Περίληψη:

Η Orion Advisor Solutions αποκτά την Redtail Technology, προγραμματιστή λογισμικού CRM, για την ενίσχυση της προσφοράς συμβούλων της. Με την προσθήκη του λογισμικού της Redtail, η Orion θα έχει εσωτερικές δυνατότητες CRM για να συμπληρώσει τον οικονομικό σχεδιασμό, την υποστήριξη συμμόρφωσης και τις τεχνολογίες προφίλ κινδύνου. Η ενσωμάτωση μεταξύ Orion και Redtail αναμένεται να παρέχει στους συμβούλους μια συνδυασμένη τεχνολογική πλατφόρμα. Η απόκτηση θεωρείται στρατηγική κίνηση που θα ενισχύσει τη θέση του Orion στο τμήμα συμβούλων.

Βασικά σημεία:

1. Η Orion αποκτά την Redtail Technology, έναν προγραμματιστή λογισμικού CRM, για να βελτιώσει την προσφορά συμβούλων του.
2. Η προσθήκη του λογισμικού της Redtail θα δώσει στις δυνατότητες CRM του Orion στο σπίτι για να συμπληρώσει τον οικονομικό σχεδιασμό, την υποστήριξη συμμόρφωσης και τις τεχνολογίες προφίλ κινδύνου.
3. Το λογισμικό CRM της Redtail θα ενσωματωθεί στην τεχνολογία λογιστικής και συμβούλων της Orion’s Portfolio.
4. Η ενσωμάτωση του Orion και της Redtail θα παρέχει στους συμβούλους μια σουίτα τεχνολογίας πιο σε ένα.
5. Περισσότερο από το 33% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την Orion είναι πελάτες Redtail.
6. Οι πελάτες της Redtail θα επωφεληθούν από τους πόρους και την επεκτασιμότητα του Orion.
7. Η απόκτηση του Redtail από την Orion θεωρείται στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της θέσης του στο τμήμα συμβούλων.
8. Οι σύμβουλοι και οι αναλυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για τον συνδυασμό, καθώς προσφέρει χαμηλές τιμές και εύκολη εφαρμογή για το RIAS.
9. Η εξαγορά πιθανότατα θα διαφοροποιήσει τον Orion από τους ανταγωνιστές, όπως το Envestnet, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τριβή από απογοητευμένους συμβούλους.
10. Η προηγούμενη απόκτηση του Orion, Advizr, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, υποδεικνύοντας μια θετική προοπτική για την απόκτηση της Redtail.

Μοναδικές ερωτήσεις:

1. Πώς θα ενισχύσει η προσφορά της Redtail?

Η προσθήκη του λογισμικού CRM της Redtail θα προσφέρει στο Orion τις δυνατότητες CRM του Redtail για να συμπληρώσει τον οικονομικό σχεδιασμό, την υποστήριξη συμμόρφωσης και τις τεχνολογίες προφίλ κινδύνου.

2. Τι θα συμβεί στο λογισμικό CRM της Redtail μετά την απόκτηση?

Το λογισμικό CRM της Redtail θα ενσωματωθεί στην τεχνολογία λογιστικής και συμβούλων της Orion, παρέχοντας στους χρήστες της Orion μια σουίτα τεχνολογίας περισσότερο σε ένα.

3. Ποια είναι η σημασία της ολοκλήρωσης μεταξύ Orion και Redtail?

Η ενσωμάτωση επιτρέπει στους συμβούλους να έχουν πρόσβαση σε μια συνδυασμένη τεχνολογική πλατφόρμα, να εξορθολογίζοντας τη ροή εργασίας τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα.

4. Πόσες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την Orion είναι επίσης πελάτες Redtail?

Περισσότερο από το 33% των 2.300 επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την Orion είναι επίσης πελάτες Redtail.

5. Γιατί η Redtail προσέγγισε τον Orion για την απόκτηση?

Η Redtail ήθελε να επεκτείνει την εμβέλειά του σε μεγάλες RIA και επιχειρήσεις και η συνεργασία με την Orion θα παρείχε τους απαραίτητους πόρους και την επεκτασιμότητα.

6. Ποιος ρόλος θα διαδραματίσει ο Brian McLaughlin στο Orion μετά την απόκτηση?

Ο Brian McLaughlin, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Redtail, θα γίνει πρόεδρος της CRM της Orion και θα συμμετάσχει στην εκτελεστική ομάδα του Orion και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Ποιες είναι οι προσδοκίες για την απόκτηση του Redtail από τον Orion?

