סיכום

ההשקעה הגדולה ביותר של וורן באפט בכל הזמנים היא GEICO, חברת הביטוח לעובדי הממשלה. זה כיום עסק בבעלות מלאה של ברקשייר הת’אווי. באפט למד על גיאקו כשהיה בן 20 והכניס מחצית מהערך הנקי שלו למלאי שלו. הוא החזיר תשואה מהירה של 50% לפני שמכר את חלקו, אך בהמשך התחרט על כך שהמניה המשיכה לעלות בערכה. 25 שנה לאחר מכן, לאפט הייתה הזדמנות נוספת לקנות Geico ורכשה את המניה לברקשייר הת’אווי. GEICO כמעט פשט את הרגל בשנת 1976, אך באפט עזר להפוך אותו על ידי גיוס מנכ”ל חדש ויישום צעדים דרסטיים. השקעתו בג’יקו הפכה להיות שווה מיליארדי דולרים, והרוויחה לו רווח של 5,136% תוך 15 שנה בלבד.

נקודות מפתח

1. ההשקעה הגדולה ביותר של וורן באפט היא GEICO.
2. באפט למד על גיאקו כשהיה בן 20.
3. באפט הכניס מחצית מהערך הנקי שלו למלאי של גיאקו.
4. הוא החזיר תשואה מהירה של 50% לפני שמכר את חלקו.
5. באפט התחרט על מכירת חלקו כאשר המניות של גיאקו המשיכה לעלות.
6. באפט קנה את המניה של גיאקו לברקשייר הת’אווי 25 שנה אחר כך.
7. GEICO כמעט פשט את הרגל בשנת 1976.
8. באפט גייס מנכ”ל חדש, ג’ק ביירן, כדי להסתובב גיאקו.
9. ביירן יישם אמצעים שהחזירו את הרווחיות של גיאקו.
10. ההשקעה של באפט בגייקו גדלה להיות שווה מיליארדי דולרים.

שאלות ותשובות

1. מהי ההשקעה הגדולה ביותר של וורן באפט בכל הזמנים?

ההשקעה הגדולה ביותר של וורן באפט בכל הזמנים היא Geico.

2. מתי למד באפט על גיאקו?

באפט למד על גיאקו כשהיה בן 20.

3. כמה מהערך הנקי שלו השקיע באפט במניות של גיאקו?

באפט השקיע מחצית מהערך הנקי שלו במניות של גיאקו.

4. איזו תשואה עשתה באפט בהשקעה הראשונית שלו ב- GEICO?

באפט השמיע תשואה מהירה של 50% על ההשקעה הראשונית שלו ב- GEICO.

5. האם באפט התחרט על מכר את חלקו בג’יקו?

כן, באפט התחרט על מכר את חלקו בגייקו כשהמניה המשיכה לעלות.

6. מתי קנה באפט את המניה של גיאקו לברקשייר הת’אווי?

באפט קנה את המניה של גיאקו לברקשייר הת’אווי 25 שנה אחר כך.

7. מתי גיאקו כמעט פשט את הרגל?

GEICO כמעט פשט את הרגל בשנת 1976.

8. מי גייס באפט כדי להפוך את גיאקו?

באפט גייס את ג’ק ביירן, מנהל ביטוח המוערך, כדי להסתובב גיאקו.

9. אילו אמצעים ביצע ביירן כדי להחזיר את הרווחיות של גיאקו?

Byrne יישם אמצעים כמו ירי עובדים, יציאה משווקים לא רווחיים והעלאת מחירי פרימיום כדי להחזיר את הרווחיות של GEICO.

10. כמה גדלה ההשקעה של באפט בג’יקו?

ההשקעה של באפט בגייקו גדלה להיות שווה מיליארדי דולרים.

11. כמה רווח הרוויח באפט מהשקעתו בגייקו?

באפט הרוויח רווח של 5,136% רק ב -15 שנה מההשקעה שלו ב- GEICO.

12. מתי מכרה באפט את חלקו בג’יקו?

באפט מכר את אחזקו בגייקו לאחר שקיבל תשואה מהירה של 50%, אך בהמשך התחרט על כך.

13. האם לבאפט הייתה הזדמנות נוספת לקנות גיאקו?

כן, לאפט הייתה הזדמנות נוספת לקנות GEICO 25 שנה אחר כך.

14. שבבעלותו GEICO עכשיו?

Geico הוא כיום עסק בבעלות מלאה של ברקשייר הת’אווי.

15. כיצד תאר באפט את היתרונות התחרותיים של גיאקו?

באפט תיאר את היתרונות התחרותיים של GEICO כעקוף סוכנים מסורתיים כדי למכור פוליסות ישירות לצרכנים ומיקוד לנהגים באיכות גבוהה כדי להציע ביטוח רכב בהנחה.

כן, וורן באפט באמת הבעלים של 7 מהחברות המועדפות עליך

כן, השממית הירוקה הקטנה הזו עובדת עבור אורקל אומהה.

כאן’S כמה כסף הרוויח וורן באפט בגייקו

אתה’קורא מחדש מאמר חינם עם דעות שעשויות להיות שונות מהטוטה המוטורי’שירותי השקעות פרימיום. הפוך לחבר טיפש מוטלי היום קבל גישה מיידית להמלצות האנליסטים המובילות שלנו, מחקר מעמיק, השקעות משאבים, ועוד. למד עוד

NYSE: BRK.א

ברקשייר האת’ווי

שווי שוק

השינוי של היום

חץ דק

(0.55%) 2,720 דולר.00

מחיר נוכחי

מחיר נכון ליום 16 במאי 2023, 4:00 עמ ‘.M. ET

גיאקו הוא וורן באפט’ההשקעה הגדולה ביותר בכל הזמנים, והתשואות מדהימות.

אם היה צריך לבחור את ההשקעה הגדולה ביותר של וורן באפט בכל הזמנים, ישנם כמה מועמדים: קוקה קולה (KO -1.13%) ? הוושינגטון פוסט? וולס פארגו (WFC -0.98%) ? תפוח עץ (Aapl) ?

כל ההשקעות המוכנות הללו שילמו דיבידנדים אדירים עבור באפט ו ברקשייר האת’ווי (BRK.A 0.55%) (BRK.B 0.07%) לאורך השנים. עם זאת, מתוך כל הבחירות המובילות שלו, לא ברור של באפט. השקעה אחת היא GEICO. “ההשקעה האהובה עלי, אחת שמגלמת את הפילוסופיה הזו, היא Geico, שלמדתי עליה כשהייתי בת 20”, אמר באפט פעם פורבס.

GEICO, העומדת על חברת הביטוח העובדים הממשלתית, היא כיום עסק בבעלות מלאה של ברקשייר הת’אווי. אבל זה לא תמיד היה ככה. לאמיתו.

בשנת 1951, באפט ירד למשרדי גיאקו בשבת, שם הכתיבה הכניסה אותו. האדם הנוסף היחיד שעבד באותו היום היה לורימר “דייווי” דוידסון, שהפך לימים למנכ”ל. דוידסון הסכים להיפגש עם באפט והסביר בנדיבות את ענף הביטוח וגם את היתרונות התחרותיים המיוחדים של GEICO. GEICO הוקמה בצורה ייחודית לחברת ביטוח, ועוקפת סוכנים מסורתיים למכור פוליסות ישירות לצרכנים. בנוסף, GEICO מיקדה רק נהגים באיכות גבוהה כמו ביורוקרטים ממשלתיים ופרופסורים. על ידי בחירת פלח השוק שלה ולא נאלצה לשלם עמלות של סוכנים, GEICO הצליחה להציע ביטוח רכב בהנחה עצומה למבטחים אחרים תוך שהיא עדיין מרוויחה מרווח רווח מעולה.

לאחר מכן, מרתק, באפט הכניס מחצית השווי הנקי שלו למלאי של גיאקו. באפט היה מחזיר תשואה מהירה של 50% תוך קצת יותר משנה, לפני שמוכר את חלקו של Geico כדי להכניס את הרווחים למלאי זול יותר. זה יתגלה כטעות, שכן הערך של המניה של גיאקו עלה כמעט 100 פעמים במהלך 20 השנים הבאות. זה “לימד אותי שיעור על חוסר היכולת של מכירת חלק בחברה נפלאה ומדהימת”, אמר באפט במכתבו ב -1995 לבעלי המניות.

עם זאת, 25 שנה לאחר מכן, באפט קיבל הזדמנות נוספת לקנות את גיאקו, והפעם רוכש את המניה של גיאקו עבור חברת האחזקות שלו, ברקשייר הת’אווי. הרכישה הזו תציב את הבמה לבוננזה הגדולה ביותר שלו.

גיאקו היא ההשקעה הגדולה ביותר של באפט. מקור תמונה: Getty Images.

GEICO כמעט פושט רגל

בתפנית מדהימה של אירועים לחברה כה תחרותית, גיאקו כמעט פשט את הרגל בשנת 1976. באותה תקופה פרש דוידסון, והמנהלים החדשים המנהלים את החברה החלו להמעיט בהרבה מאוד בהפסדי הטענות של GEICO הנובעים מאינפלציה. לאחר מכן הם ניסו לתקן את הבעיה על ידי צמיחה ממנה, הרגיעו את יחס הפרמיום-לסגולה של החברה, או את כמות הפרמיות ביחס להון וגדל מגומחה של נהגים באיכות גבוהה. זה רק נפצע מחמיר את המצב.

