האם Outlook יש CRM
כיצד להשתמש ב- Outlook כ- CRM
בעוד שמנהל הלקוחות של Microsoft Outlook, למרבה הצער, עבר את דרכו של הדינוזאור – משהו שקורה לעתים קרובות בענף הזה – זה לא אומר שאתה לא יכול להפוך את Outlook ל- CRM עבור הארגון שלך. זה פשוט לוקח קצת קסם מצידנו.
CRM ל- Outlook: שילוב וניהול נתוני לקוחות
Microsoft Outlook הוא לקוח דוא”ל בולט ובעל ערך – אולי הבולט ביותר. ובכל זאת, זה לא הטוב ביותר לעזור לך לארגן ולנהל את קשרי הלקוחות המשמעותיים שלך. מנהל קשרי לקוחות, או CRM, יעזור לך ולצוות שלך לנהל ולעקוב אחר אנשי הקשר שלך כדי שתוכל ליצור ולגדול מערכות יחסים עמוקות יותר. זה רק הגיוני ש- CRM ל- Outlook יכול להיות הגשר שאתה צריך.
למה אתה צריך CRM ל- Outlook
CRMs עוזרים לצוות שלך עם מידע מכירות קריטי. פרטי לקוח כמו כותרות עבודה, מספרי טלפון, תקציבים, מיקומים ושימושים בפלטפורמות מדיה חברתית נגישים בקלות.
בנוסף, הוספת CRM ל- Outlook מאפשרת אוטומציה של תהליך הזנת הנתונים ויכולה למלא אוטומטית רשומות יצירת קשר. זה יכול לחסוך פרק זמן משמעותי ולאפשר לך חופש לנהל טוב יותר את האנשים הקריטיים ביותר ברשימת אנשי הקשר שלך.
יתר על כן, CRM יכול לעזור לארגן את Outlook ולשמור על תיבת הדואר הנכנס שלך בתור כדי שאתה והצוות שלך יוכלו להישאר על סדרי העדיפויות העליונים. יש לך גם את היכולת לייעל תקשורת על ידי סנכרון אנשי קשר ויומנים – תכונה מנוצלת לעיתים קרובות.
מה הופך פיתרון CRM עליון?
כשמחפשים פיתרון CRM עליון שישלב היטב עם Microsoft Outlook, חיפשנו כמה דברים. ראשית, חיפשנו את פתרונות ה- CRM שכוללים את רוב התכונות או את כל התכונות שאנו מחפשים ב- CRM. לאחר מכן נבדקנו בשיקולים אחרים, כגון תמחור וביקורות לקוחות. לבסוף, בדקנו כמה קל הפתרונות ליישם ולהשתמש בהם. עם זה, בואו נסתכל על ה- CRMs המובילים ל- Outlook.
10 CRMs שמשתלבים עם Microsoft Outlook
1. Hubspot CRM
המטרה של HubSpot היא לשפר את האוטומציה השיווקית. HubSpot, שנוסד בשנת 2005, הוא פיתרון All-in-One המציע שיווק, שירותים, תפעול ומכירות. HubSpot הוא פיתרון CRM מצוין למי שאינו משתמש באפליקציות ושילובים אחרים. זה הכי טוב לחברות בכל הגדלים.
2. Pipedrive
אם אתם מחפשים פיתרון CRM המוגדר בקלות וקל לשימוש, אל תחפשו עוד יותר. Pipedrive הוקמה בשנת 2011, והושק כחלופה לפתרונות ארגוניים גדולים כמו Salesforce. Pipedrive מתמקד יותר בצוותי מכירות. עם זאת, יכולות האינטגרציה הנמוכות יחסית שלה הופכות אותה לבחירה טובה יותר עבור חברות קטנות ופלטפורמות מוכנות לנייד-אך יש לה את הצרכים.
3. תובנה
תובנה משלב מכירות, ניהול פרויקטים ושיווק במקום אחד. לדוגמה, אתה יכול להשתמש באופן תובנות כדי למנף לידים כדי להבטיח שהצוות שלך יביא בזמן. בנוסף, לתובנות יש סרגל צד שיופיע בתפיסה שלך, מה שמקל על התכונות לגישה לגישה. תובנות הוקמה בשנת 2009 והיא הטובה ביותר למנהלי חשבונות ומנהלי פרויקטים.
4. Eway-CRM
אתה יכול לשדרג את הפוטנציאל של Microsoft Outlook באמצעות Eway-CRM. פיתרון זה מציע מעקב אחר פרויקטים ומשימות כמו גם הגדרות מנהל מתקדמות. Eway-CRM, שנוסד בשנת 2008, הוא פיתרון מצוין לצוותי מכירות וניהול פרויקטים. תכונת הדוא”ל המונית המוטמעת שלה היא גם כלי שימושי. כשאתה ממייר דוא”ל למוביל, Eway-CRM לוכד אוטומטית מידע רלוונטי, כגון פרטי קשר ומגיש את הדוא”ל.
5. מכירות מכירות
Salesflare מותאם כדי להקל על מעקב אחר לידים על ידי הבאת פונקציונליות CRM של 100% ל- Outlook. עם פונקציונליות זו, לעולם לא תצטרך לעבור בין Outlook לדפדפן שלך כי כל מה שאתה צריך יהיה שם בהישג ידך. Salesflare, שנוסד בשנת 2014, הוא בחירה מצוינת עבור חברות B2B קטנות וצומחות.
6. Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 היא בחירה מצוינת אם אתה כבר משתמש בחבילת מוצרים מלאה של מיקרוסופט. Microsoft Dynamics, שנוסדה בשנת 2016, משתלבת במלואה עם שולחן העבודה והגרסאות המקוונות של Outlook. בנוסף, מכירות היחסים של מיקרוסופט מאפשרות לנציגי מכירות להתאים אישית את המעורבות שלהם עם לקוחות פוטנציאליים. פיתרון זה הוא הטוב ביותר עבור צוותים גדולים שכבר משתמשים ב- Microsoft Outlook.
7. Keap
Keap הופך את שמירה על נתוני לקוחות, חשבוניות, תשלומים וכל ההודעות קלות. זה מתחבר ישירות לתיבת הדואר הנכנס של Microsoft Outlook. Keap, שנוסדה בשנת 2001, היא בחירה מוצקה עבור עסקים קטנים המחפשים פיתרון סוהר.
8. ZOHO CRM
Zoho CRM מציע מספר רב של שכבות ומוצרים ויש לו שתי תכונות שילוב של Outlook זמינות. זה גם מספק תבניות דוא”ל וסנכרון חי של דוא”ל Outlook ומפגשי לוח שנה של Microsoft Office 365. תכונות אלה הופכות את זוהו לטובות ביותר עבור חברות שיווק המתמקדות במעקב אחר עופרת.
9. Inloox
שילוב Outlook של Inloce הופך אותו לפיתרון CRM אימתני. Inloox נמצא במקום מאז 2011 והוא נהדר עבור מנהלי פרויקטים המחפשים לתכנן, ליצור ולהקצות משימות. מנהלים וצוותים יכולים להקצות ולצפות במשימות, ואז לעקוב אחר עדכוני ההתקדמות בזמן הושלמת עבודה. בנוסף, שילוב של מיקרוסופט מאפשר לך להוסיף פריטים חדשים מהודעת דוא”ל מבלי שתצטרך לעזוב את Outlook.
10. ActiveCampaign
ActiveCampaign היא פלטפורמת אוטומציה של חוויית לקוח, או CXA. ActiveCampaign הוסיף את הצעת ה- CRM בשנת 2014, והשילוב בין אוטומציה של דוא”ל ל- CRM הוא זה שהופך את הפיתרון הזה לפופולרי כל כך. הצעת דוא”ל עסקאות, שיווק בדוא”ל, אוטומציה שיווקית ואוטומציה של מכירות, ActiveCampaign יכולה להיות פיתרון טוב לעסקים בכל הגדלים.
כיצד להשתמש ב- Outlook כ- CRM
ואילו מיקרוסופט’מנהל הלקוחות של S Outlook למרבה הצער עבר את דרכו של הדינוזאור – משהו שקורה לעיתים קרובות בענף זה – זה לא’זה אומר שאתה יכול’לא הפוך את Outlook ל- CRM עבור הארגון שלך. זה פשוט לוקח קצת קסם מצידנו.
CRM ל- Outlook: שילוב וניהול נתוני לקוחות
Microsoft Outlook הוא לקוח דוא”ל בולט ובעל ערך – אולי הבולט ביותר. ובכל זאת, זה’זה לא הטוב ביותר לעזור לך לארגן ולנהל את קשרי הלקוחות המשמעותיים שלך. מנהל קשרי לקוחות, או CRM, יעזור לך ולצוות שלך לנהל ולעקוב אחר אנשי הקשר שלך כדי שתוכל ליצור ולגדול מערכות יחסים עמוקות יותר. זה’S רק הגיוני CRM ל- Outlook יכול להיות הגשר שאתה צריך.
במאמר זה.
למה אתה צריך CRM ל- Outlook
CRMs עוזרים לצוות שלך עם מידע מכירות קריטי. פרטי לקוח כמו כותרות עבודה, מספרי טלפון, תקציבים, מיקומים ושימושים בפלטפורמות מדיה חברתית נגישים בקלות.
בנוסף, הוספת CRM ל- Outlook מאפשרת אוטומציה של תהליך הזנת הנתונים ויכולה למלא אוטומטית רשומות יצירת קשר. זה יכול לחסוך פרק זמן משמעותי ולאפשר לך חופש לנהל טוב יותר את האנשים הקריטיים ביותר ברשימת אנשי הקשר שלך.
יתר על כן, CRM יכול לעזור לארגן את Outlook ולשמור על תיבת הדואר הנכנס שלך בתור כדי שאתה והצוות שלך יוכלו להישאר על סדרי העדיפויות העליונים. יש לך גם את היכולת לייעל תקשורת על ידי סנכרון אנשי קשר ויומנים – תכונה מנוצלת לעיתים קרובות.
מה הופך פיתרון CRM עליון?
