a guidé une croissance de 15% des revenus de Perceptive pour 2015.

12. Comment Lexmark prévoit-il de financer l’acquisition de Kofax?

Lexmark financera l’acquisition avec son non-U.S. L’espèces à portée de main et ses programmes de facilité de crédit existants.

13. Quelle est la valeur de l’acquisition de Kofax pour Lexmark?

Aux termes de l’accord de fusion, Lexmark acquiert toutes les actions en circulation de Kofax pour 11 $.00 par action en espèces, résultant en une valeur d’entreprise totale d’environ 1 milliard de dollars, net en espèces acquise.

14. Dans quelle mesure le logiciel d’entreprise de Lexmark compte-t-il en termes de revenus totaux?

L’acquisition de Kofax doublera presque la taille de l’activité de logiciels d’entreprise de Lexmark, qui représentera environ 700 millions de dollars ou 18% de ses revenus totaux.

15. Quand l’acquisition de Lexmark Enterprise Software a-t-elle été terminée?

L’acquisition de Lexmark Enterprise Software par Thoma Bravo a été terminée, bien que l’accord soit toujours en attente de réglementation et d’approbation complète des actionnaires.

Thoma Bravo termine l’acquisition de Lexmark Enterprise Software

La division des logiciels perspicace est la deuxième plus grande unité commerciale et constitue 8.7% de Lexmark’S valeur estimée. Alors que Lexmark prévoit de devenir un fournisseur de solutions de bout en bout, le logiciel perceptif devient une division de plus en plus importante pour Lexmark. Perceptive a vécu une croissance annuelle de 31% en 2014 et a déclaré 313 millions de dollars de revenus pour l’exercice 2014. Lexmark a guidé une croissance de 15% de perspicace’S Revenus pour 2015. Les marchés logiciels de gestion du contenu et des processus auxquels Lexmark participe devraient se développer dans un total d’environ 11% par an au cours des prochaines années. Avant cette acquisition, la société n’a terminé qu’une seule acquisition (ReadSoft) en 2014 qui a été intégrée dans un logiciel perceptif. Nous nous attendons à l’intégration transparente de perspicace’S TABLEAU DE SOLUTIONS AVEC MPS pour renforcer les revenus de l’entreprise. Actuellement, nous nous attendons à des préceptifs’Les revenus de S pour passer de 313 millions de dollars en 2014 à plus de 500 millions de dollars d’ici 2021. Cependant, une fois l’accord Kofax terminé, les revenus de cette division seront nettement plus élevés, car Kofax a généré 297 millions de dollars de revenus en 2014. De plus, nous nous attendons à ce que les revenus continuent d’augmenter à un rythme robuste à l’avenir en raison de la croissance organique et inorganique.

Lexmark acquiert Kofax pour doubler son activité ECM-BPM

Lexmark a annoncé mardi la semaine dernière qu’il acquiert Kofax Limited. Aux termes de l’accord de fusion, Lexmark acquiert toutes les actions en circulation de Kofax pour 11 $.00 par action en espèces pour une valeur totale de l’entreprise d’environ 1 milliard de dollars, net en espèces acquise. Tandis que Lexmark financera l’acquisition avec son non-U.S. En espèces à portée de main et ses programmes de facilité de crédit existants, Lexmark doublera presque la taille de son activité de logiciels d’entreprise, qui est dirigé par un logiciel perceptif, à environ 700 millions de dollars ou 18% de ses revenus totaux. L’accord devrait se conclure dans le T2 2015 en attente de la réglementation et de l’approbation complète des actionnaires. Dans cet article, nous explorerons l’importance de la division des logiciels perspicaces et pourquoi cette acquisition est stratégiquement importante pour Lexmark.

Perceptive est la clé de la croissance des revenus

La division des logiciels perspicace est la deuxième plus grande unité commerciale et constitue 8.7% de Lexmark’S valeur estimée. Alors que Lexmark prévoit de devenir un fournisseur de solutions de bout en bout, le logiciel perceptif devient une division de plus en plus importante pour Lexmark. Perceptive a vécu une croissance annuelle de 31% en 2014 et a déclaré 313 millions de dollars de revenus pour l’exercice 2014. Lexmark a guidé une croissance de 15% de perspicace’S Revenus pour 2015. Les marchés logiciels de gestion du contenu et des processus auxquels Lexmark participe devraient se développer dans un total d’environ 11% par an au cours des prochaines années. Avant cette acquisition, la société n’a terminé qu’une seule acquisition (ReadSoft) en 2014 qui a été intégrée dans un logiciel perceptif. Nous nous attendons à l’intégration transparente de perspicace’S TABLEAU DE SOLUTIONS AVEC MPS pour renforcer les revenus de l’entreprise. Actuellement, nous nous attendons à des préceptifs’Les revenus de S pour passer de 313 millions de dollars en 2014 à plus de 500 millions de dollars d’ici 2021. Cependant, une fois l’accord Kofax terminé, les revenus de cette division seront nettement plus élevés, car Kofax a généré 297 millions de dollars de revenus en 2014. De plus, nous nous attendons à ce que les revenus continuent d’augmenter à un rythme robuste à l’avenir en raison de la croissance organique et inorganique.