ההפסדים גדלו במהרה, ועד 1976, גיאקו היה על סף פשיטת הרגל. באותה תקופה, באפט היה בדירקטוריון, לאחר שהשתלט על ג’רי ניומן, שותף לשותפות גרהם-ניומן, שהיה משקיע גדול בחברה.

לאחר מכן עזר באפט לגייס את ג’ק ביירן, מנהל ביטוח מוערך, כמנכ”ל לבוא ולתקן את הבלגן. עם אמונה ביכולותיו של ביירן והיתרונות התחרותיים העיקריים של גיאקו עדיין היו שלמים, באפט הוטל על מחיר המניה במצוקה של גיאקו, וקנה 4 דולר.מיליון במניות משותפות של Geico ועוד 19 דולר.4 מיליון במניות מועדפות להמרה.

תפנית מופלאה

לאחר התקנתו, ביירן נקט באמצעי חירום, ירה למעלה ממחצית עובדי החברה, יצא משווקים לא רווחיים והעלאת מחירי הפרמיה. פעולות אלה עבדו, והחזירו את הרווחיות של גיאקו בשנה הבאה, וההשקעה של באפט הייתה למירוצים. בסוף 1977, המניה המשותפת של באפט גדלה ב -150% ואפילו שווי המניה המועדפת כמעט הוכפלה. באפט הוסיף עוד יותר לאחזקות גיאקו שלו בארבע השנים הבאות, ובשנת 1980 הוא השקיע 45 דולר.7 מיליון בסך הכל, טוב בערך 33.3% מהחברה.

כאשר גיאקו שוחזר לתפארתו לשעבר והיתרון בעלות נמוכה על כנו, גיאקו המשיך לגדול ולקנות מלאי בחזרה לאורך שנות השמונים, מה שהגדיל את אחזקת הבעלות של ברקשייר ל 50% מהחברה, ללא צורך שבאפט יקנה בעצמו מניות נוספות. בסוף 1995, ברקשייר קנתה את 49% הנותרים שהוא כבר לא היה בבעלותו תמורת 2 דולר.3 מיליארד.

פירוש הדבר היה 45 $ הראשוני של ברקשייר.7 מיליון אחזקה גדלה להיות שווה 2 דולר מדהימים.393 מיליארד בסוף 1995, רגע לפני שהעסקה נסגרה – טוב לרווח מגוחך של 5,136% תוך 15 שנה בלבד. זה מעל תשואה שנתית של 30% החל משנת 1980, כאשר באפט השיג את חלקו המלא. משנת 1976 ואילך התשואה הייתה גבוהה עוד יותר.

וג’יקו המשיך לצמוח תחת ברקשייר

כמובן, רק בגלל שברקשייר קנתה את גיאקו בתחילת 1996 זה לא אומר שבאפט נעשה נהנה מהחברה. בהנחה שגיאקו תועיל לאותם יחסי הערכה כמו 4 $ של באפט.7 מיליארד מחיר רכישה, זה ישווה לכ- 15.פעמיים רווח לפני מס של 308 $.2 מיליון ויחס מחיר למכירות של 1.54. מבוסס על נתוני 2018 של GEICO בסך 33 $.הכנסות 63 מיליארד ו -2 דולר.449 מיליארד הכנסה לפני מס, Geico כיום יהיה שווה בכל מקום בין 37 $.2 מיליארד ו -51 דולר.7 מיליארד.

נטילת הממוצע והנחה הערכת שווי של 44 מיליארד דולר עבור GEICO כיום פירושה שערך חלקו של באפט גדל כמעט 10 פעמים במהלך 22 השנים האחרונות, רק מאז שברקשייר השתלט על כל החברה בשנת 1996. בהתחשב בבאפט שילם רק 2 $.35 מיליארד הכל עבור כל החברה פירושה שבאפט עשה עצום 41 $.6 מיליארד רווח ב- Geico, וזה לפני שספור דיבידנדים שהתקבלו בין 1976 ל -1995. ואם אתה רק סופר את 45 $ הראשון.7 מיליארד השקעות באפט שילם עד 1980, הוא הרוויח כמעט 22 מיליארד דולר, תמורת תשואה כוללת של 48,000% לסתות של 48,000%. ואם אחד חוזר ל 23 $ הראשוני.5 מיליון השקעות בשנת 1976, התשואה על דולרים ראשוניים אלה גדולה עוד יותר.

אבל אפילו כל זה שמסביר את היתרונות הכספיים של גיאקו לברקשייר, שכן GEICO מספקת גם לברקשייר מיליארדי ביטוח לצוף מדי שנה. עבור ברקשייר, הציפה מפעילות הביטוח העצומה שלה משמשת כסוג של הלוואת שוליים חסרת תלבושות שבאפט וצוות המשקיעים שלו יכולים להשקיע מחדש. בהתחשב בתשואות 20%פלוס באפט נוצר לאורך חיי ברקשייר, “הציפה” השנתית של גיאקו היא בעלת ערך נוסף משמעותי, אפילו מעבר לרווחי החיתום שלה.

הגדול בכל הזמנים

כאשר מסתכלים על התשואות הכספיות המדהימות וגם על צף ביטוח נוסף שנוצר, זו לא תחרות: GEICO תמיד תהיה אהבת ההשקעה הראשונה של באפט, והיא תמיד תהיה ההשקעה הרווחית ביותר שלו בכל הזמנים.

בילי דוברשטיין הוא הבעלים של מניות אפל וברקשייר הת’אווי (מניות B). לקוחותיו עשויים להחזיק מניות מהחברות שהוזכרו. ה- Motley Fool הוא הבעלים של מניות של וממליץ על אפל וברקשייר הת’אווי (מניות B) וממליץ על האפשרויות הבאות: ארוך 2021 בינואר 2021 200 $ שיחות על ברקשייר הת’אווי (B מניות), קצרים בינואר 2021 200 דולר מכניסים את ברקשייר (Bathaway (B Share), וקצרה בינואר 2020 $ שיחה על 220 $ (B Hathaway) (B Share), Share בינואר 2020 Berkshire (B Hathaway) (B Shataway) (B הוא (B. ל- Motley Fool יש מדיניות גילוי.

כן, וורן באפט באמת הבעלים של 7 מהחברות המועדפות עליך

וורן באפט ידוע כאחד המשקיעים המצליחים ביותר בהיסטוריה.

מהשקעות בקוקה קולה ובאמריקן אקספרס ועד גולדמן זקס וולס פארגו, הערך של באפט משקיע באפט אינו ניתן לערעור.

עם זאת, באפט – דרך חברת האחזקות ברקשייר הת’אווי שלו – אינו ממוקד אך ורק בשווקים הציבוריים.

להלן 7 חברות שאולי שכחתם שוורן באפט בבעלותו.

1. גיאקו

צלם: חדשות קורט הדסון / בלומברג.

כן, השממית הירוקה הקטנה הזו עובדת עבור אורקל אומהה.

כסטודנט בקולומביה, באפט קנה את חלקו הראשון במלאי גיאקו. באפט אמר ל- ניו יורק טיימס שבשנת 1951, שכשהיה בן 20, הוא השקיע יותר ממחצית השווי הנקי שלו במלאי גיאקו. בשנת 1996 הוא רכש את שאר המניות המצטיינות של GEICO כי ברקשייר כבר לא היה בבעלותו, וחברת הביטוח הפכה לחברת בת ברקשייר.

עובדה מהנה: GEICO הוא ראשי תיבות של חברת הביטוח לעובדי הממשלה והוקמה בשנת 1936.

2. מלכת החלב

(Adam Hunger/AP תמונות למלכת החלב)

כן, בכל פעם שאתה מזמין עוגיה Oreo® Blizzard®, זה וורן באפט “עומד” מאחורי הדלפק.

ברקשייר רכשה את מלכת החלב בשנת 1997 תמורת 585 מיליון דולר במזומן ומלאי.

דגם הזכיינות הפשוט של המסעדות פנה לבאפט, שהשקיע גם במותגי צרכנים ידועים אחרים כמו מקדונלד’ס, קוקה קולה וג’ילט.

3. דורקל

צלם: דניאל אקר/בלומברג

© Bloomberg Finance LP 2014

בשנת 2014 רכש באפט את דורקל (חברת הסוללות העליונה נחושת) מפרוקטר אנד גמבל (P&G) בעסקה יעילה ממס ומובנית.

כחלק מהעסקה, ברקשייר העניקה ל- P&G – שבבעלותה כמה ממותגי הצרכנים המובילים בעולם כמו Tide ו- Crest – 4 $.7 מיליארד מניות P&G ומחויבים להשקיע 1 דולר.8 מיליארד מזומנים לדורקל לפני שהעסקה נסגרה.

באפט רכש את דורקל בתזרים המזומנים היציב והצפוי שלו – אחד המאפיינים המרכזיים שהוא מחפש ביעדי רכישה פוטנציאליים.

4. בנימין מור

קרדיט צילום: גטי

בנובמבר 2000, ברקשייר הודיעה כי התקשרה עם הסכם מיזוג מוחלט עם בנימין מור לרכוש את היצרן והקמעונאות של צבעי פרימיום להצעת מזומנים של 37 דולר.82 למניה (כמיליארד דולר בסך הכל).