כשמחפשים פיתרון CRM עליון שישלב היטב עם Microsoft Outlook, חיפשנו כמה דברים. ראשית, חיפשנו את פתרונות ה- CRM שכוללים את רוב התכונות או את כל התכונות שאנו מחפשים ב- CRM. לאחר מכן נבדקנו בשיקולים אחרים, כגון תמחור וביקורות לקוחות. לבסוף, בדקנו כמה קל הפתרונות ליישם ולהשתמש בהם. עם זה, תן’תסתכל על ה- CRMs המובילים ל- Outlook.
10 CRMs שמשתלבים עם Microsoft Outlook
Hubspot CRM
Hubspot’המטרה היא לשפר את האוטומציה השיווקית. HubSpot, שנוסד בשנת 2005, הוא פיתרון All-in-One המציע שיווק, שירותים, תפעול ומכירות. HubSpot הוא פיתרון CRM מצוין למי שאינו’לא באמצעות אפליקציות ושילובים אחרים. זה’הטוב ביותר עבור חברות בכל הגדלים.
Pipedrive
אם אתם מחפשים פיתרון CRM המוגדר בקלות וקל לשימוש, אל תחפשו עוד יותר. Pipedrive הוקמה בשנת 2011, והושק כחלופה לפתרונות ארגוניים גדולים כמו Salesforce. Pipedrive מתמקד יותר בצוותי מכירות. עם זאת, יכולות האינטגרציה הנמוכות יחסית שלה הופכות אותה לבחירה טובה יותר עבור חברות קטנות ופלטפורמות מוכנות לנייד-אך יש לה את הצרכים.
תובנה
תובנה משלב מכירות, ניהול פרויקטים ושיווק במקום אחד. לדוגמה, אתה יכול להשתמש באופן תובנות כדי למנף לידים כדי להבטיח שהצוות שלך יביא בזמן. בנוסף, לתובנות יש סרגל צד שיופיע בתפיסה שלך, מה שמקל על התכונות לגישה לגישה. תובנות הוקמה בשנת 2009 והיא הטובה ביותר למנהלי חשבונות ומנהלי פרויקטים.
Eway-CRM
אתה יכול לשדרג את הפוטנציאל של Microsoft Outlook באמצעות Eway-CRM. פיתרון זה מציע מעקב אחר פרויקטים ומשימות כמו גם הגדרות מנהל מתקדמות. Eway-CRM, שנוסד בשנת 2008, הוא פיתרון מצוין לצוותי מכירות וניהול פרויקטים. תכונת הדוא”ל המונית המוטמעת שלה היא גם כלי שימושי. כשאתה ממייר דוא”ל למוביל, Eway-CRM לוכד אוטומטית מידע רלוונטי, כגון פרטי קשר ומגיש את הדוא”ל.
מכירות מכירות
Salesflare מותאם כדי להקל על מעקב אחר לידים על ידי הבאת פונקציונליות CRM של 100% ל- Outlook. עם הפונקציונליות הזו, אתה’לעולם לא אצטרך לעבור בין Outlook לדפדפן שלך כי כל מה שאתה צריך יהיה שם בהישג ידך. Salesflare, שנוסד בשנת 2014, הוא בחירה מצוינת עבור חברות B2B קטנות וצומחות.
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 היא בחירה מצוינת אם אתה כבר משתמש בחבילת מוצרים מלאה של מיקרוסופט. Microsoft Dynamics, שנוסדה בשנת 2016, משתלבת במלואה עם שולחן העבודה והגרסאות המקוונות של Outlook. בנוסף, מכירות היחסים של מיקרוסופט מאפשרות לנציגי מכירות להתאים אישית את המעורבות שלהם עם לקוחות פוטנציאליים. פיתרון זה הוא הטוב ביותר עבור צוותים גדולים שכבר משתמשים ב- Microsoft Outlook.
Keap
Keap הופך את שמירה על נתוני לקוחות, חשבוניות, תשלומים וכל ההודעות קלות. זה מתחבר ישירות לתיבת הדואר הנכנס של Microsoft Outlook. Keap, שנוסדה בשנת 2001, היא בחירה מוצקה עבור עסקים קטנים המחפשים פיתרון סוהר.
ZOHO CRM
Zoho CRM מציע מספר רב של שכבות ומוצרים ויש לו שתי תכונות שילוב של Outlook זמינות. זה גם מספק תבניות דוא”ל וסנכרון חי של דוא”ל Outlook ומפגשי לוח שנה של Microsoft Office 365. תכונות אלה הופכות את זוהו לטובות ביותר עבור חברות שיווק המתמקדות במעקב אחר עופרת.
Inloox
מסתכל’שילוב של S Outlook הופך אותו לפיתרון CRM אימתני. Inloox נמצא במקום מאז 2011 והוא נהדר עבור מנהלי פרויקטים המחפשים לתכנן, ליצור ולהקצות משימות. מנהלים וצוותים יכולים להקצות ולצפות במשימות, ואז לעקוב אחר עדכוני ההתקדמות בזמן הושלמת עבודה. בנוסף, שילוב של מיקרוסופט מאפשר לך להוסיף פריטים חדשים מהודעת דוא”ל מבלי שתצטרך לעזוב את Outlook.
