Thoma Bravo completa l’acquisizione di Lexmark Enterprise Software

Riepilogo:

L’acquisizione di Lexmark Enterprise Software di Thoma Bravo è stata completata. Questa acquisizione è strategicamente importante per Lexmark in quanto mira a diventare un fornitore di soluzioni end-to-end. La divisione software percettivo, che ha registrato una crescita annuale del 31% nel 2014, è una componente chiave della crescita dei ricavi di Lexmark. L’integrazione delle soluzioni percettive con i parlamentari dovrebbe rafforzare le entrate per l’azienda. I mercati del software di gestione dei contenuti e dei processi a cui partecipa Lexmark dovrebbe crescere a circa l’11% all’anno. Con il completamento dell’accordo Kofax, le entrate della divisione percettiva dovrebbero aumentare significativamente. Kofax, che ha generato $ 297 milioni di entrate nel 2014, rafforzerà l’offerta ECM e BPM di Lexmark. Si stima che il mercato indirizzabile per il software di gestione dei contenuti e dei processi superi $ 11 miliardi nel 2015.

Punti chiave:

1. La divisione software percettivo è la seconda unità aziendale più grande e costituisce 8.7% del valore stimato di Lexmark.

2. Percezione ha sperimentato una crescita annuale del 31% nel 2014 e ha registrato entrate per $ 313 milioni per l’anno fiscale.

3. Lexmark prevede una crescita del 15% delle entrate del percettivo per il 2015.

4. I mercati del software di gestione dei contenuti e dei processi a cui partecipa Lexmark dovrebbe crescere a circa l’11% all’anno.

5. Lexmark ha completato una sola acquisizione (readsoft) nel 2014, che è stata integrata nel software percettivo.

6. L’integrazione delle soluzioni percettive con i parlamentari dovrebbe rafforzare le entrate per l’azienda.

7. Attualmente, i ricavi percettivi dovrebbero crescere da $ 313 milioni nel 2014 a oltre $ 500 milioni entro il 2021.

8. Il completamento dell’accordo Kofax aumenterà significativamente i ricavi dalla divisione percettiva.

9. Kofax ha generato $ 297 milioni di entrate nel 2014.

10. Si stima che il mercato indirizzabile per il software di gestione dei contenuti e dei processi superi $ 11 miliardi nel 2015.

Domande:

1. Qual è il significato della divisione software percettivo per Lexmark?

La divisione software percettiva è la seconda unità aziendale più grande e svolge un ruolo cruciale nello scopo di Lexmark di diventare un fornitore di soluzioni end-to-end. Ha registrato una forte crescita annuale del 31% nel 2014 e ha registrato $ 313 milioni di entrate per l’anno fiscale.

2. Qual è il tasso di crescita previsto per i mercati del software di gestione dei contenuti e dei processi?

I mercati del software di gestione dei contenuti e dei processi a cui partecipa Lexmark dovrebbe crescere ad un tasso annuale approssimativo dell’11%.

3. Quante acquisizioni hanno completato Lexmark nel 2014?

Prima dell’acquisizione di Kofax, Lexmark ha completato solo un’acquisizione nel 2014, che è stata readSoft. È stato integrato nel software percettivo.

4. Quanto dovrebbero crescere i ricavi percettivi?

Attualmente, i ricavi percettivi dovrebbero crescere da $ 313 milioni nel 2014 a oltre $ 500 milioni entro il 2021.

5. Qual è l’impatto atteso dell’accordo Kofax sui ricavi della divisione percettiva?

Si prevede che il completamento dell’accordo Kofax aumenterà in modo significativo i ricavi dalla divisione percettiva, poiché Kofax ha generato $ 297 milioni di entrate nel 2014.

6. In quali settori Kofax ha clienti?

Kofax ha clienti in vari settori, tra cui banche, assistenza sanitaria, assicurazione e produzione. Alcuni clienti importanti includono Citi, Allstate, Ford, MetLife e ING.