למרות שבנג’מין מור חווה מספר שינויים במנכ”ל, ברקשייר עדיין הבעלים של בנימין מור שמונה עשרה שנה לאחר מכן. בשנת 2015, ברקשייר קנתה חברת צבע נוספת, אקסלטה, מקבוצת קרלייל.

הרכישה של בנג’מין מור מייצגת דף נוסף מתוך ספר ההשמעה של ברקשייר/באפט: לרכוש מותג ידוע עם שוליים יציבים ומוצקים, ואז לאפשר לניהול לנהל את החברה (גם אם יש שינויים בניהול).

5. נטג’טס

(AP Photo/Paul Sancya)

ברקשייר רכשה את Netjet.

החברה הוקמה על ידי שני u.ג. אלופי חיל האוויר בשנת 1964. החברה, הידועה אז בשם Aviation Jet Aviation, הפכה לאחת מחברות האמנה הפרטיות הראשונות.

בין היתר, באפט נמשך לשוק בעלות סילון שבר, ואמין גם בפוטנציאל של לקוחות ארגוניים לעבור מציי בבעלות להשכרת סילון. היתרון ללקוחות NetJet הוא שהם יכולים להשתמש במטוסים מבלי שיצטרכו להחזיק אותם או לתחזק אותם.

6. סוכריות של לראות

צלם: קן ג’יימס/בלומברג

באפט רכש את סוכריות SEE בשנת 1972 תמורת 25 מיליון דולר.

באפט קנה את הסוכריות של See כי זה מתאים לאחת ממנטרות ההשקעה שלו: “קנה סחורות ומכר מותגים.”בעוד שרבים מהמרכיבים בממתקים הם סחורות כמו שוקולד וסוכר, באפט מאמין שחברות מבוססות סחורות יכולות להעלות מחירים לאורך זמן ברגע שהן בונות נאמנות לקוחות.

לדברי טיפש.com, “בשנת 1972, [See] מכר 17 מיליון פאונד של סוכריות, ובשנת 1984, המספר הזה גדל ל -25 מיליון פאונד, רווח של בערך 50%. עם זאת, זה עבר מהכנסות של 31 מיליון דולר ל -136 מיליון דולר, עלייה של 333%.”

בשנת 2011 אמר באפט כי SEE מבוסס קליפורניה ייצרה 1 דולר.65 מיליארד רווחים סך הכל מאז רכש את החברה כמעט 40 שנה קודם לכן.

7. פרי של הנול

צלם: דניאל אקר/בלומברג

© 2017 Bloomberg Finance LP

מייקל ג’ורדן עשוי ללבוש את האנס, אבל וורן באפט הוא פרי הספורט של הנול.

פרי הנול שנוסד בשנת 1851, כולל גם מספר מותגים, כמו BVD, Spalding, Underooos ו- Russell.

ברקשייר רכשה את פרי הנול תמורת 835 מיליון דולר במזומן בשנת 2002, כמעט שלוש שנים לאחר שהוגש פרי הנול לפרק 11 הגנת פשיטת רגל. בעוד שהחברה התמודדה בעבר עם בעיות ייצור ומלאי, ברקשייר הפכה את העסק לרווחי שוב.

אילו חברות מחזיקים וורן באפט? BRK.חברות בנות

וורן באפט מחזיקה בחברות רבות דרך ברקשייר הת’אווי. הוא הבעלים של מניות וחברות שלמות כמו מלכת החלב וג’יקו.

11 במאי 2023

דרך ברקשייר הת’אווי’חברות בנות, המנכ”ל וורן באפט מחזיקה ב -62 חברות ויש לה אחזקת עניין משמעותית במאות חברות בתיק שוק רחב. וורן באפט מחזיקה בחברות רבות דרך ברקשייר הת’אווי. הוא הבעלים של מניות וחברות שלמות כמו מלכת החלב וג’יקו.

וורן באפט’אחזקות S גדולות בהרבה מכפי שרוב האנשים חושבים; כי ברקשייר הת’אווי (NYSE: BRK.א) הבעלים של מניות וגם חברות שלמות. נכון לעכשיו, ברקשייר הת’אווי (NYSE: BRK.ב) יש 65 חברות בנות. חברות בנות אלה נעות בין הרכבת BNSF המפורסמת ועד לטשטוש אחזקות מרמון.

חברת וורן באפט?

כשאנשים אומרים “חברת וורן באפט,” זה מתכוון לברקשייר הת’אווי אינק., החברה הרשימה ה -9 הגדולה בארה”ב, בשווי של מעל 694 מיליארד דולר. וורן באפט ידוע במפורסם בשם “אורקל מאומהה” והוא אהוב על ההומור העממי שלו. באפט הוא אחד המשקיעים הטובים בעולם.

מה הבעלים של וורן באפט?

באמצעות חברת האחזקות שלו ברקשייר הת’אווי, וורן באפט מחזיק בהימור באפל, בנק אוף אמריקה, אמריקן אקספרס, גולדמן זקס, וולס פארגו, קוקה קולה, ויזה ומסטרקארד. עם יותר מ -211 מיליארד דולר שהושקעו בלמעלה מ- 60 חברות, תיק באפט/ברקשייר הוא אחד הגדולים והרווחיים ביותר ברחבי העולם.

תוכן העניינים

שבבעלותו ברקשייר הת’אווי?

וורן באפט הקים את ברקשייר הת’אווי והוא היו”ר והמנכ”ל הנוכחי, אך הוא אינו הבעלים של ברקשייר הת’אווי. ברקשייר הת’אווי היא חברה ציבורית שמניותיה הן 68% בבעלות מוסדות פיננסיים. Vanguard, SSGA ו- BlackRock הם המשקיעים הגדולים ביותר שיש להם 21% מהברקשייר הת’אווי.

ברקשייר האת’ווי’הצלחה

וורן באפט ברקשייר הת’אווי היא אחת החברות היציבות והמצליחות בכל הזמנים, לאחר שגדלה ב -817% במהלך 20 השנים האחרונות.

כמה חברות מחזיקים וורן באפט?

וורן באפט וברקשייר הת’אווי מחזיקים מעל 65 חברות ומגוונים בכל הטכנולוגיה, מחזוריות צרכניות, אנרגיה, שירותים פיננסיים ותעשיות בריאות. 47% מהתיק מוקדש לשירותים פיננסיים, ו -27% לחברות טכנולוגיה. ההשקעות המשמעותיות ביותר הן באפל ובבנק של אמריקה, בהיקף של מעל 90 מיליארד דולר.

מניות החברה הרשומות בבעלות וורן באפט

• Davita Inc – 40.בעלות של 1%
• נפט אוקסידנטלי – 20.בעלות על 9%
• אמריקן אקספרס – 20.בעלות על 3%
• Corp של בנק אוף אמריקה – 12.8% בעלות
• קוקה קולה-9.בעלות של 2%
• בנק ניו יורק מלון – 8.בעלות על 3%
• תפוח – 5.בעלות על 6%
• ג’נרל מוטורס – 3.בעלות על 6%

וורן באפט וברקשייר הת’אווי משלים עצמם בחברות רבות שהן שמות משק בית. חברות אלה כוללות ג’נרל מוטורס, אמריקן אקספרס ו -5.6% מאפל, אחד העולם’החברות הגדולות ביותר. וולס פארגו, בנק ניו יורק מלון, ו -9.2% מקוקה קולה הם גם אחזקות משמעותיות.

השקיעו בעצמכם! קבל את כל הקורסים והאסטרטגיות שלנו עבור 50% הנחה

★ קורס השקעות ומסחר משוחרר לסוחר מניות Pro ★
★ מ.O.ג.ה.ג. השוק מתפקד על אסטרטגיית תעודת סל ★
★ LST ניצח את אסטרטגיית קטיף מניות השוק ★
★ קורס בונוס בלעדי – אסטרטגיית גלאי ההתרסקות בשוק המניות ★
★ סרטונים מודרכים לחלוטין, ספרים אלקטרוניים ותמיכה בדוא”ל לכל החיים ★
★ 108 סרטונים + 3 ספרים אלקטרוניים מלאים + 5 סקריפטים עבור מסחר ומניות רובר ★

העסקה של All Star Pass Black Friday -50% היא בשידור חי – מסתיים ב:

ברקשייר הת’אווי (BRK.א) חברות בנות

החברות הבנות המפורסמות ביותר של ברקשייר הת’אווי הן מלכת החלב, גיאקו, שירותי בית של אמריקה, ראו סוכריות, וריהוט נברסקה, שם הכל התחיל.

החברות בוורן באפט מחזיקות

וורן באפט, באמצעות ברקשייר הת’אווי אינק, מחזיקה ב -65 חברות שונות המחולקות לרשת מורכבת של מעל 260 חברות בנות.

