סיכום:

Orion Advisor Solution. עם תוספת התוכנה של Redtail, לאוריון יהיו יכולות CRM פנימיות כדי להשלים את התכנון הפיננסי שלה, תמיכת הציות וטכנולוגיות פרופיל סיכונים שלה. האינטגרציה בין אוריון ל- RedTail צפויה לספק ליועצים פלטפורמת טכנולוגיה משולבת. הרכישה נתפסת כמהלך אסטרטגי שיחזק את עמדתה של אוריון בקטע היועץ.

נקודות מפתח:

1. אוריון רוכשת את RedTail Technology, מפתח תוכנת CRM, כדי לשפר את הצעת היועץ שלה.
2. תוספת התוכנה של Redtail תעניק לאוריון יכולות CRM פנימיות להשלים את התכנון הפיננסי שלה, תמיכת הציות וטכנולוגיות פרופיל סיכונים שלה.
3. תוכנת ה- CRM של Redtail תוטמע בטכנולוגיית הנהלת חשבונות של Orion Portfolio וטכנולוגיית יועץ.
4. שילוב האוריון וה- RedTail יספק ליועצים סוויטת טכנולוגיה ביותר באחד.
5. יותר מ- 33% מהחברות המשתמשות באוריון הם לקוחות RedTail.
6. לקוחות RedTail ירוויחו מהמשאבים והמדרגיות של אוריון.
7. הרכישה של אוריון של RedTail נתפסת כמעבר אסטרטגי לחיזוק מעמדה בקטע היועץ.
8. ליועצים ואנליסטים יש ציפיות גבוהות לשילוב, מכיוון שהוא מציע מחירים נמוכים ויישום קל עבור RIAS.
9. הרכישה תבדיל ככל הנראה באוריון למתחרים, כמו Envestnet, שעלולה להתמודד עם התשה ליועצים מתוסכלים.
10. הרכישה הקודמת של אוריון, Advizr, הייתה משולבת בהצלחה, מה שמצביע על השקפה חיובית לרכישת RedTail.

שאלות ייחודיות:

1. כיצד תשפר את רכישת ה- RedTail?

תוספת של תוכנת ה- CRM של Redtail תספק לאוריון יכולות CRM פנימיות כדי להשלים את התכנון הפיננסי שלה, תמיכת הציות וטכנולוגיות פרופיל סיכונים שלה.

2. מה יקרה לתוכנת CRM של Redtail לאחר הרכישה?

תוכנת CRM של Redtail תוטמע בטכנולוגיית הנהלת חשבונות וטכנולוגיית יועצים של אוריון, ותספק למשתמשים באוריון חבילת טכנולוגיה ביותר באחד.

3. מה המשמעות של האינטגרציה בין אוריון לרדטייל?

האינטגרציה מאפשרת ליועצים לגשת לפלטפורמת טכנולוגיה משולבת, לייעל את זרימת העבודה שלהם ולשפר את היעילות.

4. כמה חברות המשתמשות באוריון הן גם לקוחות RedTail?

יותר מ- 33% מתוך 2,300 החברות המשתמשות באוריון הן גם לקוחות RedTail.

5. מדוע התקרב לרדטייל אוריון לרכישה?

Redtail רצה להרחיב את טווח ההגעה שלה ל RIAs ולפעלים גדולים, ושותפות עם אוריון תספק את המשאבים והמדרגיות הדרושים.

6. איזה תפקיד ימלא בריאן מקלונין באוריון לאחר הרכישה?

בריאן מקלונין, המייסד והמנכ”ל של Redtail, יהפוך לנשיא CRM של אוריון ויצטרף לצוות המנהל של אוריון ולדירקטוריון.

7. מהן הציפיות לרכישת אוריון של RedTail?

ליועצים ואנליסטים יש ציפיות גבוהות לשילוב, מכיוון שהוא מציע מחירים נמוכים, יישום קל וערימת טכנולוגיה חזקה.

8. כיצד תשפיע הרכישה של יועצים מבוססי envestnet?

הרכישה של אוריון של RedTail עשויה למשוך יועצים המתוסכלים מהנושאים המתמשכים ליישום עם טמרק, מה שעלול להוביל להתשה של envestnet.

9. מה התחזית עבור יועצים קטנים יותר המשתמשים באוריון?

רכישת RedTail צפויה להועיל ליועצים קטנים יותר המשתמשים באוריון, ומציעה להם פיתרון טכנולוגי מקיף.

10. האם אוריון תמשיך לתמוך ב- RedTail כמוצר עצמאי?

יועצים המשתמשים ב- RedTail כמוצר עצמאי מקווים שאוריון תמשיך בתמיכתה בתוכנה, מכיוון שהם מעריכים את הפשטות והקשר הקיים שלה עם RedTail.

