Come usare Outlook come CRM

Mentre il responsabile del cliente di Microsoft Outlook ha purtroppo percorso la strada del dinosauro – qualcosa che accade spesso in questo settore – non significa che non puoi trasformare Outlook in un CRM per la tua organizzazione. Ci vuole solo un po ‘di magia da parte nostra.

CRM per Outlook: integrare e gestire i dati dei clienti

Microsoft Outlook è un cliente di posta elettronica di spicco e prezioso – molto probabilmente il più importante. Tuttavia, non è il meglio per aiutarti a organizzare e gestire le tue relazioni significative per i clienti. Un responsabile delle relazioni con i clienti, o un CRM, aiuterà te e l’intero team a gestire e monitorare i tuoi contatti in modo da poter creare e far crescere relazioni più profonde. È solo logico un CRM per Outlook potrebbe essere il ponte di cui hai bisogno.

Perché hai bisogno di un CRM per Outlook

CRMS aiuta il tuo team con informazioni sulle vendite critiche. I dettagli del cliente come titoli di lavoro, numeri di telefono, budget, posizioni e usi delle piattaforme di social media sono facilmente accessibili.

Inoltre, l’aggiunta di un CRM per Outlook consente l’automazione del processo di immissione dei dati e può riempire automaticamente i record di contatto. Ciò può risparmiare un periodo di tempo considerevole e consentirti la libertà di gestire meglio le persone più critiche nella tua lista di contatti.

Inoltre, un CRM può aiutare a organizzare Outlook e mantenere la tua casella di posta in linea in modo che tu e il tuo team possano rimanere sulla buona strada delle migliori priorità. Hai anche la possibilità di semplificare le comunicazioni sincronizzando i contatti e i calendari, una caratteristica spesso sottoutilizzata.

Cosa rende una soluzione CRM di alto livello?

Quando cerchiamo una soluzione CRM di punta che si integri bene con Microsoft Outlook, abbiamo cercato alcune cose. Innanzitutto, abbiamo cercato quelle soluzioni CRM che includono la maggior parte o tutte le caratteristiche che cerchiamo in un CRM. Abbiamo quindi preso in considerazione altre considerazioni, come i prezzi e le recensioni dei clienti. Infine, abbiamo esaminato quanto sono facili le soluzioni da implementare e utilizzare. Con ciò, diamo un’occhiata ai migliori CRM per Outlook.

10 CRM che si integrano con Microsoft Outlook

1. Hubspot CRM

Lo scopo di HubSpot è migliorare l’automazione del marketing. Fondata nel 2005, HubSpot è una soluzione all-in-one che offre marketing, servizi, operazioni e vendite. HubSpot è un’eccellente soluzione CRM per coloro che non utilizzano altre app e integrazioni. È meglio per le aziende di tutte le dimensioni.

2. Pipedrive

Se stai cercando una soluzione CRM che sia facilmente impostata e facile da usare, non cercare oltre. Fondato nel 2011, Pipedrive è stato lanciato in alternativa a grandi soluzioni aziendali come Salesforce. Pipedrive si concentra maggiormente sui team di vendita. Tuttavia, le sue capacità di integrazione relativamente bassa lo rendono una scelta migliore per le piccole aziende e le piattaforme pronte per dispositivi mobili, ma ha le necessità.

3. Approfondito

Insightly combina vendite, gestione del progetto e marketing in un unico posto. Ad esempio, puoi utilizzare approfonditamente per levamenti per garantire che il tuo team fornisca in tempo. Inoltre, Insightly ha una barra laterale che apparirà nelle tue prospettive, rendendo facile l’accesso alle funzionalità. Insightly è stata fondata nel 2009 ed è la cosa migliore per gli account e i project manager.

4. eway-crm

È possibile aggiornare il potenziale di Microsoft Outlook utilizzando eWay-CRM. Questa soluzione offre monitoraggio di progetti e attività, nonché impostazioni di amministrazione avanzate. Fondata nel 2008, Eway-CRM è una soluzione eccellente per i team di vendita e gestione dei progetti. La sua funzione e -mail di massa incorporata è anche uno strumento utile. Quando si convertisce un’e-mail in un lead, Eway-CRM acquisisce automaticamente informazioni pertinenti, come le informazioni di contatto e presenta l’e-mail.