ActiveCampaign
ActiveCampaign היא פלטפורמת אוטומציה של חוויית לקוח, או CXA. ActiveCampaign הוסיף את הצעת ה- CRM בשנת 2014, והשילוב בין אוטומציה של דוא”ל ל- CRM הוא זה שהופך את הפיתרון הזה לפופולרי כל כך. מציע דוא”ל עסקאות, שיווק בדוא”ל, אוטומציה שיווקית ואוטומציה של מכירות, ActiveCampaign יכול להיות פיתרון טוב עבור חברות קטנות עם צוות IT, שכן הגדרה יכולה להיות אתגר.
אילו תכונות כלולות ב- CRM Outlook?
ההחלטה בין אפשרויות CRM יכולה להיות מאיימת תוך ניפוי פתרונות ותכונות שונות. אָנוּ’אצר רשימת תכונות שכדאי לזכור תוך כדי חיפוש אחר CRM שמשתלב עם Outlook. לתת’תסתכל על כמה תכונות עליונות שעליך לחפש ב- CRM.
אוטומציה של זרימת עבודה: דרך אחת ש- CRM יכול להקל על חייך היא על ידי אוטומציה של זרימת העבודה שלך. עדיף שתחפש פתרונות תוכנה המאפשרים כללים מותאמים אישית שיכולים לעזור בפריון. באמצעות כללים, אתה יכול להגדיר את ה- CRM שלך לביצוע אוטומטי של פעולות ספציפיות על סמך טריגרים מסוימים. חלק מהטריגרים הללו כוללים הכוונה אוטומטית של הודעות למחלקה הנכונה, שליחת תגובה אוטומטית להודעות ושליחת הודעות מעקב לאחר שעבר זמן ספציפי.
התאמה אישית: ל- CRMs הטובים ביותר יהיו תכונות שתוכל להתאים אישית כדי לענות על הצרכים העסקיים הספציפיים שלך. חפש פתרונות המאפשרים התאמה אישית של אזורים כמו לוח המחוונים שלך, תוספים, תוספות ושדות קשר. חלק מה- CRM מתרחשים עוד יותר, ומאפשרים אפשרויות מתקדמות יותר באמצעות ממשקי API. בעזרת ממשקי API, מפתחים יכולים לגשת לכל המפרט והקודים הטכניים, ולאפשר להם יכולות התאמה אישית של תוכנה מלאה.
שילוב של צד שלישי: אם אתה’כבר משתמש בתוכנות ותכונות נוספות, קבלת CRM המציעה הרבה שילוב של צד שלישי הגיוני. Hubspot CRM עושה זאת היטב. בחר אחת התואמת לתוכנה אחרת שאתה משתמש ומיישמת. לדוגמה, באפשרותך לסנכרן באופן אוטומטי מידע על מכירות והזמנה באמצעות מערכת נקודת המכירה שלך כדי לקצץ או לבטל כניסה של נתונים באופן ידני. אתה יכול גם לגבות ולסנכרן נתונים עם מערכות אחסון ענן.
שירות לקוחות: רכישה ושמירת לקוחות היא המפתח לכל עסק. לחפש תכונות CRM המאפשרות לצוותי המכירה והתמיכה של הלקוחות שלך לספק שירות לקוחות מעולה זו דרך נהדרת להשיג ולשמור על הלקוחות האלה. מעבר קילומטר נוסף יכול להיות ההבדל בשמירה ובהתכווצות הלקוחות.
מעקב אחר עובדים: ניתן לעקוב אחר שעות העובדים, הפגישות, יעדי הביצועים ומשימות דומות אחרות בקלות עם תוכנת CRM. להנהלה העליונה מותרת גישה ללוחות המחוונים של העובדים, שם הם יכולים למדוד את הפרודוקטיביות. זה יכול לעזור לחסוך זמן בביקורות עובדים ולקבוע צורך בתמריצים ותגמולים.
ניטור מדיה חברתית: מעקב אחר החברה שלך’חשבונות המדיה החברתית יכולים להיות זמן רב. עם זאת, CRM עם ניטור מדיה חברתית מובנית יכול לחסוך את שעות השיווק שלך שעות על ידי ביצוע פעולות כמו להשיג תובנה לגבי מספר המניות, לייקים ותגובות. עם פיתרון CRM המפקח על המדיה החברתית שלך, אתה יכול גם לבדוק אתרי מדיה חברתית מרובה ולקבל תובנות אסטרטגיות כיצד לבצע אסטרטגיות פוסטים. בנוסף, אתה יכול גם לקבל תובנות לגבי מי הלקוחות שלך מבוססים על גיל, מיקום וניתוח אחר.
ניהול עופרת: אם אתה זקוק לתכונה שתעזור לך לזהות לידים ופעולותיהם לאורך מסע המכירות, שקול CRM עם תכונות ניהול לידים. בעזרת תכונה זו תוכלו לרכוש לידים ולהמיר אותם ללקוחות. בנוסף, מנהל מכירות יכול לשמור על גבי לידים ולהפיץ אותם מחדש לצוותים שונים להמרה.
ניתוח: CRM Analytics מציעים תובנות יקרות ערך לגבי נתוני לקוחות. נתונים אלה יכולים לעזור לך לקבל החלטות טובות יותר לגבי שירות, שיווק ותקשורת אחרת שאתה שולח ללקוחות. לדוגמה, עם תכונת ניתוח, אתה יכול ללמוד על נתוני רווח והפסד ולהשתמש בניתוח אתרים המציג התנהגות אתר לקוחות.