7. Quali sinergie porteranno l’acquisizione di Kofax a Lexmark?

L’acquisizione di KOFAX rafforzerà le capacità di Lexmark in acquisizione multicanale, applicazioni di processo intelligente, integrazione di dati/contenuti e analisi dei processi. Offrirà inoltre opportunità di sinergie trasversali e costi per un valore di $ 40 milioni.

8. Quando è la data di chiusura prevista dell’accordo Kofax?

L’accordo Kofax dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2015, in attesa di approvazione normativa e completa degli azionisti.

9. Qual è la dimensione stimata del mercato indirizzabile per il software di gestione dei contenuti e dei processi nel 2015?

Si stima che il mercato indirizzabile per il software di gestione dei contenuti e dei processi superi $ 11 miliardi nel 2015.

10. In che modo l’acquisizione del software Enterprise Lexmark influenzerà Thoma Bravo?

Thoma Bravo, una delle principali società di private equity, ha completato l’acquisizione di Lexmark Enterprise Software. Questa acquisizione amplierà il portafoglio di Thoma Bravo e consoliderà ulteriormente la sua posizione nel settore del software.

11. Quali sono le aspettative di crescita per le entrate del percettivo nel 2015?

Lexmark ha guidato una crescita del 15% delle entrate del percettivo per il 2015.

12. In che modo Lexmark ha in programma di finanziare l’acquisizione di Kofax?

Lexmark finanzierà l’acquisizione con il suo non U.S. contanti a portata di mano e programmi di linea di credito esistenti.

13. Qual è il valore dell’acquisizione di Kofax per Lexmark?

Secondo i termini dell’accordo di fusione, Lexmark acquisirà tutte le azioni in circolazione di Kofax per $ 11.00 per azione in contanti, con conseguente valore aziendale totale di circa $ 1 miliardo, al netto della liquidità acquisita.

14. Quanto sarà conto del business del software aziendale di Lexmark in termini di entrate totali?

L’acquisizione di Kofax raddoppierà quasi le dimensioni dell’attività di software aziendale di Lexmark, che rappresenterà circa $ 700 milioni o il 18% dei suoi ricavi totali.

15. Quando è stata completata l’acquisizione del software Enterprise Lexmark?

L’acquisizione di Lexmark Enterprise Software di Thoma Bravo è stata completata, sebbene l’accordo sia ancora in attesa di regolamentazione e approvazione completa degli azionisti.

Thoma Bravo completa l’acquisizione di Lexmark Enterprise Software

La divisione software percettivo è la seconda unità aziendale più grande e costituisce 8.7% di Lexmark’S Valore stimato. Poiché Lexmark prevede di diventare un fornitore di soluzioni end-to-end, il software percettivo sta diventando una divisione sempre più importante per Lexmark. Percezione ha sperimentato una crescita annuale del 31% nel 2014 e ha registrato entrate per $ 313 milioni per l’anno fiscale. Lexmark ha guidato la crescita del 15% in percezione’S Revenue per il 2015. I mercati del software di gestione dei contenuti e dei processi a cui partecipa Lexmark dovrebbe crescere in aggregato di circa l’11% all’anno nei prossimi anni. Prima di questa acquisizione, la società ha completato solo una acquisizione (readsoft) nel 2014 che è stata integrata nel software percettivo. Ci aspettiamo l’integrazione senza soluzione di continuità del percettivo’S Array di soluzioni con parlamentari per rafforzare le entrate per l’azienda. Attualmente, ci aspettiamo precettivi’I ricavi sono cresciuti da $ 313 milioni nel 2014 a oltre $ 500 milioni entro il 2021. Tuttavia, una volta completato l’accordo Kofax, i ricavi di questa divisione saranno significativamente più elevati poiché Kofax ha generato entrate $ 297 milioni nel 2014. Inoltre, prevediamo che i ricavi continueranno ad aumentare a un ritmo robusto in futuro a causa della crescita organica e inorganica.