Kofax pour renforcer l’offre ECM et BPM de Lexmark

Selon Lexmark, le marché adressable pour la gestion électronique de contenu et la gestion des processus commerciaux, est assez important et offre de bons taux de croissance. Nous estimons que le logiciel de gestion du contenu et des processus représentera au moins 18% de ses revenus en 2015. Lexmark estime que les dépenses mondiales pour le contenu et la gestion des processus en 2014 ont dépassé 10 milliards de dollars. La gestion du contenu et des processus devrait croître à 11% par an dans un avenir proche prévisible, ce qui nous amène à croire que ce serait plus de 11 milliards de dollars en 2015.

Kofax compte plus de 20 000 clients dans le monde. Parmi eux, 80 sur la liste Fortune Global 100, y compris Citi, Allstate, Ford, MetLife et ING. La société opère dans toutes les régions du monde et compte plus de 850 partenaires de canaux dans le monde entier. Il renforcera les capacités de Lexmark dans la capture multicanal, les applications de processus intelligentes, l’intégration des données / contenu et l’analyse des processus. L’acquisition complète également le portefeuille de Lexmark pour la banque, les soins de santé, l’assurance et la fabrication. À travers l’acquisition, la société sera également en mesure de réaliser des synergies en coût (d’une valeur de 40 millions de dollars) et des revenus de l’offre de produits et de la vente croisée. L’accord, sous réserve de l’approbation des actionnaires et réglementaires, devrait conclure au deuxième trimestre de 2015. Nous mettrons à jour le modèle une fois l’accord terminé. À l’heure actuelle, nous avons 42 $.2 Trefis Prix Estimation pour Lexmark, qui en ligne avec son prix de marché actuel.

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Thoma Bravo termine l’acquisition de Lexmark Enterprise Software

Kofax et Readsoft vont de l’avant sous la marque Kofax en tant que société de portefeuille distincte; Perspicace fait partie de Hyland

• Kofax®, l’un des principaux fournisseurs de logiciels pour simplifier et transformer le premier mile ™ d’activité, a annoncé aujourd’hui que la principale société de capital-investissement Thoma Bravo a terminé l’acquisition de Lexmark Enterprise Software de Lexmark International, Inc.
• Lexmark Enterprise Software’Les entreprises de Kofax et de ReadSoft ont été combinées sous la marque Kofax pour créer une seule entreprise de portefeuille Thoma Bravo nouvellement indépendante. L’organisation sera dirigée par Reynolds C. BISH – ancien président de Lexmark Enterprise Software, et le président et chef de la direction de Kofax, nouvellement nommé, avec son équipe de direction.
• Comme annoncé précédemment et dans le cadre de la transaction, Lexmark Enterprise Software’Les activités perceptives sont en cours de transition vers Hyland Software, Inc., Une société de portefeuille Thoma Bravo existante.
• Kofax combine la capture de pointe du marché, la gestion des processus, l’automatisation des processus robotiques, les capacités mobiles, de signature électronique, la gestion des communications client et les capacités d’analyse dans une plate-forme logicielle unifiée qui permet des initiatives de transformation numérique.
• Les logiciels et solutions Kofax sont utilisés dans une variété de marchés verticaux et incluent Kofax Totalagility®, Kofax Kapow ™ pour l’automatisation des processus robotiques (RPA) et ReadSoft Process Director ™ pour les produits d’automatisation de processus financiers.

Citations de support

“Faire partie de Thoma Bravo’Le portefeuille de sociétés de logiciels d’entreprise nous offrira des opportunités de croissance plus importantes que nous’J’ai pu réaliser dans le passé,” dit reynolds c. Bish, président et chef de la direction de Kofax. “Leur concentration sur la mise en œuvre des meilleures pratiques opérationnelles, l’investissement dans des initiatives de croissance et la poursuite des acquisitions stratégiques nous permettra de mieux améliorer notre exécution et notre performance.”