1. חברת Acme Brick Company
2. HomeServices of America
3. חותמים יישומים
4. מלכת החלב הבינלאומית, Inc.
5. תכשיטן בן ברידג ‘
6. חברות עבודות מתכת בינלאומיות IMC
7. בנימין מור ושות ‘.
8. ג’ונס מנוויל
9. ברקשייר הת’אווי רכב
10. יַרדֵן’ריהוט S
11. חברת הביטוח הישירה של ברקשייר הת’אווי (שלוש)
12. ג’סטין ברנדס
13. חברת האנרגיה של ברקשייר הת’אווי
14. ח. קבוצת נעליים חומות
15. חברות ביטוח המשמר של ברקשייר הת’אווי
16. LARSON-JUHL
17. ברקשייר הת’אווי חברות בית מגורים
18. מוצרי מיוחד של Liquidpower Inc. (LSPI)
19. ברקשייר הת’אווי ביטוח התמחות
20. לואיס – אופנוע ופנאי
21. קבוצת המדיה של BH
22. תאגיד לובריזול
23. ביטוח עסקי דו -ביברק
24. Marmon Holdings, Inc.
25. Boatu.ג.
26. חברת MCLANE
27. תכשיטים משובחים בורשיימס
28. קבוצת מדפרו
29. ברוקס
30. Mitek Inc.
31. חדשות באפלו, באפלו ניו יורק
32. חברת ביטוח MLMIC
33. BNSF
34. חברת שיפוי לאומית
35. חוט עסקים
36. ריהוט נברסקה מרט
37. חברת שיפוי מדינות מרכזיות
38. NetJets®
39. תיווך שכר
40. חברת מסחר מזרחית
41. בתים של קלייטון
42. פנק Chef®
43. שירותי עסקים של CORT
44. Precision Castparts Corp.
45. CTB INC.
46. מחסן פלדה מדויק, Inc.
47. דורקל
48. ריהוט ביתי של ווילי
49. חברת האחים פצ’יימר
50. קבוצת Richline
51. Flightsafety
52. חברות סקוט פצר
53. נהר יער
54. לִרְאוֹת’סוכריות
55. פרי חברות הנול
56. תעשיות שו
57. גאראן התאספה
58. ריהוט כוכבים
59. סוכנות חיתבי Gateway
60. Tti, inc.
61. ביטוח רכב GEICO
62. קבוצת ביטוח אחריות של ארצות הברית
63. כללי Re
64. תאגיד Xtra
65. יהלומים של הלזברג

החברות המפורטות לעיל הן רק דגימה קטנה של החברות הרבות באימפריה העצומה של ברקשייר הת’אווי. ברקשייר הת’אווי עושה הכל מממתקים לציוד תעשייתי.

לכן, ברקשייר הוא אחד העולם’החברות המגוונות ביותר מכיוון שהיא פועלת במגוון מדהים של מגזרים.

איך באפט מנהל את ברקשייר הת’אווי

בנוסף, ברקשייר הת’אווי הוא הבעלים של כמה מותגים מפורסמים על הסף. לכן, ברקשייר דומה יותר לקרן גידור מאשר תאגיד מסורתי. לדוגמה, באפט לא מספק שום כיוון או הדרכה לברקשייר’חברות בנות. בו מכתב לשנת 2019 לבעלי המניות, באפט מודה שאין תקציב תאגידי לברקשייר הת’אווי.

במקום זאת, באפט מאפשר לכל צוות ניהול לקבל את כל ההחלטות עבור כל חברת בת ברקשייר. זה משחרר את באפט ואת הצוות שלו כדי להתרכז במה שהם עושים הכי טוב: השקעה.

איך וורן באפט בוחר חברות להשקיע בהן?

וורן באפט מוצא חברות להשקיע בשימוש בהשקעת ערך. הוא מעריך מטבעו חברה המבוססת על הערך המהותי של החברה’תזרימי המזומנים העתידיים. ואז הוא מחשב את מרווח הבטיחות; זה כמה שהוא מוכן לשלם עבור המניה מתחת למחיר הנוכחי. בעיקרו של דבר מרווח הבטיחות הוא כמה מחיר המניה יכול לרדת לפני שהוא מתחיל להפסיד כסף. גלה הכל על וורן באפט’סגנון השקעה במאמר זה על בניית מסך מלאי באפט משלך.

אי פעם חלם להכות את שוק המניות

רוב האנשים חושבים שהם לא יכולים לנצח את השוק, וקטיף מניות הוא משחק שרק מבפני וול סטריט יכולים לנצח.
זה פשוט לא נכון. עם האסטרטגיה הנכונה, כל אחד יכול לנצח את השוק.

ה- LST ניצח את אסטרטגיית מניות צמיחת השוק היא מערכת מוכחת שהצליחה לבצע את ה- S & P500 ב 8 מתוך 9 השנים האחרונות. אנו מספקים את כל המחקר והנתונים הדרושים לקבלת החלטות מושכלות, כך שאינך צריך עוד לבלות שעות בניסיון למצוא מניות טובות בעצמך.

ה- LST ניצח מערכת השוק בוחרת 35 מניות צמיחה וממוצעים 25.תשואה שנתית של 6%
★ 35 מניות שכבר ניצחו את השוק ★
★ קנה את המניות והחזק למשך 12 חודשים – ואז סובב ★
★ רשומת רצועת ביצועים מתועדת לחלוטין ★
★ סרטוני אסטרטגיה מלאים וספר אלקטרוני ★
הוצא את הכאב מבחירה במלאי עם אסטרטגיה מוכחת

חברות מפורסמות בוורן באפט מחזיקה

בין מותגי הצרכנים המפורסמים ביותר בארצות הברית, וורן באפט מחזיקה במלכת החלב, קראפט היינץ, דורקל, פרי הנול וג’יקו.

1. רכבת ברלינגטון הצפונית של סנטה פה BNSF

ה- BNSF משלב פעולות של מעל 390 מסילות ברזל אמריקאיות היסטוריות. ה- BNSF’קודמו המפורסם ביותר הוא סנטה פה, אטצ’יסון, טופקה וסנטה פה.

סנטה פה, שרץ בין שיקגו ללוס אנג’לס, הוצג בסרטים מערביים רבים. במהלך אמצע המאה העשרים, סנטה פה’הרכבת המפורסמת ביותר, הסופר צ’יף, הייתה הרכיבה האהובה על כוכבי קולנוע שנוסעים להוליווד.

מסילות ברזל היסטוריות אחרות בבעלות ה- BNSF; כלול את הצפון הגדול, הפריסקו, הקולורדו והדרום, הצפון האוקיאנוס השקט, דרך דנוור, הקולורדו מידלנד ושיקגו, ברלינגטון וקווינסי. ה- BNSF מפעיל 32,500 מיילים של קווי רכבת בארצות הברית. נכסי BNSF כוללים שלושה קווי רכבת יבשתיים בין שיקגו לחוף האוקיאנוס השקט.

ה- BNSF הוא השקעה ערכית קלאסית מכיוון שהיא מספקת את התשתית הדרושה לתעשיות אחרות צריכות להפעיל רכבות. בנוסף, ניתן להשתמש בזכות הדרך של BNSF לצינורות, רשתות סיבים אופטיות לאינטרנט והענן, ואפילו מערכות תחבורה מהדור הבא כמו ההיפרלופ.

2. דורקל

יצרנית הסוללות הזו מזומנת באהבתנו לדברים אלקטרוניים על ידי מתן כוח לכל דבר, החל משעונים לסירות.

דורקל מוכן להרוויח מאמריקה’אוכלוסיה מזדקנת עם קו סוללות עזרה לשמיעה. ראוי לציין שכמעט 53.742 מיליון אמריקאים הם מעל גיל 65, הערכות בכיר. זֶה’זה שוק ענק למוצר דורסל אחד בלבד מכיוון שקשישים רבים יזדקקו למכשירי שמיעה.

יתר על כן, Duracell הוא שחקן משמעותי בתאורת LED, סוללות נטענות, אלקליין ומטבע וכפתור. בהתחשב באהבתנו לגאדג’טים אלקטרוניים, הביקוש לסוללות דורקל ככל הנראה ירקיע שחקים בשנים הקרובות.

3. פרי של הנול

אמריקה’יצרנית ההלבשה התחתונה הידועה ביותר היא דוגמה מושלמת לחברה בעלת פרופיל נמוך שמייצרת מוצרים שאינם זוהרים. עם זאת, פרי הנול מייצר מוצר שכולם צריכים; תַחתוֹנִים.

מעניין לציין כי פרי הנול הוא אחד מכמה מכמה יצרני בגדים ברקשייר הת’אווי. פרי הנול מצוטט לעתים קרובות כהשקעה ערכית קלאסית מכיוון שבאפט קנה אותו מבית משפט לפשיטת רגל. פרי הנול הוא גם הבעלים של המותגים של ראסל אתלטיק, ספאלדינג, ג’רז’ס וניאות הוגן.

4. גיאקו

ענקית ביטוח רכב זו היא ברקשייר האווי’האחזקה הגבוהה ביותר של הפרופיל בגלל כמויות אדירות של פרסום מטופש. בפרט, גיאקו’S קמע, ה- Gecko, הוא נוכחות מתמדת בטלוויזיה האמריקאית.

Geico הוא אחד מברקשייר’S רוב האחזקות הרווחיות המייצרות 1 $.259 מיליארד מחיתום בשנת 2021.

GEICO טוען להבטיח 28 מיליון כלי רכב באמצעות 17 מיליון פוליסות ביטוח רכב בארצות הברית. השם GEICO עומד לחברת הביטוח לעובדי הממשלה. אם כי נכון לעכשיו, GEICO תמכור רכב, ביתי, אחריות כללית, אחריות מקצועית, עובדים’ פיצוי, רשלנות רפואית, רכב, עסקים או מכונית מסחרית לכל אחד.