Lexmark acquisisce Kofax per raddoppiare la sua attività ECM-BPM

Lexmark ha annunciato la scorsa settimana martedì che stava acquisendo Kofax Limited. Secondo i termini dell’accordo di fusione, Lexmark acquisirà tutte le azioni in circolazione di Kofax per $ 11.00 per azione in contanti per un valore aziendale totale di circa $ 1 miliardo, al netto della liquidità acquisita. Mentre Lexmark finanzierà l’acquisizione con la sua non U.S. Cash on a portata di mano e i suoi programmi di ambientazione di credito esistenti, Lexmark raddoppierà quasi le dimensioni della sua attività di software aziendale, che è guidata dal software percettivo, a circa $ 700 milioni o il 18% delle sue entrate totali. L’accordo dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2015 in attesa di approvazione normativa e completa degli azionisti. In questo articolo, esploreremo l’importanza della divisione software percettivo e perché questa acquisizione è strategicamente importante per Lexmark.

Percettivo è la chiave per la crescita dei ricavi

La divisione software percettivo è la seconda unità aziendale più grande e costituisce 8.7% di Lexmark’S Valore stimato. Poiché Lexmark prevede di diventare un fornitore di soluzioni end-to-end, il software percettivo sta diventando una divisione sempre più importante per Lexmark. Percezione ha sperimentato una crescita annuale del 31% nel 2014 e ha registrato entrate per $ 313 milioni per l’anno fiscale. Lexmark ha guidato la crescita del 15% in percezione’S Revenue per il 2015. I mercati del software di gestione dei contenuti e dei processi a cui partecipa Lexmark dovrebbe crescere in aggregato di circa l’11% all’anno nei prossimi anni. Prima di questa acquisizione, la società ha completato solo una acquisizione (readsoft) nel 2014 che è stata integrata nel software percettivo. Ci aspettiamo l’integrazione senza soluzione di continuità del percettivo’S Array di soluzioni con parlamentari per rafforzare le entrate per l’azienda. Attualmente, ci aspettiamo precettivi’I ricavi sono cresciuti da $ 313 milioni nel 2014 a oltre $ 500 milioni entro il 2021. Tuttavia, una volta completato l’accordo Kofax, i ricavi di questa divisione saranno significativamente più elevati poiché Kofax ha generato entrate $ 297 milioni nel 2014. Inoltre, prevediamo che i ricavi continueranno ad aumentare a un ritmo robusto in futuro a causa della crescita organica e inorganica.

Kofax per rafforzare l’offerta ECM e BPM di Lexmark

Secondo Lexmark, il mercato indirizzabile sia per la gestione dei contenuti elettronici che per la gestione dei processi aziendali, è abbastanza grande e offre buoni tassi di crescita. Stimiamo che il software di gestione dei contenuti e dei processi rappresenterà almeno il 18% delle sue entrate nel 2015. Lexmark stima che la spesa mondiale per la gestione dei contenuti e dei processi nel 2014 abbia superato $ 10 miliardi. Il contenuto e la gestione dei processi dovrebbero crescere all’11% annuo nel prossimo futuro, il che ci porta a credere che nel 2015 ci sarebbero oltre $ 11 miliardi.

Kofax ha oltre 20.000 clienti in tutto il mondo. Tra questi ci sono 80 nella lista della Fortune Global 100, tra cui Citi, Allstate, Ford, MetLife e ING. La società opera in tutte le regioni del mondo e ha più di 850 partner a livello globale. Rafforzerà le capacità di Lexmark in acquisizione multicanale, applicazioni di processo intelligente, integrazione di dati/contenuti e analisi di processo. L’acquisizione integra anche il portafoglio di Lexmark per le banche, l’assistenza sanitaria, l’assicurazione e la produzione. A causa dell’acquisizione, la società sarà anche in grado di realizzare sinergie in termini di costi (per un valore di $ 40 milioni) e entrate dall’offerta di prodotti e dalla vendita incrociata. L’accordo, soggetto all’approvazione degli azionisti e normativi, dovrebbe chiudere nel secondo trimestre del 2015. Aggiorneremo il modello una volta completato l’accordo. Al momento, abbiamo $ 42.2 stima del prezzo di Trefis per Lexmark, che in linea con il suo prezzo di mercato attuale.

