Riepilogo:

Orion Advisor Solutions sta acquisendo Redtail Technology, uno sviluppatore di software CRM, per migliorare la sua offerta di consulenti. Con l’aggiunta del software di Redtail, Orion avrà funzionalità CRM interne per integrare la sua pianificazione finanziaria, supporto alla conformità e tecnologie di profilazione dei rischi. L’integrazione tra Orion e Redtail dovrebbe fornire ai consulenti una piattaforma tecnologica combinata. L’acquisizione è vista come una mossa strategica che rafforzerà la posizione di Orion nel segmento di consulenza.

Punti chiave:

1. Orion sta acquisendo Redtail Technology, uno sviluppatore di software CRM, per migliorare la sua offerta di consulenti.
2. L’aggiunta del software di Redtail fornirà le capacità CRM interne di Orion per integrare la sua pianificazione finanziaria, supporto alla conformità e tecnologie di profilazione dei rischi.
3. Il software CRM di Redtail sarà incorporato nella Contabilità del Portfolio di Orion e nella tecnologia Advisor.
4. L’integrazione di Orion e Redtail fornirà ai consulenti una suite tecnologica più in uno.
5. Più del 33% delle aziende che utilizzano Orion sono clienti Redtail.
6. I clienti Redtail trarranno beneficio dalle risorse e dalla scalabilità di Orion.
7. L’acquisizione di Orion di Redtail è vista come una mossa strategica per rafforzare la sua posizione nel segmento di consulenza.
8. I consulenti e gli analisti hanno grandi aspettative per la combinazione, in quanto offre prezzi bassi e una facile implementazione per le RIA.
9. L’acquisizione differenzia probabilmente Orion da parte dei concorrenti, come Envestnet, che potrebbe affrontare l’attrito da consulenti frustrati.
10. La precedente acquisizione di Orion, Advizr, è stata integrata con successo, indicando una prospettiva positiva per l’acquisizione Redtail.

Domande uniche:

1. In che modo l’acquisizione di Redtail migliorerà l’offerta di Orion?

L’aggiunta del software CRM di Redtail fornirà a Orion capacità CRM interne per integrare la sua pianificazione finanziaria, supporto alla conformità e tecnologie di profilazione dei rischi.

2. Cosa succederà al software CRM di Redtail dopo l’acquisizione?

Il software CRM di Redtail sarà incorporato nella tecnologia di contabilità e consulenza del portfolio di Orion, fornendo agli utenti Orion una suite tecnologica più in uno.

3. Qual è il significato dell’integrazione tra Orione e Redtail?

L’integrazione consente ai consulenti di accedere a una piattaforma tecnologica combinata, razionalizzando il loro flusso di lavoro e migliorando l’efficienza.

4. Quante aziende che usano Orion sono anche clienti Redtail?

Più del 33% delle 2.300 aziende che utilizzano Orion sono anche clienti Redtail.

5. Perché Redtail si è avvicinato a Orion per l’acquisizione?

Redtail voleva espandere la sua portata a grandi raie e imprese e collaborare con Orion avrebbe fornito le risorse e la scalabilità necessarie.

6. Quale ruolo giocherà Brian McLaughlin a Orion dopo l’acquisizione?

Brian McLaughlin, co-fondatore e CEO di Redtail, diventerà presidente di CRM di Orion e si unirà al team esecutivo di Orion e al consiglio di amministrazione.

7. Quali sono le aspettative per l’acquisizione da parte di Orion di Redtail?

I consulenti e gli analisti hanno grandi aspettative per la combinazione, in quanto offre prezzi bassi, una facile implementazione e un forte stack tecnologico.

8. In che modo l’acquisizione avrà un impatto sui consulenti basati su Envestnet?

L’acquisizione di Orion di Redtail può attirare i consulenti frustrati da persistenti problemi di implementazione con Tamarac, che potrebbe portare a un logoramento di Envestnet.

9. Qual è le prospettive per i consulenti più piccoli che utilizzano Orion?

L’acquisizione di Redtail dovrebbe beneficiare di consulenti più piccoli che utilizzano Orion, offrendo loro una soluzione tecnologica completa.

10. Continuerà a supportare Redtail come prodotto autonomo?

I consulenti che usano Redtail come prodotto autonomo sperano che Orion continui il suo supporto per il software, poiché apprezzano la sua semplicità e la sua relazione esistente con Redtail.

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Orion che acquisisce il fornitore CRM Redtail

Orion sta attaccando la tecnologia CRM di Redtail a un’offerta di consulenti che ora include la gestione del portafoglio, la pianificazione finanziaria, il supporto alla conformità e la profilazione dei rischi.

Orion Advisor Solutions sta acquisendo lo sviluppatore di software di software per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) Redtail Technology, secondo un annuncio delle aziende. Le due aziende si sono integrate per la prima volta circa un decennio fa e sono state strettamente integrate dal 2019. L’aggiunta di Redtail’Il software S fornirà a Orion le capacità CRM interne da aggiungere alla sua pianificazione finanziaria, software di conformità e tecnologie di profilazione dei rischi, tutte aggiunte attraverso l’acquisizione. I termini dell’accordo, che dovrebbero chiudere entro il metà anno, non sono stati divulgati.