Οι σύμβουλοι και οι αναλυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για τον συνδυασμό, καθώς προσφέρει χαμηλές τιμές, εύκολη εφαρμογή και ισχυρή στοίβα τεχνολογίας.

8. Πώς θα επηρεάσει η απόκτηση συμβούλων που βασίζονται σε Envestnet?

Η απόκτηση του Redtail από την Orion μπορεί να προσελκύσει συμβούλους απογοητευμένους από τα παρατεταμένα θέματα εφαρμογής με το Tamarac, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φθορά από το Envestnet.

9. Ποιες είναι οι προοπτικές για τους μικρότερους συμβούλους που χρησιμοποιούν το Orion?

Η απόκτηση της Redtail αναμένεται να ωφελήσει τους μικρότερους συμβούλους που χρησιμοποιούν το Orion, προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη λύση τεχνολογίας.

10. Ο Will Orion θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Redtail ως αυτόνομο προϊόν?

Οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν το Redtail ως αυτόνομο προϊόν ελπίζουν ότι η Orion θα συνεχίσει την υποστήριξή του για το λογισμικό, καθώς εκτιμούν την απλότητα και την υπάρχουσα σχέση του με το Redtail.

Καλύτερες σχέσεις πελατών ξεκινούν με καλύτερα εργαλεία διαχείρισης σχέσεων: Ένας οδηγός για το λογισμικό CRM για οικονομικούς συμβούλους

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πλατφόρμα CRM Govision ή για να προγραμματίσετε ένα demo, συμπληρώστε το webform μας και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ο Orion αποκτά το Redtail CRM

Η Orion συνδέει την τεχνολογία CRM της Redtail σε έναν σύμβουλο που προσφέρει τώρα διαχείριση χαρτοφυλακίου, οικονομικός σχεδιασμός, υποστήριξη συμμόρφωσης και προφίλ κινδύνου.

Η Orion Advisor Solutions αποκτά την τεχνολογία Redtail Developer Redtail, σύμφωνα με ανακοίνωση των επιχειρήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των επιχειρήσεων. Οι δύο επιχειρήσεις ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου μια δεκαετία και έχουν ολοκληρωθεί στενά από το 2019. Η προσθήκη του Redtail’Το λογισμικό S θα δώσει στις δυνατότητες CRM Orion στο σπίτι για να προσθέσει στον οικονομικό σχεδιασμό, το λογισμικό συμμόρφωσης και τις τεχνολογίες προφίλ κινδύνου-όλα προστίθενται μέσω της απόκτησης. Οι όροι της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να κλείσει μέχρι τα μέσα του έτους, δεν αποκαλύφθηκαν.

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, Redtail’Το λογισμικό S CRM θα είναι “ενσωματωμένος” σε Orion’S Portfolio Accounting and Advisor Technology, σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Orion Eric Clarke. Η απόκτηση θα παρέχει στους χρήστες του Orion “η πιο τεχνολογική σουίτα,” Πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι υπάρχουσες ενσωματώσεις “είναι ήδη στη θέση τους,” που θα επιταχύνει τη διαδικασία παροχής συμβούλων με συνδυασμένη τεχνολογική πλατφόρμα.

Σύμβουλος’ Τα συστήματα CRM έχουν εμφανιστεί ως το “κεντρικός κόμβος” του ταμπλό του συμβούλου, είπε ο Clarke. Περισσότερο από το 33% των 2.300 επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την Orion είναι επίσης πελάτες Redtail, είπε.

Εν τω μεταξύ, “ελαφρώς λιγότερο από 20%” των πελατών της Redtail είναι επίσης πελάτες της Orion, δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Redtail, Brian McLaughlin, ο οποίος κάλεσε την ενσωμάτωση Orion-Redtail “μία από τις καλύτερες ενσωματώσεις εμείς’Είχα ποτέ.”

“Ένα από τα εκπληκτικά πράγματα για τη συνεργασία με τον Orion κατά τη διάρκεια των ετών ήταν η προθυμία τους να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν σε διαφορετικές ιδέες, πράγματα που μπορεί ή όχι να λειτουργούν,” είπε ο McLaughlin. “Μερικές φορές λειτούργησε. Μερικές φορές δεν το έκανε. Αλλά πάντα θα του έδινα ένα πλάνο.” Αυτό το πνεύμα καινοτομίας θα είναι τώρα κάτω από μια στέγη.