קשרי לקוחות טובים יותר מתחילים בכלים טובים יותר לניהול מערכות יחסים: מדריך לתוכנת CRM ליועצים פיננסיים

למידע נוסף על פלטפורמת ה- Govision CRM או לתיאום הדגמה, אנא מלא את צורת האינטרנט שלנו וחבר הצוות שלנו יצור איתך קשר.

אוריון רוכש את ספק ה- CRM Redtail

אוריון מחבר את טכנולוגיית ה- CRM של Redtail ליועץ שמציע כיום ניהול תיקים, תכנון פיננסי, תמיכה בתאימות ופרופיל סיכונים.

Orion Advisor Solutions רוכשת מפתח תוכנה לניהול קשרי לקוחות (CRM) RedTail Technology, על פי הודעה של החברות. שתי הפירמות השתלבו לראשונה לפני בערך עשור ומשולבות מקרוב מאז 2019. תוספת של RedTail’תוכנת S תיתן ליכולות CRM או של אוריון להוסיף לתכנון הפיננסי שלה, לתוכנת הציות ולטכנולוגיות פרופיל סיכונים-כל אלה שנוספו באמצעות רכישה. תנאי העסקה, שצפויים להיסגר באמצע השנה, לא נחשפו.

לאחר סגירת העסקה, RedTail’תוכנת CRM תהיה “משובץ” לאוריון’S Portfolio חשבונאות וטכנולוגיית יועצים, לדברי מייסד ומנכ”ל אוריון אריק קלארק. הרכישה תספק למשתמשים באוריון א “סוויטת הטכנולוגיה ביותר באחד,” הוא הוסיף, וציין כי שילובים קיימים “נמצאים כבר במקום,” אשר יאיץ את התהליך של מתן יועצים עם פלטפורמת טכנולוגיה משולבת.

יועצים’ מערכות CRM התגלו כ- “מרכז מרכז” של לוח המחוונים של היועץ, אמר קלארק. יותר מ- 33% מתוך 2,300 החברות המשתמשות באוריון הם גם לקוחות RedTail, הוא אמר.

בינתיים, “מעט פחות מ 20%” של לקוחות RedTail הם גם לקוחות אוריון, אמר מייסד ומנכ”ל Redtail, בריאן מקלונין, שקרא לשילוב אוריון-רדטייל “אחד האינטגרציות הטובות ביותר שאנחנו’אי פעם היה.”

“אחד הדברים המדהימים בעבודה עם אוריון לאורך השנים היה הנכונות שלהם לחקור ולהתנסות ברעיונות שונים, דברים שעשויים או לא יסתדרו,” אמר מקלונין. “לפעמים זה עבד; לפעמים זה לא. אבל תמיד היינו נותנים לזה צילום.” רוח חדשנות זו תהיה כעת תחת קורת גג אחת.

קלארק רצה לקנות את RedTail במשך שנים, וזה לא היה’עד שמקלולין פנה לקלארק כי השניים החלו לדון ברצינות בעסקה, לדברי שני המנהלים, שהם חברים.

Redtail זכה להצלחה להביא מתווך/סוחרים עצמאיים ויועצים קטנים יותר ובינוניים, אך רצה דרכים לריאס ולמפעלים גדולים, אמר מקלונין. כדי להגיע לשם, RedTail היה זקוק לאוריון’משאבים.

“הֵם’אני הולך לספק לנו הרבה מדרגיות,” אמר מקלונין, מאוריון. “היינו בצומת דרכים. הצלחנו באמת. אָנוּ’נכון למקום הטוב הזה. אני רוצה ללכת לשלב הבא.”

“העיתוי נכון,” הוא הוסיף.

מקלונין, שייקרא אוריון’נשיא ה- CRM ודיווח לקלארק בעקבות סיום העסקה, היה דבק על הישארות מעורבת ביום-יום של בניית RedTail’S טכנולוגיה. הוא יצטרף לאוריון’צוות המנהל ודירקטוריון. כל עובדי RedTail יצטרפו לאוריון.

ליועצים ואנליסטים יש ציפיות גבוהות לשילוב.

“המעלית האסטרטגית היא ענקית עבור אוריון,” אמר ויליאם טרוט, מנהל ניהול עושר באסטרטגיית כידונים ומחקר. “העסקה הופכת את אוריון לחזקה למדי, בטח בקטע היועצים הקטנים יותר. RedTail מציע מחירים נמוכים ויישום קל עבור RIAS. שם’S מעט תצורה נדרשת, ואוריון אמור להיות מסוגל לשלב את ה- RedTail בערימה שלה די בקלות.”