Dopo la chiusura dell’accordo, Redtail’Il software S CRM sarà “incorporato” in orione’Sermata della contabilità del portafoglio e della tecnologia di consulenza, secondo il fondatore e CEO di Orion Eric Clarke. L’acquisizione fornirà agli utenti Orion un “Suite tecnologica la maggior parte in uno,” ha aggiunto, osservando che le integrazioni esistenti “sono già in atto,” che accelererà il processo di fornitura di consulenti con una piattaforma tecnologica combinata.

Consulenti’ I sistemi CRM sono emersi come “Hub centrale” del Dashboard Advisor, ha detto Clarke. Più del 33% delle 2.300 aziende che utilizzano Orion sono anche clienti Redtail, ha detto.

Nel frattempo, “leggermente meno del 20%” Di Redtail Clients sono anche clienti Orion, ha dichiarato il co-fondatore e CEO di Redtail Brian McLaughlin, che ha definito l’integrazione di Orion-Redtail “una delle migliori integrazioni noi’non aver mai avuto.”

“Una delle cose straordinarie di lavorare con Orione nel corso degli anni è stata la loro volontà di esplorare e sperimentare idee diverse, cose che possono o meno funzionare,” disse McLaughlin. “A volte funzionava; A volte non lo fa. Ma ci faremmo sempre un colpo.” Quello spirito di innovazione sarà ora sotto lo stesso tetto.

Clarke voleva comprare Redtail per anni, e lo era’T fino a quando McLaughlin si è avvicinato a Clarke che i due hanno iniziato a discutere seriamente della transazione, secondo entrambi i dirigenti, che sono amici.

Redtail ha avuto successo attirando broker/rivenditori indipendenti e consulenti più piccoli e di fascia media, ma ha voluto che le grandi Rias e le imprese hanno affermato McLaughlin, ha affermato McLaughlin. Per arrivarci, Redtail aveva bisogno di Orion’risorse s.

“Essi’ci fornirò molta scalabilità,” disse McLaughlin, di Orion. “Eravamo a un crocevia. Abbiamo avuto molto successo. Noi’è proprio in questo buon posto. Voglio andare al livello successivo.”

“Il tempismo è giusto,” Ha aggiunto.

McLaughlin, che sarà nominato Orion’S Presidente di CRM e riferire a Clarke dopo la fine dell’accordo, è stato irremovibile per rimanere coinvolti nel giorno in giorno della costruzione di Redtail’tecnologia S. Si unirà a Orion’S team esecutivo e il suo consiglio di amministrazione. Tutti i dipendenti Redtail si uniranno a Orion.

Consulenti e analisti hanno grandi aspettative per la combinazione.

“L’ascensore strategico è enorme per Orion,” Ha detto William Trout, direttore della gestione patrimoniale di Javelin Strategy & Research. “L’accordo rende Orion piuttosto potente, certamente nel segmento dei consulenti più piccoli. Redtail offre prezzi bassi e una facile implementazione per RIA. Là’S Poca configurazione necessaria e Orion dovrebbe essere in grado di integrare Redtail nel suo stack abbastanza facilmente.”

Il tempismo di Orione è notevole, aggiunta trota. Il concorrente Envestnet è nel mezzo di una grande mossa dell’ufficio e sta spazzando via le voci, può essere preso privato.

Orion che acquista Redtail “sarà un differenziatore per i consulenti con sede a Envestnet ancora frustrato dai persistenti problemi di implementazione con Tamarac”, ha affermato Trout. “Mi aspetterei un po ‘di logoramento a Orion, soprattutto ora che un cartello gigante” in vendita “è stato piantato sul cortile di Envestnet.”

Se Orion’L’acquisizione della società di pianificazione finanziaria Avizr è qualsiasi indicatore, l’acquisizione di Redtail dovrebbe avere successo, ha affermato Alec Rosen, consulente finanziario e vicepresidente dello sviluppo aziendale per consulenti, che ha $ 7.2 miliardi di attività e ha sede a Newton, Messa.

Sebbene attualmente un utente Salesforce, Rosen ha familiarità con Redtail di una precedente associazione con LPL Financial, che ha un’integrazione con Orion e Redtail. Attualmente usa Orion per la gestione del portafoglio.

Mentre era a LPL, Rosen ha visto il lavoro che Orion ha svolto per integrare l’acquisizione di Avizr Post, chiamandolo “senza soluzione di continuità.”

“Orion ha davvero fatto un bel lavoro l’ultima volta,” Ha detto, aggiungendo che si aspettava che i consulenti più piccoli utilizzassero Orion a beneficio di più. “Esso’è un pickup eccezionale.”

I consulenti che utilizzano Redtail come prodotto autonomo vogliono che Orion continui il suo supporto per il software.

“Redtail è piuttosto semplice da raccogliere e usare,” Ha dichiarato Monte Resnick, amministratore delegato di Matrix Private Capital Group, una società con sede a New York con $ 646 milioni in attività, per deposito normativo. “Siamo un grande sostenitore del CRM e abbiamo sicuramente un buon rapporto con Redtail.”

Orion è supportato da società di private equity TA Associates e Genstar Capital.

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A differenza del generale CRM’S, Govision CRM ha componenti e sistemi principali specifici per le esigenze degli istituti finanziari, come: ad esempio:

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Supportiamo l’inglese, l’olandese, il francese e il tedesco fuori dalla scatola. Abbiamo ulteriori estensioni linguistiche per spagnolo, norvegese, svedese e danese.

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