Ο Clarke ήθελε να αγοράσει redtail για χρόνια, και δεν ήταν’Μέχρις ότου ο McLaughlin πλησίασε τον Clarke ότι οι δύο άρχισαν να συζητούν σοβαρά τη συναλλαγή, σύμφωνα με τα δύο στελέχη, που είναι φίλοι.

Η Redtail είχε επιτυχία να φέρει ανεξάρτητους μεσίτες/αντιπροσώπους και μικρότερους και μεσαίους συμβούλους, αλλά ήθελε εισβολές σε μεγάλες RIA και επιχειρήσεις, δήλωσε ο McLaughlin, δήλωσε ο McLaughlin. Για να φτάσετε εκεί, ο Redtail χρειάζεται Orion’πόροι.

“Αυτοί’θα μας παράσχει μεγάλη επεκτασιμότητα,” είπε ο McLaughlin, του Orion. “Ήμασταν σε σταυροδρόμι. Ήμασταν πραγματικά επιτυχημένοι. Εμείς’είναι σωστό σε αυτό το καλό σημείο. Θέλω να πάω στο επόμενο επίπεδο.”

“Ο χρόνος είναι σωστός,” αυτός πρόσθεσε.

McLaughlin, ο οποίος θα ονομαστεί Orion’S Πρόεδρος του CRM και αναφορά στον Clarke μετά το τέλος της συμφωνίας, ήταν ανένδοτος για την παραμονή που εμπλέκεται στην καθημερινή κτίριο Redtail’τεχνολογία. Θα συμμετάσχει στον Orion’S Executive Team και το Διοικητικό Συμβούλιο της. Όλοι οι υπάλληλοι της Redtail θα συμμετάσχουν στο Orion.

Οι σύμβουλοι και οι αναλυτές έχουν μεγάλες προσδοκίες για τον συνδυασμό.

“Ο στρατηγικός ανελκυστήρας είναι τεράστιος για τον Orion,” δήλωσε ο William Trout, Διευθυντής Διαχείρισης Πλούτου στο Javelin Strategy & Research. “Η συμφωνία καθιστά τον Orion αρκετά ισχυρό, σίγουρα στο μικρότερο τμήμα συμβούλων. Η Redtail προσφέρει χαμηλές τιμές και εύκολη εφαρμογή για το RIAS. Εκεί’που απαιτείται μικρή διαμόρφωση και ο Orion θα πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματώσει το Redtail στη στοίβα του αρκετά εύκολα.”

Ο χρόνος του Orion είναι αξιοσημείωτος, πρόσθεσε η πέστροφα. Ο ανταγωνιστής Envestnet βρίσκεται στη μέση μιας μεγάλης κίνησης γραφείου και απομακρύνεται από φήμες ότι μπορεί να ληφθεί ιδιωτικά.

Το Orion Buyned Redtail “θα είναι ένας διαφοροποιητής για τους συμβούλους που βασίζονται στο Envestnet, εξακολουθούν να απογοητεύονται από τα παρατεταμένα θέματα εφαρμογής με το Tamarac”, δήλωσε ο Trout. “Θα περίμενα κάποια τριβή στον Orion, ειδικά τώρα που έχει φυτευτεί ένα γιγαντιαίο σήμα” προς πώληση “στην μπροστινή αυλή του Envestnet.«

Εάν ο Orion’Η εξαγορά της εταιρείας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού Advizr είναι οποιοσδήποτε δείκτης, η απόκτηση της Redtail πρέπει να είναι επιτυχής, δήλωσε ο Alec Rosen, οικονομικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος της εταιρικής ανάπτυξης για επενδύσεις συμβούλων, η οποία έχει $ 7.2 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία και εδρεύει στο Newton, Mass.

Αν και επί του παρόντος χρήστης Salesforce, ο Rosen είναι εξοικειωμένος με την Redtail από προηγούμενη σχέση με την LPL Financial, η οποία έχει ενσωμάτωση τόσο με την Orion όσο και την Redtail. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί Orion για διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Ενώ στο LPL, ο Rosen είδε το έργο που έκανε ο Orion για να ενσωματώσει την Advizr Post Acquisition, καλώντας το “αδιάλειπτη.”

“Ο Orion έκανε πραγματικά μια ωραία δουλειά την τελευταία φορά,” Είπε, προσθέτοντας ότι περίμενε ότι οι μικρότεροι σύμβουλοι χρησιμοποιούν το Orion για να επωφεληθούν περισσότερο. “Το’είναι μια τεράστια παραλαβή.”

Οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν το Redtail ως αυτόνομο προϊόν θέλουν ο Orion να συνεχίσει την υποστήριξή του για το λογισμικό.