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Thoma Bravo completa l’acquisizione di Lexmark Enterprise Software

Kofax e Readsoft vanno avanti con il marchio Kofax come società di portafoglio separata; Percettivo diventa parte di Hyland

• Kofax®, un fornitore leader di software per semplificare e trasformare il primo Mile ™ di Business, ha annunciato oggi che la principale società di private equity Thoma Bravo ha completato l’acquisizione di Lexmark Enterprise Software da Lexmark International, Inc.
• Software Lexmark Enterprise’Le aziende S Kofax e Readsoft sono state combinate sotto il marchio Kofax per creare una singola società di portafoglio Thoma Bravo di recente indipendente. L’organizzazione sarà guidata da Reynolds C. Bish – ex presidente di Lexmark Enterprise Software e di nuovo presidente e amministratore delegato di Kofax – insieme al suo team di gestione.
• Come precedentemente annunciato e come parte della transazione, Lexmark Enterprise Software’S percettivo il business viene trasferito a Hyland Software, Inc., una società di portafoglio Thoma Bravo esistente.
• Kofax combina le capacità di acquisizione, procedimenti di processo robotici, automazione robotica, mobile, firma elettronica, gestione delle comunicazioni dei clienti e analisi in una piattaforma software unificata che consente le iniziative di trasformazione digitale.
• Il software e le soluzioni KOFAX sono utilizzati in una varietà di mercati verticali e includono Kofax TotalAgility®, Kofax Kapow ™ per Robotic Process Automation (RPA) e ReadSoft Process Director ™ per i prodotti di automazione dei processi finanziari.

Citazioni di supporto

“Far parte di Thoma Bravo’Il portafoglio di società di software aziendali ci fornirà maggiori opportunità di crescita di noi’è stato in grado di realizzare in passato,” ha detto Reynolds c. Bish, presidente e amministratore delegato di Kofax. “La loro attenzione all’implementazione delle migliori pratiche operative, investire in iniziative di crescita e perseguire acquisizioni strategiche ci consentirà di migliorare meglio la nostra esecuzione e le nostre prestazioni.”

Su Kofax

Kofax è un fornitore leader di software per semplificare e trasformare il primo Mile ™ del business. Il successo nel primo miglio può migliorare drasticamente l’esperienza del cliente, ridurre notevolmente i costi operativi e aumentare la competitività, la crescita e la redditività. Il software e le soluzioni KOFAX forniscono un rapido ritorno sugli investimenti a oltre 25.000 clienti in servizi finanziari, assicurazioni, governo, catena di approvvigionamento, outsourcing dei processi aziendali e altri mercati. Kofax commercializza le sue soluzioni tramite un’organizzazione diretta di vendite e servizi, insieme a una rete globale di oltre 1.000 partner autorizzati in oltre 70 paesi in Americas, EMEA e Asia Pacifico.

Per ulteriori informazioni, contattare Sylvia Chansler, (949) 783-1476, [email protected].

© 2017 Kofax Limited. Kofax e Kofax TotaGililty sono marchi registrati e il direttore del processo di processo di Kofax Readsoft Kofax, Kofax, Kofax, Kofax, sono marchi di Kofax Limited.

Thoma Bravo (Hyland’s Owners) acquista software Lexmark (Kofax, percettivo, . )

Come previsto questa settimana, Thoma Bravo, un private equity che possiede Hyland Software (ONBase) ha acquistato Lexmark Software Division, che include Kofax, Perceptive, ReadSoft e alcune altre applicazioni.

Nel 2010, Lexmark ha iniziato un movimento per essere presente nel mercato della gestione dei documenti acquistando software percettivo e alcuni anni dopo ha scosso le notizie acquisendo Readsoft (nel 2014) e infine Kofax (nel 2015).