5. Salesflare

Salesflare è ottimizzato per semplificare il seguito dei lead portando le funzionalità CRM al 100% in Outlook. Con questa funzionalità, non dovrai mai passare tra Outlook e il tuo browser perché tutto ciò di cui hai bisogno sarà proprio lì a portata di mano. Fondata nel 2014, Salesflare è un’ottima scelta per le piccole e in crescita delle aziende B2B.

6. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 è una scelta eccellente se si utilizza già una suite Microsoft completa di prodotti. Fondata nel 2016, Microsoft Dynamics si integra completamente con le versioni desktop e online di Outlook. Inoltre, le vendite di relazioni Microsoft consentono ai rappresentanti delle vendite di personalizzare i propri impegni con potenziali clienti. Questa soluzione è la migliore per i grandi team che già utilizzano Microsoft Outlook.

7. Keap

Keap rende facile il mantenimento dei dati dei clienti, la fatturazione, i pagamenti e tutte le messaggistiche. Si collega direttamente alla posta in arrivo di Microsoft Outlook. Fondata nel 2001, Keap è una scelta solida per le piccole imprese che cercano una soluzione chiavi in ​​mano.

8. Zoho CRM

Zoho CRM offre più livelli e prodotti e ha due funzionalità di integrazione di Outlook. Fornisce inoltre modelli di posta elettronica e sincronizzazione in diretta delle e-mail di Outlook e riunioni di calendario Microsoft Office 365. Queste funzionalità rendono Zoho il meglio per le società di marketing focalizzate sul monitoraggio dei lead.

9. Inloox

L’integrazione di Outlook di InLook lo rende una formidabile soluzione CRM. InLoox è in scena dal 2011 ed è ottimo per i project manager che cercano di pianificare, creare e assegnare attività. Manager e team possono assegnare e visualizzare le attività, quindi tenere traccia degli aggiornamenti dei progressi mentre un lavoro viene completato. Inoltre, l’integrazione di Microsoft consente di aggiungere nuovi elementi da un’e -mail senza dover lasciare Outlook.

10. ActiveCampaign

ActiveCampaign è una piattaforma di automazione dell’esperienza del cliente o CXA. ActiveCampaign ha aggiunto l’offerta CRM nel 2014 e l’integrazione tra automazione e -mail e CRM è ciò che rende questa soluzione così popolare. Offrendo e -mail transazionali, email marketing, automazione del marketing e automazione delle vendite, ActiveCampaign può essere una buona soluzione per le aziende di tutte le dimensioni.

Come usare Outlook come CRM

Mentre Microsoft’S Purtroppo il responsabile del cliente di O Outlook ha fatto la strada del dinosauro – qualcosa che accade spesso in questo settore – non lo fa’T significa che puoi’T trasforma la prospettiva in un CRM per la tua organizzazione. Ci vuole solo un po ‘di magia da parte nostra.

CRM per Outlook: integrare e gestire i dati dei clienti

Microsoft Outlook è un cliente di posta elettronica di spicco e prezioso – molto probabilmente il più importante. Comunque’non è il migliore per aiutarti a organizzare e gestire le tue relazioni significative per i clienti. Un responsabile delle relazioni con i clienti, o un CRM, aiuterà te e l’intero team a gestire e monitorare i tuoi contatti in modo da poter creare e far crescere relazioni più profonde. Esso’S solo logico un CRM per Outlook potrebbe essere il ponte di cui hai bisogno.

In questo articolo.

Perché hai bisogno di un CRM per Outlook

CRMS aiuta il tuo team con informazioni sulle vendite critiche. I dettagli del cliente come titoli di lavoro, numeri di telefono, budget, posizioni e usi delle piattaforme di social media sono facilmente accessibili.

Inoltre, l’aggiunta di un CRM per Outlook consente l’automazione del processo di immissione dei dati e può riempire automaticamente i record di contatto. Ciò può risparmiare un periodo di tempo considerevole e consentirti la libertà di gestire meglio le persone più critiche nella tua lista di contatti.

Inoltre, un CRM può aiutare a organizzare Outlook e mantenere la tua casella di posta in linea in modo che tu e il tuo team possano rimanere sulla buona strada delle migliori priorità. Hai anche la possibilità di semplificare le comunicazioni sincronizzando i contatti e i calendari, una caratteristica spesso sottoutilizzata.

Cosa rende una soluzione CRM di alto livello?