À propos de Kofax

Kofax est l’un des principaux fournisseurs de logiciels pour simplifier et transformer le premier mile ™ d’activité. Le succès dans le premier mile peut améliorer considérablement l’expérience client, réduire considérablement les coûts d’exploitation et accroître la compétitivité, la croissance et la rentabilité. Les logiciels et solutions Kofax offrent un retour sur investissement rapide à plus de 25 000 clients dans les services financiers, l’assurance, le gouvernement, la chaîne d’approvisionnement, l’externalisation des processus commerciaux et d’autres marchés. Kofax commercialise ses solutions via une organisation directe de vente et de service, ainsi qu’un réseau mondial de plus de 1 000 partenaires autorisés dans plus de 70 pays à travers les Amériques, l’EMEA et l’Asie-Pacifique.

Pour plus d’informations, contactez Sylvia Chansler, (949) 783-1476, Sylvia.Chansler @ kofax.com.

© 2017 Kofax Limited. Kofax et Kofax TotaLdity sont des marques enregistrées et un premier mile, Kofax Kapow et Kofax ReadSoft Process Director sont des marques de Kofax Limited.

Thoma Bravo (propriétaires de Hyland) achète des logiciels Lexmark (Kofax, perspicace, . )

Comme prévu cette semaine, Thoma Bravo, une private equity qui possède Hyland Software (ONBase) a acheté la division des logiciels Lexmark, qui comprend Kofax, perspicace, readsoft et quelques autres applications.

En 2010, Lexmark a lancé un mouvement pour être présent sur le marché de la gestion des documents en achetant un logiciel perceptif, et quelques années plus tard, a secoué la nouvelle en acquérant ReadSoft (en 2014) et enfin Kofax (en 2015).

Aucune de ces acquisitions n’a vraiment fait de Lexmark pour être un acteur fort sur ECM Market, et l’acquisition de deux solutions de capture, d’abord ReadSoft puis Kofax, n’a pas de sens du tout. Kofax était, et peut toujours être la solution la plus forte pour la capture de documents, avec la liste la plus large des fonctionnalités pour prendre en charge un processus de numérisation et de document complexe à volume élevé et complexe. Cela dit, la lecture de ce panier n’était pas pertinente.

Depuis l’année dernière, nous avons vu les opérations de Kofax diminuer au Brésil, juste en raison du manque de direction de Lexmark sur la façon de le gérer, car à la fin, le marché des logiciels est bien trop différent des imprimantes.

Après que les Chinois aient acheté Lexmark, avec la seule vision des actifs de l’imprimante, j’ai clairement obtenu la fin de ces solutions non connectées. Nous voilà.

Hyland a du mal à avoir un large ensemble de solutions pour se développer en tant qu’acteur fort sur le marché ECM. Avec cette acquisition, ils atterriront des logiciels simultanés dans leur panier, et seul l’avenir nous dira qui va survivre. D’un autre côté, je dois dire très Cleaver, Thoma Bravo quittera Kofax (et son laid frère ReadSoft) comme une entreprise distincte, ce qui créera l’opportunité de jouer sur chaque accord de capture de documents, quel que soit le référentiel de contenu (lisez la solution ECM) le client préfère, et pas seulement en jouant avec Hyland (qui a également sa propre solution de capture de documents).

Après l’acquisition de la division de contenu d’entreprise EMC / Dell (ECD) par OpenText, en 2016, c’est une bonne nouvelle pour notre marché, lorsqu’une grande solution redevient son importance.

Lexmark est-il propriétaire de Kofax

Peu de temps après Lexmark’S $ 1 milliard de dollars de Kofax, Howard Dratler a été nommé chef des ventes avec Lexmark’S Division des logiciels d’entreprise et placé en charge de l’organisation mondiale sur le terrain. Lors d’une récente visite dans la région, IDM a eu l’occasion de quiz Dratler sur l’avancement de la fusion des opérations de logiciel perspicace, Kofax et ReadSoft.

IDM: Lexmark a déclaré qu’il unificait ses technologies sous une seule marque Lexmark universelle. Où cela laisse-t-il kofax et totalagilité?

HAUTE DÉFINITION: Nous nous unifions certainement sous la marque Lexmark, mais Kofax a certainement une marque forte sur le marché, 25 ans en fabrication. Il’est celui que nous’est certainement sensible au maintien d’une présence pendant un certain temps, car nous adoptons une approche rationnelle pour l’unification sous la marque Lexmark. Nous’n’est pas complètement éliminant et ne supprime pas immédiatement cette marque et nous’continueront à le référencer et certainement nous’Soyez prudent en termes de la rapidité avec laquelle nous pouvons nous en éloigner. Dans le même temps, nous mettons également beaucoup d’efforts et beaucoup d’énergie pour faire de la total de total une marque de produit solide. En fait, plus de la capacité que nous avons maintenant en tant qu’organisation combinée se révèlera sous la marque Kofax TotaLagility à mesure que nous progressons parce que nous le croyons’est très reflétant les capacités et notre philosophie de permettre au client de devenir beaucoup plus agile dans leur entreprise avec nos solutions et nos produits.