ראוי לציין כי GEICO היא אחת מחברות הביטוח הרבות שברקשייר הת’אווי מחזיקה. באפט אוהב ביטוח מכיוון שפרמיות הביטוח מייצרות צף. Float הוא זרם קבוע של מזומנים ברקשייר הת’אווי יכול להקיש לרכישה ומטרות אחרות.

5. Gen Re

Gen Re מספק גיבוי פיננסי לחברות ביטוח בצורה של ביטוח משנה. שוק ביטוח המשנה הוא ענק ומשתלם כאחד. גנרל טוען שיש לו 14 מיליארד דולר בהון ו -9 מיליארד דולר בפרמיות.

למרות שרוב ברקשייר’פעולות S מתמקדות בארצות הברית, Gen Re מפעילה 40 משרדים ברחבי העולם. בדומה לכמה חברות בנות של ברקשייר הת’אווי, לג’נר רי יש כמה חברות בנות, כולל ג’נרל סטאר, אוסאו ופארדיי. פארדיי מחליף ביטוח דרך שוק הביטוח הבריטי ההיסטורי לויד’S של לונדון.

6. קראפט היינץ (NYSE: KH)

יצרנית המזון האמריקאית ההיסטורית היא החברה היחידה הנסחרת בציבור הרשומה כחברה בת בברקשייר הת’אווי’s אתר האינטרנט. עם זאת, קראפט-היינץ היא חברה עצמאית הנסחרת בציבור שברקשייר מחזיקה בבעלותה 26.7%.

בפירוט, ברקשייר ו- 3G Capital יצרו את קראפט היינץ על ידי מיזוג קראפט פודס עם HJ Heinz, מדווח רויטרס. עם זאת, החברה נאבקה להתחרות במותגי תווית פרטית.

יצרן המזון הזה הוא הבעלים של מותגים מפורסמים רבים שהיו מצרכים במטבחים אמריקאים במשך דורות. מוצרי קראפט היינץ הבולטים כוללים; היינץ קטשופ, קפה מקסוול האוס, ג’ל-או, וולווה, גבינת קראפט, חרדל אפור פופון, בוטנים אדניות, תפוחי אדמה של עפר, עפרות אידה ומוצרי בשר אוסקר מאייר.

בשנים האחרונות היינץ נאבקת מכיוון שהצרכנים מעדיפים מוצרים זולים יותר של תווית פרטית. באפט עצמו מודה שקוסטקו’S Kirkland Brand Now מוצא את מכירות קראפט היינץ. באפט העריך כי קוסטקו מכרה מוצרי קירקלנד בשווי 39 מיליארד דולר בשנת 2018, מבקר עסקי דיווחים. זה עבר את קראפט היינץ’S 2018 מכירות של 26 $.3 מיליארד.

7. חברת האנרגיה של ברקשייר הת’אווי

רוב האנשים לא מבינים זאת, אבל ברקשייר הת’אווי הוא שחקן מרכזי בייצור חשמל בארצות הברית.

לדוגמה, ברקשייר הת’אווי אנרגיה השקיעה 6 דולר.5 מיליארד בפרויקטים סולאריים בארצות הברית. מעניין לציין כי ברקשייר הת’אווי מחזיקה כיום בשניים מהפרויקטים הקוטביים הגדולים ביותר בארצות הברית.

ברקשייר הת’אווי אנרגיה מחזיקה בתיק שירות הכולל אנרגיית NV בנבדה, צפון פאוורגריד באנגליה, גז טבעי בצפון ופסיפורפורפ.

8. שירותי בית של אמריקה

שירותי הבית של אמריקה מציעים לכל מה שרוכש בית פוטנציאלי עשוי להזדקק לו. זה כולל תיווך נדל”ן, חברות כותרת ונאמנות, משכנתא, ביטוח ושירותי מעבר דירה.

שירותי הבית של אמריקה פועלים באמצעות זיכיונות ברחבי ארצות הברית. באופן ספציפי, שירותי הבית של אמריקה מתאימים לבאפט’האמונה בארצות הברית ובחלום האמריקני.

באפט הוא תומך חזק בבעלות בתים שיש לו אמונה רבה בחוסן של הכלכלה האמריקאית. לפיכך, חברות בנות כמו שירותי בית של אמריקה משקפות את באפט’S פטריוטיות. כתוצאה מכך, באפט מחזיקה במספר חברות הקשורות לדיור, כולל בתים של קלייטון וחברות סקוט פצר.

9. קבוצת המדיה של BH

וורן באפט הוא מעריץ לכל החיים של עיתונאות ועיתונים שהעבירו עיתונים כסטודנט במכללה. באפט מחזיקה ב -30 עיתונים יומיים והחזקות רבות אחרות דרך קבוצת המדיה BH.

BH Media’המאפיינים הבולטים ביותר כוללים באפט’עיתון עיר הולדתו, העולמי האומהה-הראלד, אשר וורן סיפק פעם. בנוסף, BH Media מחזיקה שיגור ריצ’מונד-טיימס, עולם טולסה, הצ’רלוטסוויל התקדמות יומית, הנשר, כתב העת של ווינסטון-סאלם, וכן The Roanoke Times.

ברקשייר הת’אווי מחזיקה גם באחד העיתונים הגדולים ביותר בניו יורק, חדשות באפלו, דרך חברה בת נפרדת. אחזקות העיתונים משקפות את באפט’המחויבות להשקעה בתעשיות ובעסקים שהוא אוהב.

10. קבוצת MCLANE

קמעונאים ומסעדות של שירותי MCLANE בכל רחבי ארצות הברית על ידי מתן מגוון רחב של מוצרים ושירותים. בפרט, מקליין מספק סיגריות, חטיפים, סוכריות וסחורות אחרות לחנויות נוחות ותחנות גז.

בנוסף, IT משרתת הנחות עיקריות כמו דולר משפחתי ומציעה משקאות אלכוהוליים באמצעות אימפריה יין ומשקאות חריפים. ניתן לראות משאיות מקליין כמעט בכל כביש מהיר באמריקה.

MCLANE מייצג את אסטרטגיית השקעת הערך המסורתית של קנייה לחברות המספקות שירותים חיוניים. בפירוט, ברקשייר רווחים מקמעונאות מבלי לקחת אף אחד מהסיכונים של חנויות לבנים וטיט. במקום זאת, MCLANE שירותי כל החברה פועלת באזור.

11. יהלומים של הלזברג

באופן מוזר, ברקשייר’בדרך כלל מתעלמים מהשקעות בתכשיטים ויהלומים. הלזברג מוכרת יהלומים שונים ותכשיטים אחרים דרך אתר האינטרנט והחנויות שלה.

בנוסף, להלסברג, ברקשייר הת’אווי הוא הבעלים של קמעונאי התכשיטים בורשיאם ותכשיטן בן ברידג ‘. באפט אוהב תכשיטים מכיוון שמדובר במוצר קטן וערך גבוה שרבים קונים באשראי. כתוצאה מכך, יהלומים מייצרים צף לברקשייר הת’אווי.

12. מלכת החלב הבינלאומית

מלכת החלב היא מותג מזון מהיר אמריקני מפורסם המפעיל את חנויות יוליוס הכתומות. מסעדות מלכת החלב הן דבר שבשגרה בעיירות אמריקאיות קטנות. בנוסף, זיכיונות יוליוס כתומים הם תכונה נפוצה של קניונים אמריקאים.

מלכת החלב אינה מפורסמת או זוהרת כמו מקדונלד’S (NYSE: MCD) אבל הוא רווחי. סיבה אחת לכך שמלכת החלב נשארת רווחית היא על ידי הימנעות משווקים עירוניים ופרבריים בתחרות אינטנסיבית.

13. מרמון אחזקות בע”מ.

מרמון היא מיליארד ענק של ברקשייר הת’אווי, כנראה שמעולם לא שמעת עליה.

עם זאת, מרמון מייצר הכל, החל ממכוניות רכבת לרכבת ועד גופי מסעדה, חוט חשמלי, מנופים ואינסטלציה. למרות שמרמון הוא פרופיל נמוך, זה רווחי. מרמון דיווח על הכנסות של 7 $.7 מיליארד בשנת 2017.

14. ג’ונס מנוויל

ג’ונס מנוויל היא חברה נוספת שאינן סקסית שמוצימה מוצרים משעממים מאוד, בידוד ומוצרי קירוי. עם זאת, ג’ונס מנוויל מייצר מוצרים שכמעט כולם צריכים.

שוב, ברקשייר הת’אווי רווחים על ידי בעלות על חברה מעורפלת המספקת מוצרים חיוניים. מעניין, ג’ונס מנוויל היא חברה היי-טכנולוגית.

ג’ונס מנוויל חוקר סיבי זכוכית ומרוכבים אחרים שניתן להשתמש בהם במכוניות וייצור אחר. כתוצאה מכך, ברקשייר הת’אווי יכול יום אחד לייצר את הרכיבים לרכב או למטוס שלך.