Nessuna di queste acquisizioni ha davvero reso Lexmark un attore forte al mercato ECM e l’acquisizione di due soluzioni di acquisizione, prima leggi e poi Kofax, non ha senso. Kofax era, ed è ancora, la soluzione più forte per l’acquisizione dei documenti, con l’elenco più ampio di funzionalità per supportare un processo di scansione e documento complesso di volume e complesso. Detto questo, la lettura di questo paniere era irrilevante.

Dall’ultimo anno in avanti abbiamo visto che le operazioni di Kofax siano diminuite in Brasile, in modo equo a causa della mancanza di direzione di Lexmark su come affrontarlo, perché alla fine, il mercato del software è troppo diverso dalle stampanti.

Dopo che l’acquisto cinese di Lexmark, con l’unica visione per le risorse della stampante, ha chiarito quale sarebbe stata la fine per quelle soluzioni non collegate. Eccoci qui.

Hyland sta lottando per avere una vasta serie di soluzioni per crescere come un giocatore forte sul mercato dell’ECM. Con questa acquisizione atterleranno alcuni software simultanei nel loro paniere, e solo il futuro ci dirà che sopravviverà. D’altra parte, molto cocchetto devo dire, Thoma Bravo lascerà Kofax (e il suo brutto fratello Readsoft) come una società separata, che creerà l’opportunità di giocare su ogni accordo di acquisizione di documenti, indipendentemente dal repository di contenuti (leggi la soluzione ECM) preferisce e non solo giocando con Hyland (che ha anche la sua soluzione di acquisizione dei documenti).

Dopo l’acquisizione della divisione Enterprise Content (ECD) di EMC/Dell di OpenText, nel 2016, questa è una notizia felice per il nostro mercato, quando un’ottima soluzione ottiene di nuovo la sua importanza.

Lexmark possiede kofax

Poco dopo Lexmark’S $ US1 miliardi di acquisizione di Kofax, Howard Dratler è stato nominato responsabile delle vendite con Lexmark’S Enterprise Software Division e messo responsabile dell’organizzazione sul campo globale. Durante una recente visita nella regione, IDM ha avuto l’opportunità di interrompere Dratler sul progresso della fusione delle operazioni del software percettivo, Kofax e ReadSoft.

IDM: Lexmark ha dichiarato che sta unificando le sue tecnologie con un marchio universale Lexmark. Dove lascia Kofax e TotalAgility?

HD: Stiamo certamente unificando con il marchio Lexmark, ma Kofax ha sicuramente un marchio forte sul mercato, 25 anni. Esso’è uno che noi’è certamente sensibile al mantenimento di una presenza per un periodo di tempo mentre adottiamo un approccio razionale per unificare il marchio Lexmark. Noi’non eliminare completamente e rimuovere immediatamente quel marchio e noi’Continuerò a fare riferimento e certamente noi’Farà attenzione in termini di quanto velocemente possiamo allontanarci da esso. Allo stesso tempo, ci impegniamo anche molto sforzo e molta energia per rendere la totagilità un forte marchio di prodotti. In effetti, più delle capacità che ora abbiamo come organizzazione combinata si alzano sotto il marchio di Kofax TotalAgility mentre andiamo avanti perché ci crediamo’è molto riflesso delle capacità e della nostra filosofia di consentire al cliente di diventare molto più agile nella loro attività con le nostre soluzioni e prodotti.

IDM: negli ultimi anni, Lexmark ha acquisito un set di prodotti end -to end da Capture a ECM. La piattaforma di totagilità di Kofax è unicamente legata in alcun modo all’ECM percettivo? Sarà in futuro o è totagilità rimanere completamente agnostica della piattaforma ECM?