Quando cerchiamo una soluzione CRM di punta che si integri bene con Microsoft Outlook, abbiamo cercato alcune cose. Innanzitutto, abbiamo cercato quelle soluzioni CRM che includono la maggior parte o tutte le caratteristiche che cerchiamo in un CRM. Abbiamo quindi preso in considerazione altre considerazioni, come i prezzi e le recensioni dei clienti. Infine, abbiamo esaminato quanto sono facili le soluzioni da implementare e utilizzare. Con quello, lascia’s DAVE UNA UNA SCHEDA IL CRMS più importante per Outlook.

10 CRM che si integrano con Microsoft Outlook

Hubspot CRM

Hubspot’lo scopo è quello di migliorare l’automazione del marketing. Fondata nel 2005, HubSpot è una soluzione all-in-one che offre marketing, servizi, operazioni e vendite. HubSpot è un’ottima soluzione CRM per coloro che non sono’t Utilizzo di altre app e integrazioni. Esso’è il migliore per le aziende di tutte le dimensioni.

Pipedrive

Se stai cercando una soluzione CRM che sia facilmente impostata e facile da usare, non cercare oltre. Fondato nel 2011, Pipedrive è stato lanciato in alternativa a grandi soluzioni aziendali come Salesforce. Pipedrive si concentra maggiormente sui team di vendita. Tuttavia, le sue capacità di integrazione relativamente bassa lo rendono una scelta migliore per le piccole aziende e le piattaforme pronte per dispositivi mobili, ma ha le necessità.

Approfondito

Insightly combina vendite, gestione del progetto e marketing in un unico posto. Ad esempio, puoi utilizzare approfonditamente per levamenti per garantire che il tuo team fornisca in tempo. Inoltre, Insightly ha una barra laterale che apparirà nelle tue prospettive, rendendo facile l’accesso alle funzionalità. Insightly è stata fondata nel 2009 ed è la cosa migliore per gli account e i project manager.

eway-crm

È possibile aggiornare il potenziale di Microsoft Outlook utilizzando eWay-CRM. Questa soluzione offre monitoraggio di progetti e attività, nonché impostazioni di amministrazione avanzate. Fondata nel 2008, Eway-CRM è una soluzione eccellente per i team di vendita e gestione dei progetti. La sua funzione e -mail di massa incorporata è anche uno strumento utile. Quando si convertisce un’e-mail in un lead, Eway-CRM acquisisce automaticamente informazioni pertinenti, come le informazioni di contatto e presenta l’e-mail.

Salesflare

Salesflare è ottimizzato per semplificare il seguito dei lead portando le funzionalità CRM al 100% in Outlook. Con questa funzionalità, tu’Non ho mai bisogno di passare da ExtOok e dal tuo browser perché tutto ciò di cui hai bisogno sarà proprio lì a portata di mano. Fondata nel 2014, Salesflare è un’ottima scelta per le piccole e in crescita delle aziende B2B.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 è una scelta eccellente se si utilizza già una suite Microsoft completa di prodotti. Fondata nel 2016, Microsoft Dynamics si integra completamente con le versioni desktop e online di Outlook. Inoltre, le vendite di relazioni Microsoft consentono ai rappresentanti delle vendite di personalizzare i propri impegni con potenziali clienti. Questa soluzione è la migliore per i grandi team che già utilizzano Microsoft Outlook.

Keap

Keap rende facile il mantenimento dei dati dei clienti, la fatturazione, i pagamenti e tutte le messaggistiche. Si collega direttamente alla posta in arrivo di Microsoft Outlook. Fondata nel 2001, Keap è una scelta solida per le piccole imprese che cercano una soluzione chiavi in ​​mano.

Zoho CRM

Zoho CRM offre più livelli e prodotti e ha due funzionalità di integrazione di Outlook. Fornisce inoltre modelli di posta elettronica e sincronizzazione in diretta delle e-mail di Outlook e riunioni di calendario Microsoft Office 365. Queste funzionalità rendono Zoho il meglio per le società di marketing focalizzate sul monitoraggio dei lead.

Inloox

Invocare’S Outlook L’integrazione lo rende una formidabile soluzione CRM. InLoox è in scena dal 2011 ed è ottimo per i project manager che cercano di pianificare, creare e assegnare attività. Manager e team possono assegnare e visualizzare le attività, quindi tenere traccia degli aggiornamenti dei progressi mentre un lavoro viene completato. Inoltre, l’integrazione di Microsoft consente di aggiungere nuovi elementi da un’e -mail senza dover lasciare Outlook.