15. חברת Brick Acme

Acme Brick יכולה להיות החברה המשעממת ביותר שברקשייר הת’אווי היא הבעלים. עם זאת, הוא הופך מוצר בשימוש נרחב שאנשים משתמשים בהם כל יום.

מוצרים של Acme Brick מציעים כוללים אבני ריצוף, לבנים לבנייה ואפילו לבני זכוכית לקישוט. Brick Acme הוא דוגמא נוספת לבאפט’הימורים על אמריקאים’ הרגל של בעלות בתים. בריק הוא עדיין אחד מחומרי הבניין העיקריים בבתים אמריקאים, החל מבתי חווה פרבריים ועד דירות בעיר הפנימית.

16. אחים פצ’יימר

חברת האחים פצ’יימר מייצרת מדים למשטרה, לצבא, לכבאים ואחרים. בנוסף, פצ’יימר מייצר ציוד למגוון רחב של עובדים. כולל בגדים עמידים בפני ג’סטין.

שוב, ברקשייר הת’אווי משרתת שוק יציב אך הכרחי שיכול להיות מוגן מיתון. כדי להסביר, לאכיפת החוק ולצבא יש מקור הכנסות קבוע בצורה של מיסים.

17. ברקשייר הת’אווי רכב

באופן מפתיע, וורן באפט קונה סוכנויות רכב ברחבי ארצות הברית באמצעות ברקשייר הת’אווי רכב. ברקשייר הת’אווי מציעה כיום 46,360 כלי רכב למכירה באמצעות 103 זיכיונות.

אני מניח שבאפט חושב שסוכנויות יפיקו צף באמצעות מימון רכב. ראוי לציין כי למעלה מ -30% מהמכוניות החדשות בארצות הברית מושכרים, הערכות סטטיסטיות. זה אומר שהרצועות חייבות לבצע תשלום חודשי כדי לשמור על הגלגלים שלהם.

בנוסף, ברקשייר הת’אווי יכול להרוויח יותר כסף על ידי מכירת פוליסות ביטוח GEICO באמצעות סוכנויות שלה. שווקים עתידיים ברקשייר הת’אווי יכול להקיש כוללים שירותי רוכסן כמו Uber (NASDAQ: Uber) ו- Lyft (NYSE: LYFT).

כדי להסביר, נהגי Uber ו- Lyft יזדקקו לרכבים וביטוח, ורכב ברקשייר הת’אווי יכול לספק את אותם כלי רכב באמצעות סוכנויות שלה. בינתיים, GEICO יכול לבטח רכבי רכב.

18. חברת המסחר המזרחית

מסחר מזרחי מוכר מפלגה, הוראה ואספקה ​​אחרת לארגונים באמצעות קטלוגים ואתר. מסחר מזרחי מרוויח כסף על ידי הקשה על שווקים מעורפלים כמו קישוטי בית ספר לתנ”ך לחופשה וקישודים בכיתה.

עם זאת, המסחר המזרחי של השווקים יכול להקיש הם עצומים. היו 132,853 בתי ספר ציבוריים בארצות הברית בשנת 2016, למשל, שבוע החינוך הערכות. לפיכך, למסחר המזרחי יש מאות אלפי לקוחות פוטנציאליים בכל רחבי ארצות הברית.

מסחר מזרחי הוא דוגמא נוספת לחברה בת של ברקשייר הת’אווי, המייבשת שוק עצום שרוב האנשים אינם מודעים לה. לכן, לימוד סטטיסטיקות מעורפלות עוזר לבאפט לאתר השקעות נהדרות.

רשימת חברות וורן באפט

1. חברת Acme Brick Company

2. HomeServices of America

3. חותמים יישומים

4. מלכת החלב הבינלאומית, Inc.

5. תכשיטן בן ברידג ‘

6. חברות עבודות מתכת בינלאומיות IMC

7. בנימין מור ושות ‘.

8. ג’ונס מנוויל

9. ברקשייר הת’אווי רכב

10. יַרדֵן’ריהוט S

11. חברת הביטוח הישירה של ברקשייר הת’אווי (שלוש)

12. ג’סטין ברנדס

13. חברת האנרגיה של ברקשייר הת’אווי

14. ח. קבוצת נעליים חומות

15. חברות ביטוח המשמר של ברקשייר הת’אווי

16. LARSON-JUHL

17. ברקשייר הת’אווי חברות בית מגורים

18. מוצרי מיוחד של Liquidpower Inc. (LSPI)

19. ברקשייר הת’אווי ביטוח התמחות

20. לואיס – אופנוע ופנאי

21. קבוצת המדיה של BH

22. תאגיד לובריזול

23. ביטוח עסקי דו -ביברק

24. Marmon Holdings, Inc.

25. Boatu.ג.

26. חברת MCLANE

27. תכשיטים משובחים בורשיימס

28. קבוצת מדפרו

29. ברוקס

30. Mitek Inc.

31. חדשות באפלו, באפלו ניו יורק

32. חברת ביטוח MLMIC

33. BNSF

34. חברת שיפוי לאומית

35. חוט עסקים

36. ריהוט נברסקה מרט

37. חברת שיפוי מדינות מרכזיות

38. NetJets®

39. תיווך שכר

40. חברת מסחר מזרחית

41. בתים של קלייטון

42. פנק Chef®

43. שירותי עסקים של CORT

44. Precision Castparts Corp.

45. CTB INC.

46. מחסן פלדה מדויק, Inc.

47. דורקל

48. ריהוט ביתי של ווילי

49. חברת האחים פצ’יימר

50. קבוצת Richline

51. Flightsafety

52. חברות סקוט פצר

53. נהר יער

54. לִרְאוֹת’סוכריות

55. פרי חברות הנול

56. תעשיות שו

57. גאראן התאספה

58. ריהוט כוכבים

59. סוכנות חיתבי Gateway

60. Tti, inc.

61. ביטוח רכב GEICO

62. קבוצת ביטוח אחריות של ארצות הברית

63. כללי Re

64. תאגיד Xtra

65. יהלומים של הלזברג

החברות המפורטות לעיל הן רק דגימה קטנה של החברות הרבות באימפריה העצומה של ברקשייר הת’אווי. למעשה, ברקשייר הת’אווי עושה הכל מממתקים לציוד תעשייתי.

לכן, ברקשייר הוא אחד העולם’החברות המגוונות ביותר מכיוון שהיא פועלת במגוון מדהים של מגזרים.

וורן באפט / ברקשייר הת’אווי ביצועי חברת חמש השנים האחרונות

כפי שאתה יכול לראות, וורן באפט אוהב למדוד את החברה שלו’ביצועי S כנגד ביצועי האינדקס הבסיסי, במקרה זה, ה- S & P500. מקור ברקשייר דוחות שנתיים

שיעור בהשקעת ערך

לומד ברקשייר’אחזקות ולימודן יכולות לתת לך שיעור מקיף בהשקעה ערכית.

לומד ברקשייר’אחזקות ביטוח רבות יעניקו לך מושג טוב כיצד פועל צף ומדוע באפט מעריך את זה. בנוסף, אופיו הבלתי -ססיבי של הרבה ברקשייר הת’אווי אחזקות מדגים כיצד תוכלו להרוויח כסף על ידי התעלמות מהשוק.

הבנת המאפיינים של החברות באפט וצוותו קונים יכולה להראות לך מה לחפש במניות. מי שרוצה ללמוד השקעות ערך צריך ללמוד את ברקשייר הת’אווי’חברות בנות.

שאלות נפוצות

איך וורן באפט מנתח ומעריך חברה?

וורן באפט מעריך חברות המשתמשות בשיטת השקעת ערך מהמנחה שלו בנימין גרהאם. באפט מעריך את הרווחים החזויים בעשר השנים הבאות ומנחה את תזרים המזומנים מפני אינפלציה. זהו הערך המהותי של העסק. אם הערך המהותי למניה נמוך ממחיר המניה, זהו מרווח הבטיחות. באפט מכוון לשולי בטיחות הגבוה מ -30%.

מה החברות שוורן באפט בבעלותה לחלוטין?

ברקשייר הת’אווי של וורן באפט מחזיקה במלואה ב -65 חברות, כולל מלכת החלב, דורקל, גיאקו, גנרל רי, פרי הנול, וסוכריות לראות.

האם וורן באפט הוא בעל חברת רכבות?

כן, החברה של וורן באפט ברקשייר הת’אווי מחזיקה ב 100% מהרכבת של ברלינגטון צפון סנטה פה (BNSF).

בכמה חברות משקיע וורן באפט?

החברה של וורן באפט ברקשייר הת’אווי מחזיקה כיום במלאי ב -50 חברות, על פי הגשת ניירות הערך האחרונה שלה ב- 13F SEC.

איך להשקיע בחברת וורן באפט?

כדי להשקיע בחברה של וורן באפט, עליכם לקנות מניות ברקשייר הת’אווי אינק (BRK). ישנם שני סוגים של מניות BRK, ה- BRK.מלאי כיתה עולה 465 אלף דולר למניה. המניות Class B BRK.B עולה 300 דולר למניה. שתי המעמדות של מלאי BRK הופכות את אותו האחוז לעלייה ויורדות, אך למניית Class B יש מחיר נמוך יותר שהופך אותה לנגישה יותר למשקיעים קמעונאיים.

באיזו חברת ביוטק השקיעה וורן באפט?