נתונים בזמן אמת: קבלת נתונים בזמן אמת עוזרת לך לקבל החלטות שיווק מושכלות. פונקציונליות נתונים בזמן אמת יכולה לעזור לך להבין היכן ומתי להציב מודעות. אתה’לקבל רעיון מיידי של ביקוש וזהות בשוק אילו מוצרים ושירותים מייצרים את הכי הרבה הכנסות.
דיווח: תכונות הדיווח מביאות תוצאות מכל מאמצי השיווק והמכירות שלך ועוזרים לך לזהות הזדמנויות לסגירת לידים במהירות. הדיווח נותן לך תובנות לגבי אילו סוכני מכירות סוגרים אילו מכירות, מספר השיחות היוצאות שנעשו והיעילות של הדוא”ל השיווקי שלך.
בעוד שמדובר באפשרויות איכותיות לעסקים המחפשים CRM ל- Outlook, הרשימה אינה שלמה. עדיין מחפש את העדכונים בפתרונות CRM? בדוק את קונה תוכנת CRM שלנו’מדריך S.
כיצד להשתמש ב- Outlook כ- CRM?
אנשים יכולים להתמודד עם מידע לקוחות בצורה יעילה יותר באמצעות תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM). מנהל קשר עסקי מאפשר לך להוסיף פרטי קשר, הערות, פעילויות ומידע אחר לחלק אנשי הקשר ב- Microsoft Outlook.
בנוסף, Outlook מציעה כלים לארגון מידע לקוחות תחת קטגוריות וניהול פעילות לקוחות ועבודת מעקב. ניתן לנהל ביעילות את מאמצי ה- CRM באמצעות Microsoft Outlook.
מיקרוסופט אינה מספקת את Outlook CRM כמוצר סטנדרטי למשתמשים שלה. עם זאת, אתה יכול להמיר בקלות את Outlook לכלי CRM חזק כדי להגביר את תוצאות המכירות שלך. Microsoft Outlook הוא בעיקר כלי דוא”ל, קשר וניהול לוח שנה ומכוונת עסקים, הנוטה לדרישות של מרבית העסקים.
אם אתה עובד במכירות, עם זאת, אתה’לא יגלה במהירות את Outlook’יכולות S אינן מספיקות בכדי לספק את צרכי עמדת המכירה שלך מבחינת מעקב אחר לידים, אנשי קשר, עסקאות או עדכוני צינור.
החדשות הטובות הן שניתן לשנות את Outlook להיות “Microsoft Outlook CRM.”
1) מנהל הלקוחות של Microsoft Outlook (Outlook CRM)
מנהל הלקוחות של Microsoft Outlook הוא כלי מבוסס ענן המסופק בחינם וללא חיובים נוספים כאשר יש לך תוכנית פרמיום של Office 365. חובה לשדרג לתוכנית פרמיה עסקית אם אתה לא’יהיה אחד כזה.
ניהול קשרי לקוחות יכול להיעשות נכון ב- Outlook מבלי להתקין או ללמוד משהו חדש באמצעות מנהל לקוחות Outlook. המערכת עוקבת אוטומטית אחר פרטי הלקוח כמו דוא”ל, פגישות, שיחות טלפון, הערות, קבצים, משימות ומועדים בציר זמן ממש ליד תיבת הדואר הנכנס שלך. אפשר לשתף מידע על לקוחות בין הצוות שלך כך שכולם מודעים למתרחש.
עם זאת, עליך לציין שמנהל הלקוחות של מיקרוסופט הוא רק א “CRM קל” שממיר את Outlook למערכת ניהול קשרי לקוחות. מומלץ לחפש אלטרנטיבה אם אתם מחפשים תכונות כגון בקרת מנהל, דוחות מותאמים אישית, אוטודיאלרים, דוא”ל המוני, מעקב קישורים, ניתוח וכלי אוטומציה.
2) הנביא CRM
הנביא CRM מספק ניהול קשרי לקוחות באמצעות Outlook ופונקציות מכירות אחרות כמו ניטור דוא”ל, מעקב אחר פעילות, הזדמנויות, לוחות מחוונים וכו ‘. זה גם מספק אירוח ענן ומקומי.
3) Microsoft Dynamics 365 CRM – Outlook CRM
Microsoft Dynamics 365 הוא פיתרון שלם לניהול קשרי לקוחות מ- Microsoft. זה מיועד לעסקים גדולים אך יש תוספים של Outlook כך שניתן להפעיל תכונות CRM של Dynamics באמצעות Outlook.
התוכנה צריכה להתקין וליישם על ידי מנהל המערכת שלך. בשל גורמים אלה ואחרים, משתמשים מסוימים עשויים שלא למצוא את זה קל לשימוש כמנהל לקוחות Outlook או כלים מתחרים. עם זאת, זה תלוי בך להחליט.
האם תרצה לדעת מה CRM’רכיבים מבצעיים משיגים? קרא את הבלוג שלנו כדי לגלות.