ActiveCampaign

ActiveCampaign è una piattaforma di automazione dell’esperienza del cliente o CXA. ActiveCampaign ha aggiunto l’offerta CRM nel 2014 e l’integrazione tra automazione e -mail e CRM è ciò che rende questa soluzione così popolare. Offrendo e -mail transazionali, email marketing, automazione del marketing e automazione delle vendite, ActiveCampaign può essere una buona soluzione per le piccole aziende con un team IT, poiché la configurazione può essere una sfida.

Quali caratteristiche sono incluse in un CRM Outlook?

Decidere tra le opzioni CRM può essere intimidatorio mentre si setaccia soluzioni e caratteristiche diverse. Noi’Ve ha curato un elenco di funzionalità da tenere a mente mentre cerca un CRM che si integra con Outlook. Permettere’s DAI UNA SCHEDA ALLE FAINSTURA IL Top che dovresti cercare in un CRM.

Automazione del flusso di lavoro: Un modo in cui un CRM può semplificare la vita è automatizzando il flusso di lavoro. Sarebbe meglio se cerchi soluzioni software che consentano regole personalizzate che possano aiutare con la produttività. Utilizzando le regole, è possibile impostare il tuo CRM su azioni specifiche automatiche in base a determinati trigger. Alcuni di questi trigger includono la regia automatica dei messaggi al dipartimento corretto, l’invio di una risposta automatizzata ai messaggi e l’invio di messaggi di follow-up dopo che è passato un tempo specifico.

Personalizzazione: I migliori CRM avranno funzionalità che puoi personalizzare per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche. Cerca soluzioni che consentano la personalizzazione di aree come dashboard, plugin, componenti aggiuntivi e campi di contatto. Alcuni CRM vanno ulteriormente, consentendo opzioni più avanzate tramite API. Con le API, gli sviluppatori possono accedere a tutte le specifiche tecniche e codici, consentendo loro capacità di personalizzazione del software completo.

Integrazione di terze parti: Se tu’Re già utilizzando software e funzionalità aggiuntive, ottenere un CRM che offre molte integrazioni di terze parti ha senso. Hubspot CRM lo fa bene. Scegli uno compatibile con altri software che usi e implementano. Ad esempio, è possibile sincronizzare automaticamente le vendite e ordinare informazioni con il sistema di punti vendita per ridurre o eliminare manualmente i dati. Puoi anche eseguire il backup e sincronizzare i dati con i sistemi di archiviazione cloud.

Assistenza clienti: L’acquisizione e il mantenimento dei clienti è la chiave per qualsiasi azienda. Alla ricerca di funzionalità CRM che consentano ai team di vendita e assistenza clienti di fornire un eccellente servizio clienti è un ottimo modo per ottenere e mantenere quei clienti. Fare quel miglio in più può essere la differenza nella conservazione e nella contrazione dei clienti.

Tracciamento dei dipendenti: Tenere traccia delle ore dei dipendenti, delle riunioni, degli obiettivi di prestazione e di altre attività simili possono essere facilmente monitorati e gestiti con il software CRM. Il management dell’alta è consentito l’accesso ai dashboard dei dipendenti, dove possono misurare la produttività. Ciò può aiutare a risparmiare tempo sulle recensioni dei dipendenti e determinare la necessità di incentivi e premi.

Monitoraggio dei social media: Monitoraggio della tua azienda’Gli account di social media possono richiedere molto tempo. Tuttavia, un CRM con monitoraggio dei social media integrato può salvare le ore del tuo team di marketing eseguendo azioni come ottenere informazioni sul numero di azioni, Mi piace e commenti. Con una soluzione CRM che monitora i tuoi social media, puoi anche controllare più siti di social media e ottenere approfondimenti strategici su come strategizzare le pubblicazioni. Inoltre, puoi anche ottenere approfondimenti su chi si basano sui tuoi clienti sull’età, sulla posizione e su altre analisi.

Gestione principale: Se hai bisogno di una funzione che ti aiuterà a identificare i lead e le loro azioni durante il viaggio di vendita, considera un CRM con funzionalità di gestione dei lead. Con questa funzione, puoi acquisire lead e convertirli in clienti. Inoltre, un responsabile delle vendite può tenerli al passo con le lead e ridistribuirli a diversi team per la conversione.

Analisi: CRM Analytics offre preziose informazioni sui dati dei clienti. Questi dati possono aiutarti a prendere decisioni migliori su servizio, marketing e altre comunicazioni che invii ai clienti. Ad esempio, con una funzione di analisi, puoi conoscere i dati di profitto e perdite e utilizzare l’analisi Web che mostra il comportamento del sito Web dei clienti.