IDM: Au cours des dernières années, Lexmark a acquis un ensemble de produits de bout en bout de la capture à l’ECM. La plate-forme totale Kofax est-elle uniquement liée à l’ECM perceptive? Sera-t-il à l’avenir ou est total de rester entièrement AGNOSTIC PLATEFORME ECM?

HAUTE DÉFINITION: Ce’est une bonne question et je pense que tout le monde a des questions similaires. Allons-nous le rendre exclusif? Kofax totalilité peut certainement profiter de l’ECM perspicace et là-bas’s quelques cas d’utilisation vraiment importants où il offre un bon avantage. Mais en même temps chacun continuera d’être vendu indépendamment. Là’Il ne sera pas une relation exclusive. Nous’Je ne forcera pas cette situation plus que nous ne forcerons un partenaire ou un client de Kofax à adopter en quelque sorte un contenu perceptif. Nous’Ll en levier le meilleur des deux, nous’Améliorera nos capacités en raison de ces technologies ensemble, mais nous’ne va pas mandater et nous’permettent certainement aux clients de choisir.

IDM: Kofax a une histoire et une grande clientèle dans le monde; Plus de 20 000 organisations. Lorsque Lexmark a acquis une perspicacité, il était considéré comme naturel que Perceptive ciblerait les clients de Lexmark MFP et d’appareils existants comme une extension de leur ensemble existant. Existe-t-il une approche similaire pour cibler la clientèle Kofax pour le produit Lexmark ECM?

HAUTE DÉFINITION: Nous’Je regarde certainement la excellente opportunité que nous avons de vendre et de vendre des ventes non seulement à la clientèle de Kofax, mais aussi à la clientèle perspicace. Également dans le MFP Lexmark et les clients de services de gestion. La plupart des clients ont déjà un référentiel numérique d’une forme. Ils ont déjà une gestion des processus métier. Ils ont déjà des analyses. Ils peuvent avoir plusieurs référentiels de contenu, mais la réalité est qu’ils ont encore beaucoup de problèmes et ils ont encore beaucoup de douleur. Et ce que nous faisons, c’est que nous concentrons vraiment nos produits et nos capacités sur la résolution de ces points de douleur qu’ils ont’Pour résoudre ces autres capacités. Nous allons donc continuer sur cette voie et nous constatons que c’est une approche très efficace. Nous avons des capacités uniques qui nous permettent de nous différencier de ce que les clients peuvent déjà avoir.

IDM: Y a-t-il eu une rationalisation des produits entre ReadSoft et Kofax?

HAUTE DÉFINITION: Nous avons pris des mesures peu de temps après la fermeture de l’acquisition pour évaluer les ensembles de produits Readsoft, Kofax et perspicace en termes de là où il y a’S chevauche, où là’l’unicité et comment nous voulons positionner les choses à l’avenir. Je peux’t le dis’S 100% complet mais nous’J’ai fait beaucoup de travail dans une période relativement courte et nous’VE a annoncé le positionnement divers de ces produits. Par exemple, dans les environnements Oracle ERP, nous’Redial avec Kofax Markview. Dans SAP World, il va sans dire que Readsoft avait une capacité très forte avec le directeur de processus et nous’Redial avec le directeur du processus dans ces cas. Le contenu perspicace, leur solution de contenu AP, a des connecteurs pour un nombre important d’ERP qui sont en dehors d’Oracle ou SAP. Alors on’Ve a maintenant une énorme couverture dans pratiquement tous les ERP significatifs qui’S là-bas.

IDM: Kofax possède plus de 850 partenaires de canaux dans le monde entier. Beaucoup d’entre eux ont des alliances existantes avec d’autres fournisseurs ECM. Dans ces cas, vous continuerez à utiliser ces canaux pour votre logiciel de capture et de flux de travail et de laisser en place leurs relations avec les fournisseurs ECM existants?
HAUTE DÉFINITION: En fait, lorsque vous ajoutez de perceptif et de lecture, nous parlons probablement plus de 1500 partenaires sur une base mondiale. Nous’ne forçant personne à apporter des changements spectaculaires par rapport aux autres produits ou technologies qu’il peut actuellement représenter. Nous’Rend certainement ces partenaires kofax conscients de l’ECM perspicace. Nous les faisons également prendre conscience de ReadSoft’S Capacités SAP. De même pour les partenaires perceptifs, nous’faire la même chose, et pour les partenaires de lecture. Mais nous’ne les oblige pas à sortir de quelque chose qu’ils peuvent avoir actuellement, par rapport à un ECM concurrent. Nous les encouragerions certainement, leur donnerons beaucoup d’incitations à considérer notre riche ensemble de capacités maintenant, et cela continuera d’être notre approche.