HD: Quello’è una buona domanda e penso che tutti abbiano domande simili. Lo rendermo esclusivo? Kofax TotalAgility può certamente sfruttare l’ECM percettivo e lì’s alcuni casi d’uso davvero importanti in cui fornisce un buon vantaggio. Ma allo stesso tempo ciascuno continuerà a essere venduto in modo indipendente. Là’non sarà una relazione esclusiva. Noi’non forzare questa situazione più di quanto costringeremmo un partner o un cliente Kofax ad adottare in qualche modo i contenuti percettivi. Noi’LL leva il meglio di entrambi, noi’Migliora le nostre capacità a seguito di tali tecnologie insieme ma noi’non andremo a mandare e noi’LL consentirà sicuramente ai clienti di scegliere.

IDM: Kofax ha una storia e una grande base di clienti in tutto il mondo; Oltre 20.000 organizzazioni. Quando Lexmark ha acquisito percettivo, è stato visto come naturale che il percettivo avrebbe preso di mira i clienti di Lexmark MFP e dispositivi esistenti come un’estensione di ciò che è il loro set esistente. Esiste un approccio simile per il targeting della base di clienti Kofax per il prodotto ECM Lexmark?

HD: Noi’Certamente guardiamo la grande opportunità che dobbiamo incrociare e up-sell non solo la base clienti di Kofax ma la base di clienti percettiva. Anche nel lexmark MFP e anche i clienti del servizio di gestione. La maggior parte dei clienti ha già un repository digitale di qualche forma. Hanno già una gestione dei processi aziendali. Hanno già analisi. Possono avere più repository di contenuti ma la realtà è che hanno ancora molti problemi e hanno ancora molto dolore. E quello che facciamo è concentrare davvero i nostri prodotti e capacità sulla risoluzione di quei punti deboli che non hanno’Sono stato in grado di risolvere con queste altre capacità. Quindi continueremo lungo quel percorso e troviamo che sia un approccio molto efficace. Abbiamo alcune funzionalità uniche che ci consentono di differenziarci da ciò che i clienti potrebbero già avere.

IDM: c’è stata alcuna razionalizzazione del prodotto tra Readsoft e Kofax?

HD: Abbiamo preso provvedimenti poco dopo la chiusura dell’acquisizione per valutare i set di prodotti di lettura, Kofax e percettivi in ​​termini di dove lì’S si sovrappone, dove lì’s L’unicità e come vogliamo posizionare le cose andando avanti. Io posso’T dillo’S 100 per cento completo ma noi’ha fatto molto lavoro in un periodo di tempo relativamente breve e noi’VE ha annunciato i vari posizionamenti di quei prodotti. Ad esempio, negli ambienti ERP Oracle noi’Reader con Kofax Markview. In SAP World, inutile dire che Readsoft aveva una capacità molto forte con il direttore dei processi e noi’in testa con il direttore del processo in questi casi. Il contenuto percettivo, la loro soluzione di contenuto AP, ha connettori per un numero significativo di ERP che sono al di fuori di Oracle o SAP. Quindi noi’Ve ha un’enorme quantità di copertura ora praticamente in ogni ERP significativo che’s là fuori.

IDM: Kofax vanta più di 850 partner di canali a livello globale. Molti di questi hanno alleanze esistenti con altri venditori ECM. In quei casi continuerai a utilizzare quei canali per il software di acquisizione e flusso di lavoro e partirai in atto con le loro relazioni esistenti del fornitore ECM?
HD: In realtà quando aggiungi percettivo e leggift probabilmente parliamo più come 1500 partner su base globale. Noi’non costringendo nessuno a apportare modifiche drammatiche rispetto ad altri prodotti o tecnologie che possono attualmente rappresentare. Noi’renderne certamente i partner Kofax consapevoli dell’ECM percettivo. Li stiamo anche rendendo consapevole di Readsoft’funzionalità SAP. Allo stesso modo per i partner percettivi noi’sta facendo la stessa cosa, e per i partner di lettura. Ma noi’non costringendoli a qualcosa che possono attualmente avere, rispetto a un ECM in competizione. Li incoraggiamo sicuramente, dare loro molti incentivi a considerare ora la nostra ricca serie di capacità, e questo continuerà a essere il nostro approccio.