Dati in tempo reale: Ottenere dati in tempo reale ti aiuta a prendere decisioni di marketing informate. Una funzionalità di dati in tempo reale può aiutarti a capire dove e quando inserire gli annunci. Voi’Otterrà un’idea immediata della domanda e dell’identità del mercato che i prodotti e i servizi generano il maggior numero di entrate.

Segnalazione: Le funzionalità di segnalazione portano risultati da tutti i tuoi sforzi di marketing e vendita e ti aiutano a identificare le opportunità per chiudere rapidamente le lead. Il reporting fornisce approfondimenti su quali agenti di vendita chiudono quali vendite, il numero di chiamate in uscita effettuate e l’efficacia delle e -mail di marketing.

Mentre queste sono opzioni di qualità per un’azienda che cerca un CRM per Outlook, l’elenco non è completo. Sto ancora cercando le ultime soluzioni CRM? Dai un’occhiata al nostro acquirente di software CRM’S Guida.

Come usare Outlook come CRM?

Le persone possono gestire le informazioni dei clienti in modo più efficiente attraverso il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Business Contact Manager ti consente di aggiungere informazioni di contatto, note, attività e altre informazioni alla sezione Contatti di Microsoft Outlook.

Inoltre, Outlook offre strumenti per l’organizzazione delle informazioni dei clienti in categorie e la gestione dell’attività dei clienti e il lavoro di follow-up. Gli sforzi di CRM possono essere gestiti in modo efficiente con Microsoft Outlook.

Microsoft non fornisce Outlook CRM come prodotto standard ai suoi utenti. Tuttavia, puoi facilmente convertire Outlook in un potente strumento CRM per aumentare i risultati delle vendite. Microsoft Outlook è principalmente uno strumento di e-mail, contatto e gestione del calendario orientato al business che tende ai requisiti della maggior parte delle aziende.

Se lavori nelle vendite, tuttavia, tu’scoprirò rapidamente quella prospettiva’Le funzionalità S non sono sufficienti per soddisfare le esigenze della tua posizione di vendita in termini di traccia di lead, contatti, offerte o aggiornamenti della pipeline.

La buona notizia è che le prospettive possono essere modificate per diventare “Microsoft Outlook CRM.”

1) Microsoft Outlook Customer Manager (Outlook CRM)

Microsoft Outlook Customer Manager è uno strumento basato su cloud fornito gratuitamente e senza costi aggiuntivi quando si dispone di Piano premium aziendale Office 365. È obbligatorio passare a un piano premium aziendale se non’T ne hai uno.

La gestione delle relazioni con i clienti può essere fatta bene in Outlook senza installare o imparare qualcosa di nuovo tramite Outlook Customer Manager. Il sistema tiene automaticamente traccia dei dettagli del cliente come e-mail, riunioni, telefonate, note, file, attività e scadenze in una sequenza temporale proprio accanto alla tua casella di posta. È possibile condividere le informazioni dei clienti tra il tuo team in modo che tutti siano a conoscenza di ciò che sta accadendo.

Tuttavia, è necessario notare che Microsoft Customer Manager è solo un “CRM leggero” Ciò converte le prospettive in un sistema di gestione delle relazioni con i clienti. Si consiglia di cercare un’alternativa se si sta cercando funzionalità come controllo amministratore, report personalizzati, autodialers, e -mail di massa, monitoraggio dei collegamenti, analisi e strumenti di automazione.

2) Profeta CRM

Il profeta CRM fornisce la gestione delle relazioni con i clienti tramite Outlook e altre funzioni di vendita come monitoraggio e -mail, monitoraggio delle attività, opportunità, dashboard, ecc. Fornisce inoltre hosting cloud e locale.

3) Microsoft Dynamics 365 CRM – Outlook CRM

Microsoft Dynamics 365 è una soluzione completa di gestione delle relazioni con i clienti da Microsoft. È progettato per le grandi aziende ma ha plug-in di Outlook in modo che le funzionalità di Dynamics CRM possano essere gestite tramite Outlook.

Il software deve essere installato e implementato dal proprio amministratore. A causa di questo e altri fattori, alcuni utenti potrebbero non trovarlo facile da usare come Outlook Customer Manager o Strumenti concorrenti. Tuttavia, sta a te decidere.

Ti piacerebbe sapere cosa un CRM’I componenti operativi sono realizzati? Leggi il nostro blog per scoprirlo.