תיבת מחבר
אנו שותפים לזהב מיקרוסופט עם נוכחותה ברחבי ארצות הברית והודו. אנו ספקית שירותי IT דינאמית ומקצועית המשרתת מפעלים וסטארט -אפים, ועוזרת להם לעמוד באתגרי הכלכלה העולמית. אנו מציעים שירותים בתחום התייעצות ויישום CRM, פיתוח אפליקציות, פיתוח אפליקציות סלולריות, פיתוח אתרים ופיתוח מחוץ לחו”ל.
שימוש ב- Outlook כ- CRM – טריקים של פרודוקטיביות עליונה
מאת ויפין צ’והאן / 8 באוקטובר 2021
שתף בפייסבוק שתף
שתף בציוץ טוויטר
שתף ב Pinterest Share
שתף על שיתוף לינקדאין
8 באוקטובר 2021
8 באוקטובר 2021
Vipin Chauhan
שימוש ב- Outlook כ- CRM – טריקים של פרודוקטיביות עליונה
טכנולוגיות עסקיות חכמות וחדשניות של ימינו מפותחות ומיושמות באופן הכולל את היכולת של מערכות שונות לעבוד באופן קולקטיבי. ההתקדמות בטכנולוגיה אפשרה למספר יישומים עסקיים לעבוד יחד עם יישומים עסקיים שונים אחרים כדי להשיג תוצאות חריגות יחד עם שיפור ביצועים בולט. אתה יכול לשקול את הדוגמה של Microsoft Outlook, שהיא אחת הטכנולוגיות העסקיות המשמשות והמצליחות ביותר לתקשורת דוא”ל. עם הביקוש ההולך וגובר לכלים עסקיים כדי לעקוב אחר לידים ולתחזק לקוחות באמצעות מערכות CRM (ניהול קשרי לקוחות), השימוש ב- Outlook כ- CRM או שילוב CRM עם Outlook נראה כמתאים ישיר. תוכנת ניהול קשרי לקוחות (CRM) היא תמיד מרכיב משמעותי מאחורי הצמיחה של כל עסק, בין אם יש לך עסק קטן עד בינוני או סטארט-אפ. כאשר צוות המכירות שלך מגיע לנקודה של עומס יתר קריטי עם הערות ומגוון תוכניות לסמארטפונים, שולחנות עבודה ומכשירים ניידים, ואל תדבר אחד עם השני או הארגון, ואז CRM הופך להיות הכרח להפוך את הדברים לחלקים ולעבוד. הנמכרים ביותר יודעים שהבנת הלקוחות שלהם כראוי היא חלק עצום מהתהליך. הם צריכים להכיר בתקשורת שהייתה להם וצריכים לעקוב אחר יישומים ולעקוב אחר יישומים. צוות המכירות צריך להבין היכן מוביל נמצא בתוך צינור המכירות, כך שהתקשורת יכולה להתרחש בהקשר נאות ובנקודה. הדבר נכון גם לקבלת לידים חדשים ולקיים לקוחות מתמשכים. זה המקום בו CRM קופץ פנימה, זה מספק אמצעי לאנשי מכירות לעקוב אחר כל מה שחשוב ללקוחותיהם וללקוחותיהם, כך שהם יוכלו לתת להם את כל מה שהם צריכים להיות יעילים במשימות שלהם. מספר עסקים בין אם קטנים או בינוניים תלויים בשימוש ב- Outlook ככלי CRM (ניהול קשרי לקוחות). כאשר מועסקים במדויק, Outlook עוזר להגדיל את הפרודוקטיביות שלך על ידי הפחתת מספר החלטות קטנות שאתה צריך לקבל וגם מייעל את המשימות החוזרות על עצמן שיכולות לצרוך חלק גדול מזמנך.
מדוע לתכנן להשתמש ב- Outlook כ- CRM?
המטרה העיקרית של השימוש בתוכנת CRM היא לארגן פרטי קשר עם לקוחות בפלטפורמה ריכוזית ולהישאר מוכנים לשלוח ולקבל ממנה דוא”ל. שימוש ב- Outlook כ- CRM למטרה זו יכול להיות רעיון טוב. יתר על כן, זה מאפשר לך לסמן לוחות שנה ורישומים עם פגישות, לבנות ולתחזק רשימות משימות, להגדיר תזכורות ואזעקות בתיבת הדואר הנכנס שלך, לתכנן רשימות מטלות, ואירועים, ליצור ולארגן תיקיות וכו ‘. לכן, אם אתה יזם עסקי קטן או בינוני עם כמה אנשי קשר לטיפול, אתה יכול ללכת על Outlook. Outlook יכול לעבוד ככלי CRM עצמאי. השימוש ב- CRM כפתרון יעיל של CRM יש את היתרונות הבאים: 1) עלות – Outlook כלול בדרך כלל ברכישת MS Office או MS Office 360. 2) פשוט להוסיף אנשי קשר ל- Outlook. 3) Outlook מאחסן את כל נתוני הלקוחות שלך במקום אחד. 4) ניתן לנהל מיילים ויומנים מכל מכשיר שיש לו גישה לאינטרנט. 5) קל לשלב עם סקייפ למטרות עסקיות. 6) Outlook מספק תזכורות ומשימות משולבות שתוכלו לקשר עם איש קשר, עסקת מכירות או חברה. 7) זה מאפשר לך לשתף מידע על לקוחות ברחבי החברה. 8) שיתוף מאובטח של נתונים עם אחרים או עם משאב ניהול הארגון המשמש על ידי המשרד שלך. 9) זה’s קל יחסית לשימוש וזמין גם בנייד. באמצעות השקפה כ- CRM גם הופך את צוות המכירות שלך למבצע מצוין, שכן Outlook עוזר לשמור עליהם יעילים ופרודוקטיביים יותר.