“Το redtail είναι αρκετά απλό για να παραλάβετε και να χρησιμοποιήσετε,” Ο εν λόγω Monte Resnick, διευθύνων σύμβουλος της Matrix Private Capital Group, μιας εταιρείας με βάση τη Νέα Υόρκη με περιουσιακά στοιχεία 646 εκατομμυρίων δολαρίων, ανά ρυθμιστικές καταθέσεις. “Είμαστε ένας μεγάλος πιστός στο CRM και σίγουρα έχουμε μια καλή σχέση με την Redtail.”

Η Orion υποστηρίζεται από εταιρείες ιδιωτικών μετοχών TA Associates και Genstar Capital.

Καλύτερες σχέσεις πελατών ξεκινούν με καλύτερα εργαλεία διαχείρισης σχέσεων: Ένας οδηγός για το λογισμικό CRM για οικονομικούς συμβούλους

Με τη μετατόπιση στην απομακρυσμένη εργασία και την εικονική δέσμευση μόνο αυξάνεται, η πρόοδος στην τεχνολογία των συμβούλων επιταχύνεται γρήγορα. Και το εργαλείο CRM (Διαχείριση Σχέσεων Πελατών), κάποτε θεωρήθηκε ως ψηφιακός Rolodex, είναι πλέον μια πιο ισχυρή λύση από ποτέ άλλο.

Αν εσύ’Δεν εκμεταλλευτείτε όλα τα CRM σας να προσφέρετε, εσείς’λείπει από τις πολύτιμες δυνατότητες αποτελεσματικότητας και τη λειτουργικότητα της εμπειρίας των πελατών.

Σε αυτό το λευκό χαρτί, εσύ’Θα μάθω πώς να ξεκλειδώσετε όλα τα χαρακτηριστικά του CRM σας για να ωφελήσετε την επιχείρησή σας. Βρίσκω:

• Πώς τα CRM χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τις λειτουργίες
• Πώς να μετατρέψετε μια συνάντηση αναζήτησης με τη βοήθεια του CRM σας
• Πώς να επιλέξετε το σωστό CRM για την επιχείρησή σας

Κι αλλα. Κατεβάστε το λευκό χαρτί τώρα!

Govision CRM

Οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν οι πελάτες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες χρειάζονται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες για να είναι άμεσα διαθέσιμες και το σωστό σύνολο εργαλείων για να ενεργεί σε αυτές τις πληροφορίες.

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με πιστωτικές ενώσεις και κοινοτικές τράπεζες, Orion’Το S Govision CRM είναι μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης πελατών που αυτοματοποιεί άψογα τις διαδικασίες, βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη και παρακινεί το προσωπικό να αναπτύξει το μερίδιο αγοράς σας.

Σε αντίθεση με το General CRM’S, η Govision CRM διαθέτει στοιχεία και βασικά συστήματα που είναι ειδικά για τις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως:

• Dash®, Γήρανση’S Ιδιοκτησιακό Πίνακα Πρόχειου, παρέχοντας πληροφορίες για τους πελάτες που παρέχονται σε πραγματικό χρόνο
• Παρέχοντας ροές εργασίας παραγωγής μολύβδου προσαρμόσιμες στα στοχευμένα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας
• Ένα εκτεταμένο και διαμορφώσιμο εργαλείο διαχείρισης κινήτρων και διαχείρισης επιδόσεων που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα’S μοναδικούς στόχους και σχέδιο αποζημίωσης
• Η διαχείριση ημερολογίου βάσει τοποθεσίας επιτρέπει στους πελάτες να κάνουν κράτηση ραντεβού από τον ιστότοπό σας σε επίπεδο τοπικής τοποθεσίας
• Μια εφαρμογή διαχείρισης εκδηλώσεων μάρκετινγκ για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης μολύβδου, παρέχοντας προοπτικές πληροφορίες απευθείας στην Govision μεγιστοποιώντας τις προσπάθειες συμμετοχής της κοινότητας σας
• Λειτουργία λόμπι και λογισμικό περίπτερο για να ειδοποιήσει το προσωπικό των εμπλεκόμενων ερωτήσεων πελατών, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών

Αξία για το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας, είτε από τους υπαλλήλους, το τμήμα, το υποκατάστημα, την συγκεκριμένη εκστρατεία ή το ίδρυμα, μπορεί να είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Η αποζημίωση βασισμένη σε κίνητρα μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστεί και είναι συνήθως μια χειροκίνητη διαδικασία επιρρεπής σε σφάλμα. Η μετάφραση των στρατηγικών πρωτοβουλιών στις δράσεις της πρώτης γραμμής είναι τρομακτική.