Scatola dell’autore

Siamo Microsoft Gold Partner con la sua presenza negli Stati Uniti e in India. Siamo un fornitore di servizi IT dinamici e professionali che serve imprese e startup, aiutandoli a far fronte alle sfide dell’economia globale. Offriamo servizi nel settore della consultazione e dell’implementazione CRM, dello sviluppo delle applicazioni, dello sviluppo delle applicazioni mobili, dello sviluppo web e dello sviluppo offshore.

Utilizzo di Outlook come CRM – I migliori trucchi di produttività

Di Vipin Chauhan / 8 ottobre 2021

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8 ottobre 2021

8 ottobre 2021

Vipin Chauhan

Utilizzo di Outlook come CRM – I migliori trucchi di produttività

Le tecnologie aziendali intelligenti e innovative di oggi sono sviluppate e implementate in un modo che include la capacità di diversi sistemi di lavorare collettivamente. L’avanzamento nella tecnologia ha permesso a diverse applicazioni aziendali di collaborare con altre diverse applicazioni aziendali per ottenere risultati eccezionali insieme a un notevole miglioramento delle prestazioni. Puoi considerare l’esempio di Microsoft Outlook, che è una delle tecnologie aziendali più ampiamente utilizzate e di successo per la comunicazione e -mail. Con la crescente domanda di strumenti aziendali per tenere traccia dei lead e mantenere i clienti attraverso i sistemi CRM (Gestione delle relazioni con i clienti), usando Outlook come CRM o integrare CRM con Outlook sembra essere una soluzione diretta. Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è sempre un componente significativo dietro la crescita di qualsiasi azienda, sia che tu abbia un business piccolo a medie dimensioni o una start-up. Quando il tuo team di vendita raggiunge un punto di sovraccarico critico con note e una varietà di programmi per smartphone, desktop e dispositivi mobili e non parla tra loro o l’organizzazione, allora CRM diventa una necessità per rendere le cose fluide e funzionanti. I best seller sanno che comprendere correttamente i propri clienti è una parte enorme del processo. Devono riconoscere le comunicazioni che avevano e dovrebbero monitorare e seguire le applicazioni. Il team di vendita dovrebbe capire dove si trova un lead all’interno della pipeline di vendita, in modo che la comunicazione possa verificarsi nel contesto adeguato e sul punto. Lo stesso vale per ottenere nuovi lead e sostenere i clienti in corso. Qui è dove un CRM salta, fornisce un mezzo ai venditori per tenere traccia di tutto ciò che è importante per i loro clienti e clienti, in modo che possano dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno per essere efficienti nelle loro attività. Diverse aziende, sia per piccole o medie dimensioni, dipendono dall’uso di Outlook come strumento CRM (Gestione delle relazioni con i clienti). Se impiegato accuratamente, Outlook aiuta ad aumentare la produttività diminuendo diverse piccole decisioni che è necessario prendere e semplifica anche le attività ripetitive che possono consumare gran parte del tuo tempo.

Perché pianificare di usare Outlook come CRM?

Lo scopo principale dell’utilizzo del software CRM è di organizzare i dettagli di contatto dei clienti all’interno di una piattaforma centralizzata e rimanere pronto a inviare e ricevere e -mail da essa. Usando Outlook come CRM A questo scopo può essere una buona idea. Inoltre, ti consente di contrassegnare calendari e record con appuntamenti, creare e mantenere elenchi di attività, impostare promemoria e allarmi sulla posta in arrivo di Outlook, pianificare elenchi di cose da fare ed eventi, creare e organizzare cartelle, ecc. Pertanto, se sei un imprenditore commerciale di piccole o medie dimensioni con alcuni contatti da gestire, puoi scegliere Outlook. Outlook può funzionare come strumento CRM autonomo. L’uso di CRM come una soluzione CRM efficace ha i seguenti vantaggi: 1) Costo: Outlook è normalmente incluso con l’acquisto di MS Office o MS Office 360. 2) È semplice aggiungere contatti a Outlook. 3) Outlook memorizza tutti i dati dei clienti in un unico posto. 4) Le e -mail e i calendari possono essere gestiti da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet. 5) Facile da integrare con Skype per scopi aziendali. 6) Outlook fornisce promemoria e attività integrate che è possibile collegare con un contatto, un accordo di vendita o una società. 7) Ti consente di condividere le informazioni dei clienti in tutta l’azienda. 8) Sicurare la condivisione dei dati con altri o con la risorsa di gestione aziendale utilizzata dalla tua azienda. 9) Esso’S relativamente facile da usare e disponibile anche su dispositivo mobile. Usando Outlook come CRM Rende anche il tuo team di vendita un eccellente performer, poiché Outlook aiuta a mantenerli efficienti e più produttivi.