בשנת 2020 במהלך מגיפת קוביד, השקיעה ברקשייר הת’אווי של באפט בביוגן אינק., Merck & Co., ובריסטול-מאיירס סקוויב. מאז, ברקשייר הת’אווי מכרה את כל מניות הביוגן שלה והפחיתה משמעותית את חשיפתו למרק ולבריסטול מאיירס סקוויב.

איזו ממתקים מחזיקה וורן באפט?

ברקשייר הת’אווי של וורן באפט מחזיק במפורסם את סוכריות See’s See. בישיבת בעלי המניות השנתית של ברקשייר הת’אווי, תמיד יש עמדת סוכריות של SEE שבה המשקיעים יכולים לרכוש את המתוקים.

איזו חברת ביטוח מחזיקה וורן באפט?

ברקשייר הת’אווי של וורן באפט מחזיקה בשלוש חברות ביטוח, ברקשייר הת’אווי ביטוח משנה, גנרל RE ו- GEICO. רוב האנשים יכירו את GEICO בגלל קמפיינים לפרסום בטלוויזיה.

מה מחפש וורן באפט בחברה?

על פי הספר באפטולוגיה, וורן באפט מחפש את הדברים הבאים בכל חברה בה הוא משקיע. 1. רווחים גדלים ויציבים. 2. תזרים מזומנים חזק בעשר השנים הבאות. 3. מרווח בטיחות של 30% ומעלה.

באיזו פלוגה 5G השקיעה וורן באפט?

ברקשייר הת’אווי של וורן באפט מחזיקה בהימור בחברות הקשורות 5G הבאות. מוליכים למחצה של טייוואן, ורייזון ו- T-Mobile.

האם וורן באפט משפר את החברות?

ישנן ראיות רבות המצביעות על צוות הניהול של ברקשייר הת’אווי של וורן באפט הם מנהיגים מיומנים המסוגלים לשפר את היעילות והרווחיות של החברות שבבעלותם. מניית ברקשייר גדלה ב -190,070% מאז 1979.

האם וורן באפט הבעלים של חברות הובלות?

ברקשייר הת’אווי של וורן באפט מחזיקה בנתח של 38% בתאגיד הפיילוט, מפעיל עצירת המשאיות בבעלות פרטית בארצות הברית.

האם וורן באפט הבעלים של חברות ניקוי ואקום?

ברקשייר הת’אווי של וורן באפט כבר לא מחזיקה במניות בשום חברות שואיות אבק. בשנת 2021 מכר את ברקשייר הת’אוויס חברות סקוט פצר את קירבי, יצרנית שואבי אבק פרימיום.

האם אתה מחפש תוכנת השקעות ומסחר במניות? הנה המועדפים עלי.

המועדף עליי תוכנה למסחר הוא מסחר בתצוגה כי זה עושה הכל טוב. יש לו בדיקות אחוריות, תרשימים מעולים, הקרנת מניות וקהילה פעילה של למעלה משלושה מיליון אנשים שחולקים רעיונות, בתוספת תוכנית בחינם זמינה ברחבי העולם.

המועדף עליי תוכנה להשקעה הוא רובר מניות, מכיוון שהוא מתמחה בסינון פיננסי מהותי עמוק, מחקר וניהול תיקים. זוהי הפלטפורמה האידיאלית להשקעה של דיבידנד, ערך והצמיחה.

המועדף עליי תוכנה לחדשות בשוק המניות הוא Benzinga Pro, עם מנוע החדשות המהיר והמהיר שלה בזמן אמת, תיבת Squawk ודירוג ההשפעות החדשות.

המועדף עליי תוכנת מסחר AI הוא TrendSpider המאפשר זיהוי דפוסים אוטומטי עבור קווי מגמות, פמוטים ורמות פיבונאצ’י. רעיונות סחר משתמשים ב- AI כדי לייצר אותות מסחר יומיים של סבירות גבוהה לסחר אוטומטי.

המועדף עליי שירות קטיף מניות הוא יועץ המניות של Motley Fool, שיש לו רקורד מוכח של הכאת השוק עם דוחות מחקר מצוינים במניות.

בארי ד. מור הוא אנליסט טכני מוסמך בשוק עם הפדרציה הבינלאומית של אנליסטים טכניים עם ניסיון של למעלה מ 20 שנות השקעה. חיים קודמים כוללים החזקת תפקידי מנהלים מרכזיים בתאגידי עמק הסיליקון. התחבר איתי ל- TradingView שלנו פלטפורמת המסחר הזוכה ביקורת.

5 חברות בבעלות ברקשייר הת’אווי

נתן רייף כותב מאמרים מומחים וחדשות על נושאים פיננסיים כמו השקעה ומסחר, cryptocurrency, תעודות סל והשקעות אלטרנטיביות ב- Investopedia מאז 2016.

עודכן ב- 18 בדצמבר 2022

ברקשייר הת’אווי בע”מ. (BRK.ב), קונגלומרט ענק ואחת החברות הגדולות בעולם, הוקמה על ידי היו”ר והמנכ”ל הנוכחי שלה, המיליארדר וורן באפט. ברקשייר הת’אווי נוצר במקור על ידי מיזוג 1955 של שני יצרני טקסטיל ניו אינגלנד, ונרכש על ידי באפט בשנת 1965. זוהי כיום חברת אחזקות עבור הרכישות וההשקעות הרבות שביצע באפט במשך העשורים. עם שווי שוק של כמעט 640 מיליארד דולר, זו אחת החברות הגדולות הנסחרות בציבור בעולם, והחברה השישית בגודלה ב- S&P 500. קבוצת העסקים המגוונת של ברקשייר הת’אווי הניבה סכום כולל של 245 דולר.הכנסות 5 מיליארד מיליארד בשנת 2020 ו 42 $.5 מיליארד רווחים נטו המיוחסים לבעלי המניות של ברקשייר הת’אווי.

באפט, שנחשב לאחד המשקיעים המצליחים בעולם, מכר את עסק הטקסטיל בשנת 1985. הוא המשיך לרכוש מגוון רחב של חברות בתעשיות כמו ביטוח, מסילות ברזל, ייצור, כלי עזר לדלק וחשמל ולוגיסטיקה. באפט אמר שהוא אוהב להשקיע בחברות עם “חפיר כלכלי”, כלומר תאגידים בעלי יתרון תחרותי בר -קיימא המאפשר להן להגן על עסקיהם מפני יריבים. לדוגמה, לרכבות ובשירותים יש חפיר בגלל הון ההפעלה העצום הדרוש להטלת מסילת רכבת או הגדרת קווי חשמל. לחלק מהיצרנים, כמו Castparts Precision (ראה להלן) יש מספר גדול של מוצרים מתוחכמים וספציפיים שיכולים להיות קשה לשכפל, צורה אחרת של חפיר. הביטוח הוא מיוחד מכיוון שהוא כרוך באחד החידושים העיקריים של באפט, השימוש בביטוח צף כהון השקעה.

יורשו הלא רשמי של וורן באפט יהיה גרג הבל, מנכ”ל ברקשייר הת’אווי אנרגיה וסגן יו”ר האחראי על פעולות לא ביטוח, על פי הודעה של סגן יו”ר צ’רלי מונגר ב -1 במאי 2021. לא הוצע תאריך לרצף.

להלן, אנו מסתכלים בפירוט על 5 מהרכישות הגדולות ביותר של החברה. בנוסף, אנו מפרטים את חמשת האחזקות המובילות בתיק המניות של ברקשייר בסך 281 מיליארד דולר, שבאפט רואה ברכישות חלקיות.

גיאקו

• סוג העסקים: ביטוח
• עלות רכישה: 2 $.3 מיליארד
• תאריך רכישה: 2 בינואר 1996
• הכנסות (FY 2020): 35 $.מיליארד
• רווחים לפני מיסים (FY 2020): 3 $.4 מיליארד

GEICO, ראשי תיבות של “חברת ביטוח עובדי ממשלה”, שימש במקור עובדים פדרליים ואת הצבא. לג’יקו היה יתרון תחרותי בכך שהוא היה המבטח הגדול הראשון שישווק ישירות ללקוחות. וורן באפט רכש כמחצית מהמניות של גיאקו במהלך כמה עשורים שקדמו לשנת 1996, כאשר רכש את מחצית החברה שנותר. GEICO היה רק ​​אחת מעסקות הביטוח של באפט, לאחר שרכשה לראשונה שיפוי לאומי בשנת 1967. מכיוון שדמי ביטוח נאספים מלפנים, ורק משלמים מתי ואם יקרה משהו, חברות הביטוח נאחזות בסכום עצום של כסף לכיסוי תשלומים עתידיים. באפט השתמש ב”ציפת הביטוח “הזו כדי לבצע השקעות גדולות, שהיא אחת המפתחות להצלחתו. הציפה הכוללת עבור כל עסקי הביטוח של ברקשייר הייתה 138 מיליארד דולר בסוף 2020.