טיפים של CRM Outlook כדי למקסם את הפרודוקטיביות
להסתובב מתוכנית אחת למשנה. אתה יכול לגשת למידע הדרוש לך באופן מיידי וביעילות. להלן מספר טיפים למקסום התפוקה שלך:
האם אוכל להשתמש ב- Outlook כ- CRM?
כבעל עסק, אתה מבין שאנשי המכירות שלך שולחים שפע של מיילים. עבור רבים, זה’S מדיום התקשורת העיקרי המשמש לתיפוף לידים חדשים ולתקשר עם לקוחות פוטנציאליים. וזה’חלק גדול מהיום שלהם: אנשי מכירות ממוצעים 13 שעות בשבוע בעבודה בדוא”ל.
כמובן שמכירה אפקטיבית כוללת הרבה יותר מאשר פשוט לשלוח מיילים. מיטב אנשי המכירות מבינים להכיר את הלקוחות שלהם היטב הוא חלק גדול מהתהליך. הם צריכים לזכור את השיחות שהיו להם – בדוא”ל ומחוצה לו – ולהיות מסוגלים לעקוב אחר בקשות ולעקוב אחר בקשות. הם גם צריכים לדעת היכן מוביל בצינור המכירות כך שהתקשורת נמצאת בהקשר ובנקודה. כך גם ללקוחות מתמשכים.
זֶה’S איפה נכנס CRM. זה מספק דרך לאנשי מכירות לעקוב אחר כל מה’S חיוני ללקוחותיהם וללקוחותיהם כדי שיוכלו לספק להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות יעילים בעבודתם.
מיקרוסופט זיהתה את הצורך הזה. עוד בשנת 2016 הם הכריזו על מנהל הלקוחות של Outlook, או על OCM. Microsoft OCM היא תוספת ל- Outlook המאפשרת כמה יכולות ניהול קשרי לקוחות בסיסיים למדי. בזמן שזה לא’עם CRM מן המניין כמו Salesforce או Microsoft Dynamics, הוא מציע לעסקים קטנים לא מעט מהיתרונות הקשורים בדרך כלל ל- CRM:
- זה מציב את כל פרטי הלקוחות שלך במקום אחד: Outlook.
- הוא מציע משימות ותזכורות משולבות שתוכלו להתחבר לאיש קשר, חברה או מכירות.
- זה מאפשר לך לשתף מידע על לקוחות ברחבי הארגון.
- זה’S פשוט יחסית לשימוש וזמין בנייד.
מיקרוסופט’מוצר S מספק דרך נהדרת לנהל קשרי לקוחות, לעקוב אחר עסקאות וחברות ואף לרשום מכירות בהתאם למקום בו הם’re AT בצינור. נשמע די נהדר, נכון? למרבה הצער, זה’מת במים. מיקרוסופט זרקה את זה כדי להתמקד במוצר CRM הדינמיקה שלהם במקום זאת.
ללא פיתרון CRM יעיל בתוך Outlook, עסקים ואנשי מכירות מחפשים מוצר או שיטה כדי לגשת בקלות למידע על CRM מהדוא”ל שלהם. בהחלט יש דרכים לעשות זאת, אבל ראשית, תן’תסתכל על כמה מהיתרונות של שימוש בפתרון CRM ייעודי.
היתרונות של שימוש ב- CRM
לארגונים שהצליחו ליישם CRM ולהתגבר על כאבי הגידול הראשוניים, זה’קשה לדמיין איך יהיה עסק בלעדיה. CRMs מספקים לצוותים שלך דרך לאחסן את כל הנתונים ביחס ללקוחות שלך וליחסים איתם במקום אחד במקום אחד.
סוג זה של איסוף וגישה לנתונים מעניק לחברה שלך את היכולת לעשות דברים כמו הגדרת התראות על פעילות הלקוחות או לאסוף נתוני קהל יעד כדי לסייע בשכלול ולהגדיר מערכות יחסים עתידיות. והכי חשוב, ניתן להשתמש בנתונים אלה בכל הארגון שלך כדי להועיל לכולם בעמדה הפונה ללקוח כדי לשפר את חווית הלקוח הכוללת.
זה מועיל לחברה שלך וללקוחות שלך במספר דרכים:
- זה מספק לך דיווח מדויק וניתן לפעולה.
- זה משפר את התקשורת בינך לבין הלקוחות שלך.
- הוא מציע יעילות ואוטומציה משופרת.
- זה מספק שיתוף פעולה קל יותר על פני מחלקות.
בשורה התחתונה, CRM משפר את חווית הלקוח ומשפר את המכירות שלך. אבל כלי טוב רק כמו האנשים שמשתמשים בו, וזה מביא אותנו לאתגרים של שימוש ב- CRM.