Suggerimenti CRM Outlook per massimizzare la produttività

Spostarsi da un programma all’altro ha meno senso quando hai la possibilità di utilizzare Outlook come CRM e puoi anche integrare CRM con Outlook. Puoi accedere alle informazioni di cui hai bisogno immediatamente ed efficiente. Ecco alcuni suggerimenti per massimizzare la tua produttività:

Posso usare Outlook come CRM?

Come imprenditore, ti rendi conto che i tuoi venditori inviano molte e -mail. Per molti,’s il mezzo di comunicazione primario usato per tagliare nuovi lead e comunicare con le prospettive. Ed esso’è una parte importante della loro giornata: i venditori in media 13 ore settimanali lavorano su e -mail.

Naturalmente, una vendita efficace prevede molto di più che semplicemente inviare e -mail. I migliori venditori capiscono che sapere bene i propri clienti è una parte importante del processo. Devono ricordare le conversazioni che hanno avuto – dentro e fuori l’e -mail – ed essere in grado di tracciare e seguire le richieste. Devono anche sapere dove si trova un lead nella pipeline di vendita, quindi la comunicazione è nel contesto e sul punto. Lo stesso vale per i clienti in corso.

Quello’s dove entra un CRM. Fornisce ai venditori un modo per tenere traccia di tutto ciò che’sono cruciali per i loro clienti e clienti in modo che possano fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per essere efficaci nel loro lavoro.

Microsoft ha riconosciuto questa necessità. Nel 2016, hanno annunciato il responsabile del cliente di Outlook o OCM. Microsoft OCM è un componente aggiuntivo per Outlook che consente alcune funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti abbastanza basilari. Mentre non è’T a CRM a tutti gli effetti come Salesforce o Microsoft Dynamics, offre alle piccole imprese alcuni dei vantaggi normalmente associati a un CRM:

• Mette tutte le informazioni dei clienti in un unico posto: Outlook.
• Offre attività e promemoria integrati che puoi associare a un accordo di contatto, azienda o vendita.
• Ti consente di condividere le informazioni dei clienti all’interno dell’organizzazione.
• Esso’è relativamente semplice da usare e disponibile su dispositivo mobile.

Microsoft’Il prodotto S fornisce un ottimo modo per gestire le relazioni con i clienti, tenere traccia delle offerte e delle aziende e persino elencare le vendite in base a dove sono’essere in condotta. Sembra piuttosto fantastico, giusto? Sfortunatamente, questo’s morto in acqua. Microsoft lo ha scaricato per concentrarsi invece sul loro prodotto Dynamics CRM.

Senza un’efficace soluzione CRM all’interno di Outlook, aziende e venditori sono a caccia di un prodotto o un metodo per accedere facilmente alle informazioni CRM dalla loro e -mail. Ci sono sicuramente modi per farlo, ma prima, lascia’S Dai un’occhiata ad alcuni dei vantaggi dell’utilizzo di una soluzione CRM dedicata.

I vantaggi dell’utilizzo di un CRM

Per le organizzazioni che sono riuscite a implementare un CRM e superare i dolori di crescita iniziale, esso’è difficile immaginare come sarebbero gli affari senza di essa. CRMS fornisce ai tuoi team un modo per archiviare tutti i dati relativi ai tuoi clienti e le relazioni con loro in un unico posto.

Questo tipo di raccolta e accesso dei dati offre alla tua azienda la possibilità di fare cose come gli avvisi impostati sull’attività dei clienti o raccogliere dati di destinazione per aiutare a perfezionare e definire le relazioni future. Soprattutto, questi dati possono essere utilizzati in tutta la tua organizzazione a beneficio di tutti in una posizione rivolta al cliente per migliorare l’esperienza complessiva del cliente.

Ciò avvantaggia la tua azienda e i tuoi clienti in vari modi:

• Ti fornisce un reporting accurato e attuabile.
• Migliora la comunicazione tra te e i tuoi clienti.
• Offre un’efficienza e l’automazione migliorate.
• Fornisce una collaborazione più semplice tra i dipartimenti.

La linea di fondo è che un CRM migliora l’esperienza del cliente e migliora le vendite. Ma uno strumento è buono solo quanto le persone che lo usano e questo ci porta alle sfide dell’uso di un CRM.