העיתוי של אוריון בולט, פורל נוסף. Envestnet המתחרה נמצא בעיצומו של מהלך משרדי גדול ומחלף שמועות שהוא יכול להילקח פרטי.

אוריון קניית RedTail “תהיה מבדילה עבור יועצים מבוססי envestnet שעדיין מתוסכלים בגלל מתמשכים בעיות יישום עם טמרק,” אמר פורל. “הייתי מצפה להתשה מסוימת לאוריון, במיוחד עכשיו כשנופל שלט ענק ‘למכירה’ נטוע בחצר הקדמית של Envestnet.”

אם אוריון’רכישת חברת התכנון הפיננסי Advizr היא כל אינדיקטור, רכישת ה- RedTail צריכה להצליח, אמר אלק רוזן, היועץ הפיננסי וסגן נשיא לפיתוח תאגידי עבור Adviser Investments, עם 7 דולר.2 מיליארד נכסים וממוקמים בניוטון, מסה.

למרות שכרגע משתמש Salesforce, רוזן מכיר את RedTail מהקשר הקודם עם LPL Financial, שיש לו שילוב עם אוריון וגם עם RedTail. כיום הוא משתמש באוריון לניהול תיקים.

בזמן ש- LPL, רוזן ראה את העבודה שאוריון עשתה כדי לשלב רכישה של Advizr לאחר “בצורה חלקה.”

“אוריון באמת עשה עבודה נחמדה בפעם האחרונה,” הוא אמר, והוסיף כי הוא ציפה כי יועצים קטנים יותר משתמשים באוריון כדי להועיל ביותר. “זה’זה טנדר אדיר.”

יועצים המשתמשים ב- RedTail כמוצר עצמאי רוצים שאוריון תמשיך בתמיכתו בתוכנה.

“RedTail די פשוט לאיסוף ולהשתמש בו,” אמר מונטה רזניק, מנכ”ל בחברת Matrix Private Capital Group, חברה מבוססת ניו יורק עם נכסים של 646 מיליון דולר, לכל הגשת רגולציה. “אנחנו מאמינים גדולים ב- CRM ובהחלט יש לנו מערכת יחסים טובה עם RedTail.”

אוריון מגובה על ידי חברות מניות פרטיות TA Associates ו- Genstar Capital.

קשרי לקוחות טובים יותר מתחילים בכלים טובים יותר לניהול מערכות יחסים: מדריך לתוכנת CRM ליועצים פיננסיים

עם המעבר לעבודה מרחוק ומעורבות וירטואלית רק הולכת וגוברת, ההתקדמות בטכנולוגיית היועץ מאיצה במהירות. וכלי ה- CRM (ניהול קשרי לקוחות), שנחשב בעבר לרולודקס דיגיטלי, הוא כיום פיתרון חזק יותר מתמיד.

אם אתה’לא מנצל את כל מה שיש ל- CRM שלך להציע, אתה’החמצת יכולות יעילות יקרות ופונקציונליות חוויית הלקוח.

בעיר הלבן הזה, אתה’ילמד כיצד לפתוח את כל התכונות של ה- CRM שלך כדי להועיל לעסק שלך. תגלה:

• כיצד CRMs משתמשים בבינה מלאכותית כדי לשפר את הפעולות
• כיצד להפוך פגישה לחיפוש בעזרת ה- CRM שלך
• כיצד לבחור את ה- CRM המתאים למשרד שלך

ועוד. הורד את נייר הלבן עכשיו!

Govision CRM

לקוחות העומדים בפני שירותים פיננסיים העובדים זקוקים למידע עדכני על הלקוחות כדי להיות זמינים, ועל מערך הכלים הנכון לפעול על פי מידע זה.

תוכנן בשיתוף עם איגודי אשראי ובנקים קהילתיים, אוריון’S Govision CRM היא פלטפורמת ניהול לקוחות משוכללת שמאפשרת אוטומטית בתהליכים, משפרת את חווית הלקוח ומניעה את הצוות להגדיל את נתח השוק שלך.