האתגרים עם CRM
למרות היתרונות הברורים שלהם, ישנם כמה אתגרים אמיתיים בשימוש ב- CRM – ליתר דיוק, בכדי לגרום לכוח המכירות שלך להשתמש ב- CRM למלוא הפוטנציאל שלו. פתרונות CRM הם לרוב חתיכות תוכנה מורכבות עם מגוון מסחרר של תכונות. להעלות את הצוות שלך במהירות על הכל ואז לגרום להם לשלב אותו בשגרה היומיומית שלהם הוא אתגר אמיתי עבור ארגונים מסוימים. אבל זה נובע גם מנושא אחר עם CRM.
בהתחשב בשפע התכונות הקיימות ביישומי CRM, הם יכולים להיות מאיימים במקצת לשימוש. הוסף את זה לעובדה שלעתים קרובות, CRMs מיושמים באופן לא עקבי בארגון ויש לך מחלקות שונות הזקוקות לדברים שונים מה- CRM שלך.
לדוגמה, כאשר צוות המכירות זקוק רק לתכונות ברמת השטח כדי להבין ולקיים אינטראקציה עם הסיכויים והלקוחות שלהם, צוות השיווק זקוק למידע מעמיק הרבה יותר כדי שיוכלו לפרופיל את הלקוחות האלה. וכאשר CRM מנוצל ומתעלם ממחלקה אחת, מה שמוביל למידע לקוחות לא שלם’S נדרש על ידי מחלקה אחרת, המתיחות עולה.
שיקול נוסף הוא שיישומי CRM מציבים לעתים קרובות את המערכת לפני התהליך. שם’אין ספק שדוא”ל הוא חלק גדול מכולם’זרימת העבודה היומית, אך עבור אנשי מכירות, Outlook הוא אורך החיים שלהם. זה’התוכנית שהם חיים ומתים על ידי. לגרום להם ללהטט את התהליכים שלהם בין שתי תוכניות מסובכות שלעתים קרובות חולקות את אותו המידע יכול להיות כאב ראש.
למרבה המזל, ישנם פתרונות לבעיות אלה המסייעות בשיפור הניצול והמעורבות תוך הצבת התהליך לפני המערכת.
הטוב משני העולמות
בעוד שמדובר באתגרים אמיתיים, ישנם פתרונות. אתה יכול’פשוט נפטר מה- CRM שלך – זה’זה יקר מדי לארגון שלך.
במקום זאת, שקול את המוצר שלנו: LinkPoint Connect. פתרון הדוא”ל שלנו מפשט את שילוב ה- CRM עם לוח צד משופר שמציב את כל מה שה- Salesforce שלך זקוק ישר בהישג ידם. וכל המידע בלוח הצד הוא הקשר. אנשי המכירות שלך רק רואים את המידע ש’זה רלוונטי ללקוח שהם’כרגע מתקשרים איתם, כך שהם יכולים להמשיך לעבוד איך הם עושים בדרך כלל ולקבל את כל המידע הדרוש להם מבלי לעזוב את שרשרת הדוא”ל לעולם.
הפיתרון שלנו מציע הקלטת דוא”ל בלחיצה אחת כדי לצלם תמונה שלמה של התמונה יחד עם צינור המכירות. זה’קל לשימוש באנשי המכירות וזה משמח את צוות השיווק – לא יותר נתוני לקוחות לא שלמים עבורם לדאוג.
הוא מציע גם כמות עצומה של גמישות עם שדות טופס בהתאמה אישית ואובייקטים המשתלבים ישירות עם נתוני Salesforce. זה עוזר בשיפור הצוות שלך’ניצול S על ידי מתן גישה לכוח ה- CRM שלך, מבלי לדרוש שהם עוזבים את Outlook וישבור את תהליכי המכירה שלהם.
וכמובן, ל- LinkPoint360 יש פיתרון לכל מקרה או פלטפורמה לשימוש. אתה יכול לגשת אליו בכל מכשיר כך שהוא יתאים לכולם’תהליכי S, ללא קשר לאיך ואיפה הם’מבצעים את עבודתם.
הפוך את Outlook ל- CRM עם LinkPoint360
ואילו מיקרוסופט’מנהל הלקוחות של S Outlook למרבה הצער עבר את דרכו של הדינוזאור – משהו שקורה לעיתים קרובות בענף זה – זה לא’זה אומר שאתה יכול’לא הפוך את Outlook ל- CRM עבור הארגון שלך. זה פשוט לוקח קצת קסם מצידנו.
אם אתה רוצה באמת לנצל את ה- CRM שלך, אתה צריך לשים את התהליך קודם. המשמעות היא לתת לצוות המכירות שלך גישה ליתרונות העצומים של ה- CRM שלך עם פיתרון משולב כמו LinkPoint Connect. זה’זה אחד הפתרונות הקלים ביותר לשימוש וגמיש בשוק להפיכת Outlook לפיתרון CRM המספק את צרכי אנשי המכירות שלך.
אם אתה’מוכן לשפר את השימוש בחברה שלך ולהתחיל לנצל את היתרונות שיש ל- CRM שלך להציע, צור איתנו קשר עוד היום.