Le sfide con CRMS

Nonostante i loro ovvi benefici, ci sono alcune vere sfide nell’uso di un CRM – più specificamente, nel far sì che la tua forza di vendita utilizzasse un CRM per il suo pieno potenziale. Le soluzioni CRM sono spesso complicati software con una serie di caratteristiche vertiginose. Accendere il tuo personale su tutto e poi farli incorporare nella loro routine quotidiana è una vera sfida per alcune organizzazioni. Ma questo deriva anche da un altro problema con CRMS.

Data la pletora di funzionalità presenti nelle applicazioni CRM, possono essere in qualche modo intimidatorie da usare. Aggiungilo al fatto che, spesso, i CRM sono implementati in modo incoerente all’interno di un’organizzazione e hai dipartimenti diversi che necessitano di cose diverse dal tuo CRM.

Ad esempio, in cui il team di vendita ha bisogno solo delle funzionalità a livello di superficie per comprendere e interagire con i loro potenziali clienti, il team di marketing ha bisogno di informazioni molto più approfondite in modo da poter profilare quei clienti. E quando un CRM è sottoutilizzato e ignorato da un dipartimento, portando a informazioni incomplete dei clienti che’S necessario per un altro dipartimento, le tensioni aumentano.

Un’altra considerazione è che le implementazioni CRM spesso mettono il sistema prima del processo. Là’S non dubbio che l’e -mail è una parte importante di tutti’s flusso di lavoro quotidiano, ma per i venditori, la prospettiva è la loro linfa vitale. Esso’è il programma che vivono e muoiono. Farli destreggiarsi tra i loro processi tra due programmi complicati che spesso condividono le stesse informazioni può essere un mal di testa.

Fortunatamente, ci sono soluzioni a questi problemi che aiutano a migliorare l’utilizzo e l’impegno, mettendo il processo davanti al sistema.

Il meglio dei due mondi

Mentre queste sono vere sfide, ci sono soluzioni. Puoi’semplicemente sbarazzarsi del tuo CRM -’è troppo prezioso per la tua organizzazione.

Invece, considera il nostro prodotto: Linkpoint Connect. La nostra soluzione e -mail semplifica l’integrazione CRM con un pannello laterale migliorato che mette tutto ciò di cui Salesforce ha bisogno a portata di mano. E tutte le informazioni nel pannello laterale sono contestuali. I tuoi venditori vedono solo le informazioni che’s pertinenti per il cliente loro’stanno attualmente comunicando, quindi possono continuare a lavorare come fanno normalmente e ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza mai lasciare la catena e -mail.

La nostra soluzione offre una registrazione e-mail singolo per acquisire un’immagine completa dell’immagine insieme alla pipeline di vendita. Esso’è facile da utilizzare per i venditori e rende felice il team di marketing: non più dati sui clienti incompleti di cui si preoccupano.

Offre inoltre un’enorme quantità di flessibilità con campi di forma personalizzati e oggetti che si integrano direttamente con i dati Salesforce. Questo aiuta a migliorare la tua squadra’S utilizzo dando loro l’accesso al potere del tuo CRM, senza chiedere che lasciano prospettive e rompono i loro processi di vendita.

E, naturalmente, Linkpoint360 ha una soluzione per qualsiasi caso d’uso o piattaforma. Puoi accedervi su qualsiasi dispositivo in modo che si adatti a tutti’processi s, indipendentemente da come e dove loro’sta facendo il loro lavoro.

Trasforma Outlook in un CRM con Linkpoint360

Mentre Microsoft’S Purtroppo il responsabile del cliente di O Outlook ha fatto la strada del dinosauro – qualcosa che accade spesso in questo settore – non lo fa’T significa che puoi’T trasforma la prospettiva in un CRM per la tua organizzazione. Ci vuole solo un po ‘di magia da parte nostra.

Se vuoi veramente sfruttare il tuo CRM, devi mettere al primo posto il processo. Ciò significa dare l’accesso al tuo team di vendita agli enormi vantaggi del tuo CRM con una soluzione integrata come Linkpoint Connect. Esso’S una delle soluzioni più facili da usare e flessibili sul mercato per trasformare le prospettive in una soluzione CRM che soddisfa le esigenze dei tuoi venditori.

Se tu’Re Pronto a migliorare l’utilizzo in tutta la tua azienda e inizia a sfruttare i vantaggi che il tuo CRM ha da offrire, mettiti in contatto con noi oggi.