Η Govision CRM επιλύει αυτές τις προκλήσεις από:

• Εξατομίκευση των επικοινωνιών πελατών για την αύξηση της δέσμευσης
• Παρέχοντας μια συνεπή εμπειρία πελατών σε ολόκληρο τον οργανισμό
• Επιτάχυνση της ανάπτυξης και αύξηση της κερδοφορίας με στοχευμένες εκστρατείες και στρατηγικές επιβίβασης που σχεδιάστηκαν από το ίδρυμά σας
• Ενίσχυση της συνεργασίας των εργαζομένων με την κεντρική παρακολούθηση της επικοινωνίας και τις αυτοματοποιημένες ροές εργασίας πολλαπλών καναλιών
• Βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας με πίνακες ελέγχου που παρουσιάζουν πληροφορίες που βασίζονται σε ρόλους’σε σχέση με τον πελάτη και τον υπάλληλο
• Μέτρηση της απόδοσης και παρακίνησης του προσωπικού με αναφορές και βαθμολογίες που έχουν κατασκευαστεί για να ενισχύσουν τους οργανωτικούς στόχους για ανάπτυξη και διατήρηση

Υποστήριξη με τεχνογνωσία βαθύ τομέα

Η ομάδα CRM της Govision αποτελείται από βετεράνους της πιστωτικής ένωσης και της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε ένα προϊόν προσαρμοσμένο σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα’μοναδικές ανάγκες. Μπορείτε να περιμένετε μια συμβουλευτική προσέγγιση στην εφαρμογή και την εξαιρετική υποστήριξή σας από μια ομάδα που γνωρίζει την επιχείρησή σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πλατφόρμα CRM Govision ή για να προγραμματίσετε ένα demo, συμπληρώστε το webform μας και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ενσωμάτωση CRM

CRM βασισμένο σε σύννεφο για μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις από τα Freshworks.

Εξυπηρετητής

, Διαχείριση Υπηρεσιών και Εφαρμογή Cloud Service και Helpdesk.

Ντίξα

Η εφαρμογή εξυπηρέτησης πελατών προσανατολισμένης σε online συνομιλίες.

Microsoft Dynamics

Εφαρμογή ERP και CRM από την οικογένεια Cloud Microsoft 365.

Η εφαρμογή CRM δεν είναι ακόμη αναφερθείσα εδώ?

Μην ανησυχείς! Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα υπάρχοντα πρότυπα μου?

Με την καθολική διεπαφή μας έχετε πλήρη ελευθερία αν θα αποθηκεύσετε πρότυπα στην αίτησή σας ή με Orion.

Τι γίνεται με τις γλώσσες?

Υποστηρίζουμε αγγλικά, ολλανδικά, γαλλικά και γερμανικά εκτός πλαισίου. Έχουμε πρόσθετες επεκτάσεις γλωσσών για ισπανικά, νορβηγικά, σουηδικά και δανικά.

Πώς ξεκινώ?

Φροντίζουμε την κατάρτιση του μοντέλου AI με τα κατάλληλα δεδομένα και την αρχική διαμόρφωση. Τα δεδομένα εξάγονται ή εξάγονται από το CRM σας.

Μπορείτε να με βοηθήσετε να συντάξω μια επιχειρηματική υπόθεση?

Σίγουρα! Είμαστε μαζί σας σε όλη τη διαδρομή. Έχουμε την εμπειρία της βιομηχανίας για να εκτιμήσουμε τα επιχειρησιακά σας κέρδη. Η μέση απόδοση επένδυσης (ROI) για το Orion είναι περίπου 1.2 ετών!

Θέλετε να δείτε πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη?

Δείτε τα βίντεό μας στο Ακαδημία Orion. Εντελώς δωρεάν!

• Προϊόν Επικοινωνία Επικοινωνία AssistAntroutingTemplate Προτάση

• Ενσωματώσεις επικοινωνήστε με το formsgenesys cloudsalesforcemicrosoft dynamicsoutlook

• Industries UtilitiesParcel Deliverye-Commerce

• Εταιρεία Επικοινωνήστε με την Storyteamacademy

• Νομικοί Όροι Υπηρεσίας Πρότυπο Πολιτική Gdpr PolicyIso 27001: 2013ISO 27701: 2019ISO 9001: 2015