חברת Burlington Northern Santa Fe Corporation (BNSF)

• סוג העסקים: מסילת הובלה
• מחיר רכישה: 34 $.5 מיליארד כולל מניות שנרכשו בעבר
• תאריך רכישה: 12 בפברואר 2010
• הכנסות שנתי (FY 2020): 20 $.2 מיליארד
• רווחים לפני מיסים (FY 2020): 6 $.8 מיליארד

BNSF נוצר בספטמבר 1995, כאשר Burlington North Inc. וסנטה פה פסיפיק קורפ. ממוזג. שתי החברות היו תוצאה של מיזוגים קודמים של הרכבת, ול- BNSF יש כעת 32,500 מיילים של מסילה, בעיקר ברחבי ה- U המרכזי והמערבי.ג. זה גורר מוצרים חקלאיים, מוצרי צריכה, מוצרים תעשייתיים ופחם.

MCLANE CO.

• סוג העסקים: שירותי שרשרת האספקה
• מחיר רכישה: $ 1.5 מיליארד
• תאריך רכישה: 23 במאי 2002
• הכנסות (FY 2020): 46 $.8 מיליארד
• רווחים לפני מיסים (FY 2020): 0 $.3 מיליארד

MCLANE הוקמה בשנת 1894 כחנות מכולת קטנה. עם הזמן הוא צמח לעסק מרכזי המתמחה באספקת מוצרים לחנויות מכולת, חנויות סמים, מסעדות רשת וחנויות נוחות. בשנת 1990 הוא נרכש על ידי וולמארט, אחד הלקוחות הגדולים שלו. ברקשייר רכשה אותו מוולמארט וכיום מפעילה יותר מ 80 מרכזי הפצה ברחבי ה- U.ג.

חברת Castparts Precision (PCC)

• סוג העסק: ייצור רכיבים תעשייתיים
• מחיר רכישה: 37 $.2 מיליארד כולל חוב ומניות שנרכשו בעבר
• תאריך רכישה: 29 בינואר 2016
• הכנסות (FY 2020): 7 $.3 מיליארד
• רווחים לפני מיסים (FY 2020): 0 $.7 מיליארד

PPC, שנוסד בשנת 1953, מייצר חלקי מתכת למגוון תעשיות. בזמן רכישתה, בערך 70% ממכירותיה הגיעו מתעשיית התעופה והחלל, כאשר 17% הגיעו מעשיית טורבינות לחברות ייצור חשמל. השאר הגיע מלקוחות תעשייתיים אחרים. זו נותרה הרכישה הגדולה ביותר שברקשייר עשתה אי פעם.

לובריזול

• סוג העסקים: חברה כימית מיוחדת
• עלות רכישה: 8 $.7 מיליארד
• תאריך רכישה: 16 בספטמבר 2011
• הכנסות (FY 2020): 6 $.0 מיליארד
• רווחים לפני מיסים (FY 2020): $ 1.0 מיליארד

לובריזול הוקמה בשנת 1928 כחברת מוצרי נפט גרפיט. ההצלחה של שמן המנוע “לוברי-זול” שלה הובילה אותו לשנות את שמה בשנת 1934 ללוברי-זול, ובסופו של דבר הורידה את המקף. לובריזול התפרסם בשנות השישים והתרחב למגוון עסקים כימיים ברחבי העולם לפני שנרכש על ידי ברקשייר בשנת 2011.

כאמור, ברקשייר מחזיקה גם בהימור הון עצמי גדול ב- U הגדול.ג. חברות בשווי של מאות מיליארדי דולרים בסך הכל. הנה מבט בחמישייה הראשונים.

אחזקות הון:

ברקשייר הת’אווי 5 אחזקות המניות
מלאי (טיקר)	גודל ההחזקה ($ b)	אחוזים בבעלות החברה
אפל בע”מ. (Aapl)	120.4	5.4
בנק אוף אמריקה קורפ. (BAC)	31.3	11.9
COCA COLA CO. (Ko)	21.9	9.3
American Express co. (AXP)	18.3	18.8
Verizon Communications Inc. (Vz)	8.6	3.5

(אחזקות החל מ- 12/31/20)

אפל: אפל היא יצרנית מרכזית של אלקטרוניקה צרכנית כמו מחשב האייפון ומחשב Mac. יש לה גם זרמי הכנסה גדולים משירותים דיגיטליים כמו חנות האפליקציות שלה.

בנק אוף אמריקה: בנק אוף אמריקה הוא בנק מסחרי והשקעות גדול.

קוקה קולה: קוקה קולה היא היצרנית הגדולה בעולם של משקאות לא אלכוהוליים, כולל המותג המפורסם ביותר שלה, קוקה קולה.

אמריקן אקספרס: אמריקן אקספרס היא חברת שירותים פיננסיים הידועה בעיקר בזכות כרטיס האשראי שלה באותו שם.

Verizon: Verizon הוא מפעיל רשת אלחוטית אמריקאית מרכזית.

ברקשייר הת’אווי גיוון ושקיפות לכלול

כחלק מהמאמץ שלנו לשפר את המודעות לחשיבות המגוון בחברות, אנו מציעים למשקיעים הצצה לרמת השקיפות של ברקשייר הת’אווי וכיצד זה משקף את מחויבותו לגיוון, לכלול ואחריות חברתית. בדקנו את השחרור של הנתונים ברקשייר הת’אווי. זה מראה שברקשייר הת’אווי אינו חושף נתונים על המגוון של הדירקטוריון שלה, סוויטת C, ניהול כללי ועובדים בסך הכל. זה גם מראה שברקשייר הת’אווי אינו מגלה את המגוון של עצמו על ידי גזע, מין, יכולת, סטטוס ותיק או זהות LGBTQ+.

היסטוריה של גיאקו

Geico בנוי על כושר המצאה, התמדה, חדשנות, חוסן ועבודה קשה, כנה. מההתחלה הצנועה שלו באמצע השפל הגדול ועד למקומו הנוכחי כאחת החברות המצליחות ביותר במדינה, GEICO מייצגת סיפור הצלחה אמריקני מובהק. קח רגע לסקור את אבני הדרך של גיאקו, או קרא את כל הסיפור ולמד על האנשים והאירועים שמאחורי GEICO.

אבני דרך של גיאקו

1936 – Geico נקבע על ידי ליאו וליליאן גודווין.

1948 – בנק ההשקעות לורימר דוידסון מצטרף לחברה ומרחיב את מאגר המשקיעים שלו.

1951 – הסטודנט העסקי באוניברסיטת קולומביה וורן באפט מבצע את הרכישה הראשונה שלו במלאי גיאקו.

1958 – ליאו גודווין פורש ומצליח על ידי לורימר דוידסון.

1959 – GEICO פותחת את המטה החדש שלה בשברולט צ’ייס, MD.

1964-GEICO מעביר את סימן מיליון המדיניות בכוח (PIF).

1965-1966-דמי ביטוח GEICO מגיעים ל -150 מיליון דולר; הרווחים נטו כפול ל -13 מיליון דולר.

1980 – GEICO מציגה 24/7/365 שירות לקוחות טלפוני.

1993 – היו”ר החדש אולזה “טוני” מיישם יפה אסטרטגיה חדשה להרחבת בסיס הלקוחות; התמקדות מוגברת בתוצאות הפרסום בראות לאומית גבוהה יותר.

1996 – וורן באפט רוכש מלאי GEICO מצטיין, מה שהופך את GEICO לחברה בת של ברקשייר הת’אווי, אינק.

1999 – Geico Gecko ® האהוב הופך את הופעת הבכורה שלו בקמפיין מודעות Geico פופולרי להפליא.

2002 – GEICO מעביר את סימן ה- PIF של 5 מיליון.

2004 – איש המערות של גיאקו נכנס לזירה עם קמפיין המודעות “כל כך קל לעשות זאת”.

2007 – GEICO מעביר את 8 מיליון PIF.

2009 – GEICO מעביר את 9 מיליון PIF סימן ונפתח לעסקים במסצ’וסטס מה שהופך את הכיסוי והשירותים של GEICO לזמינים בכל 50 המדינות ובמחוז קולומביה.

2010 – GEICO מעביר את 10 מיליון ה- PIF. GEICO היא חברת הביטוח הראשונה שמציעה את היכולת לרכוש פוליסה בפורמט ידידותי לנייד באמצעות מכשירי iPhone ו- Android Mobile.

2012 – GEICO מעביר את 11 מיליון PIF.

2013-GEICO עולה על 12 מיליון מדיניות בכוח ומבטח יותר מ 20 מיליון רכבים.

2014 – GEICO מעביר את 13 מיליון PIF סימן ומבטח יותר מ 22 מיליון רכבים.

2016 – GEICO מוסיפה את מדיניותה של 14 מיליון.

2017 – בשנת הצמיחה הטובה ביותר שלה אי פעם, GEICO עוברת 15 מיליון ו -16 מיליון PIF.

היום – GEICO העביר 17 מיליון מדיניות בתוקף בשנת 2019 וכעת הוא מבטיח יותר מ 28 מיליון רכבים. החברה מצפה לצמיחה עוד יותר, מבוססת על כיסוי איכותי ושירות לקוחות GEICO מצטיין.

עבורך חובבי היסטוריה שאוהבים את כל הפרטים, הנה הסיפור המלא של גיאקו. מהחלומות של זוג אחד עלתה החברה שאתה מכיר היום.

צור קשר

אנחנו כאן בשבילך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הדרך המהירה ביותר ליצור איתנו קשר היא דרך האפליקציה שלנו או מקוונת. אתה יכול גם לשוחח עם עזרה מיידית.