בניגוד ל- CRM הכללי’S, Govision CRM כולל רכיבים ומערכות ליבה הספציפיות לצרכים של מוסדות פיננסיים, כגון:

• Dash®, Govision’לוח מחוונים קנייני, המספק מידע על לקוחות הניתנים לפעולה המועברים בזמן אמת
• מתן זרימות עבודה של ייצור לידים הניתנות להתאמה אישית למוצרים ולשירותים הממוקדים שלך
• כלי תמריץ וניהול ביצועים נרחב וניתן להגדרה שנועד לתמוך במוסד פיננסי’היעדים הייחודיים ותוכנית הפיצויים
• ניהול לוח שנה מבוסס מיקום המאפשר ללקוחות להזמין פגישות מאתר האינטרנט שלך ברמת המיקום המקומית
• יישום סלולרי לניהול אירועים שיווק כדי להקל על הגשמת מובילים, המספק מידע פוטנציאלי ישירות לשלטון למקסם את מאמצי המעורבות בקהילה שלך
• תורי לובי ותוכנת קיוסק כדי להתריע בפני צוות פניות לקוחות באופן אישי, להפחית את זמן ההמתנה ולשפר את חווית הלקוח

ערך למוסד הפיננסי שלך

מדידת אפקטיביות, בין אם זה על ידי עובדים, מחלקה, סניף, קמפיין ספציפי או רחב מוסד, יכולה להיות קשה וגוזלת זמן. פיצוי מבוסס תמריץ יכול להיות קשה לחישוב ולרוב הוא תהליך ידני המועבר לטעות. תרגום יוזמות אסטרטגיות לפעולות קו חזית הוא מפחיד.

Govision CRM פותר את האתגרים הללו על ידי:

• התאמה אישית של תקשורת לקוחות כדי להגביר את המעורבות
• מתן חוויית לקוח עקבית בכל רחבי ארגון
• האצת הצמיחה והגברת הרווחיות עם קמפיינים ממוקדים ואסטרטגיות אונקציות שתוכננו על ידי המוסד שלך
• שיפור שיתוף הפעולה של עובדים עם מעקב אחר תקשורת ריכוזית וזרימות עבודה אוטומטיות רב-ערוציות
• שיפור הפרודוקטיביות והיעילות עם לוחות מחוונים המציגים מידע מבוסס תפקידים זה’יחסית ללקוח ולעובד
• מדידת ביצועים ומניעת צוות עם דיווחים וכרטיסי ניקוד שנבנו כדי לחזק יעדים ארגוניים לצמיחה ושימור

תמיכה במומחיות דומיין עמוקה

צוות Govision CRM שלנו מורכב מוותיקים של איחוד האשראי ותעשיית הפיננסים, ומאפשר לנו לספק מוצר המותאם אישית למוסד פיננסי’הצרכים הייחודיים. אתה יכול לצפות לגישה ייעוץ ליישום שלך ולתמיכה יוצאת דופן מצוות שמכיר את העסק שלך.

למידע נוסף על פלטפורמת ה- Govision CRM או לתיאום הדגמה, אנא מלא את צורת האינטרנט שלנו וחבר הצוות שלנו יצור איתך קשר.

שילוב CRM

CRM מבוסס ענן עבור ארגונים קטנים עד בינוניים על ידי FreshWorks.

ServiceNow

IT, ניהול שירותים ויישום ענן עזרה.

דיקסה

יישום שירות לקוחות מכוון שיחה מקוון.

Dynamics של מיקרוסופט

יישום ERP ו- CRM ממשפחת מיקרוסופט 365 ענן.

האם יישום ה- CRM שלך עדיין לא מופיע כאן?

אין דאגות! אנא פנה אלינו.

שאלות נפוצות

האם אוכל להשתמש בתבניות הקיימות שלי?

עם הממשק האוניברסלי שלנו יש לך חופש מוחלט אם לאחסן תבניות ביישום שלך או עם אוריון.

מה עם שפות?

אנו תומכים באנגלית, הולנדית, צרפתית וגרמנית מחוץ לקופסה. יש לנו תוספי שפה נוספים לספרדית, נורווגית, שוודית ודנית.

איך אני מתחיל?

אנו דואגים להכשיר את מודל ה- AI עם הנתונים המתאימים והתצורה הראשונית. הנתונים מיוצאים או מיוצאים מ- CRM שלך.

אתה יכול לעזור לי לנסח מקרה עסקי?

בטוח! אנחנו איתך לאורך כל הדרך. יש לנו ניסיון בתעשייה להעריך את הרווח התפעולי שלך. החזר ה- ROI הממוצע לאוריון הוא בערך 1.שנתיים!

רוצה לראות איך זה עובד בפועל?

בדוק את הסרטונים שלנו ב האקדמיה של אוריון. לגמרי בחינם!

• טופס יצירת קשר למוצר מסייע

• אינטגרציות צור קשר עם Formsgenesys Cloudsalesforcemicrosoft Dynamicsoutlook

• תעשיות UtilitiesParcel מסחר מסחר

• החברה צרו קשר עם סיפורי הסיפורים

• תנאים משפטיים של ServicePrivacy PolicyGDPR PORICHINGISO 27001: 2013ISO 27701: 2019ISO 9001: 2015