האם המנשא הבעלים של אוטיס?

סיכום:

1. אוטיס שווה ~ 23 מיליארד דולר ונראה מוערך למדי על סמך ניתוח.

2. ייעוץ מציע שירותי תכנון פיננסי לעובדי רייתאון, אוטיס ומוביל.

3. סדנאות וסמינרים מקוונים זמינים לעובדים ללמוד ולשאול שאלות.

4. OTIS היא חברת המעלית והנעות המדרגות הגדולה בעולם.

5. הכנסות OTIS מחולקות בין ציוד חדש לשירות, כאשר רוב הרווח יגיע מהשירות.

שאלות:

1. כמה שווה אוטיס?

על בסיס תזרים מזומנים מוזל, אוטיס שווה ~ 23 מיליארד דולר (54 דולר למניה), בהנחה של שיעורי צמיחת הכנסות והכנסה מסוימים.

2. האם אוטיס נחשב מוערך למדי?

על פי ניתוח משווה של החברה וניתוח תזרימי המזומנים המוזלים, נראה כי אוטיס מוערך למדי.

3. אילו שירותים מציעה עצות לעובדי רייתאון, אוטיס ומוביל?

ייעוץ מציע שירותי תכנון פיננסי שיעזרו לעובדים לנווט בחבילות הפיצויים שלהם ואפשרויות הפרישה שלהם.

4. האם עובדים יכולים להשתתף בסדנאות וסמינרים מקוונים?

כן, עובדים יכולים להשתתף בסדנאות באופן אישי או סמינרים מקוונים אינטראקטיביים כדי להשיג הבנה טובה יותר של האפשרויות הכספיות שלהם.

5. מהם כמה נושאים המכוסים בסדנאות ובסמינרים מקוונים?

הנושאים המכוסים כוללים אסטרטגיות מס מבוססות עתידיות, הקצאת נכסים, קבלת החלטות שיתופיות, הוצאות בפרישה והזדמנויות לשאול שאלות של אמון.

6. איפה ומתי הסדנאות החיות מתרחשות?

הסדנאות החיות מתרחשות ברוקפורד, IL ביום רביעי, 24 במאי 2023, ובגלסטונברי, CT ובמערב פאלם, פלורידה בתאריכים הקרובים.

7. האם יש טופס הרשמה לסדנאות?

כן, עובדים יכולים למלא טופס להירשם לסדנאות.

8. איך עובדים יכולים ליצור קשר עם ייעוץ?

עובדים יכולים להגיע לייעוץ בטלפון בטלפון (860) 659-4900 או (800) 218-8588.

9. היכן ממוקם עצות?

הכתובת שלהם היא 100 שדרות מערביות, גלסטונברי, CT 06033.

10. מה זה אוטיס ומה זה עושה?

OTIS היא חברת המעליות והנעות המדרגות המדרגות המדרגיות הגדולות בעולם. היא מעצבת, מייצרת, מוכרת ומתקנת מעליות, דרגנועים ומובילים מסלולי הליכה ומספקת שירותי מודרניזציה, תחזוקה ותיקון.

11. כיצד מחולקים הכנסותיו של אוטיס?

הכנסותיו של אוטיס מחולקות בין שני המגזרים שלהם: ציוד ושירות חדשים. עם זאת, 80% מהרווח מגיע ממגזר השירות.

12. האם ההגנה העסקית של אוטיס?

כן, העסק של אוטיס הוא יחסית הגנתי מכיוון שצריך לשרת מעליות ומדרגות נעות ללא קשר לתנאים כלכליים.

13. האם OTIS חווה ירידה במכירות במהלך המשבר הפיננסי הגדול?

כן, במהלך המשבר הפיננסי הגדול, אוטיס חווה ירידה במכירות של 21%, אך ההכנסה התפעולית לא הושפעה משמעותית.

14. האם הסדנאות והסמינרים המקוונים ממומנים או מאושרים על ידי רייתאון, אוטיס או מוביל?

לא, הסדנאות והסמינרים המקוונים אינם ממומנים ואינם מאושרים על ידי רייתאון טכנולוגיות, RTRC, פראט וויטני, קולינס אווירה, חברת Carrier Global Corporation, OTIS Worldwide Corporation, או Allight.

15. מי נותן חסות לסדנאות?

הסדנאות ממומנות על ידי ייעוץ Advisory Services, LLC.

האם המנשא הבעלים של אוטיס?

על בסיס תזרים מזומנים מוזל, אוטיס שווה ~ 23 מיליארד דולר (54 דולר למניה), בהנחה של 4-5% צמיחת הכנסות, 6-8% צמיחת הכנסה נטו למשך חמש שנים ו -2.5% הכנסה ותזרים מזומנים צמיחה לאחר חמש שנים. בהתבסס על ניתוח דומה של חברות וניתוח תזרימי מזומנים מוזלים, OTIS נראה מוערך למדי.

סרטונים

התנסו בהבדל העצות
שיתוף פעולה. מומחיות. שְׁקִיפוּת.
לאורך כל תהליך התכנון הפיננסי, אנו עובדים בשיתוף פעולה איתך ואת האחר המשמעותי שלך כדי לנווט בנוף המורכב של חבילות הפיצויים שלך, אוטיס או מוביל.

• תבחר אם לשלב אסטרטגיות מס מבוססות עתיד עבור ה- ESOP.
• תחליטו על הקצאת נכסים המתאימה לתוכנית הפרישה שלך בפועל.
• תבחר את היחס האידיאלי שלך של IRA ל- Roth IRA נכסים המותאמים לתוכנית הפרישה הייחודית שלך.
• יחד, נחקור ביסודיות את אפשרויות הפרישה של רייתאון, אוטיס או מוביל.

לבסוף, אתה’לקבל את העצה הגלויה שמגיעה לך.

התהליך המוכח שלנו לעובדי רייתאון, אוטיס ומוביל
יחד אנו מקבלים החלטות טובות יותר.

מסלול הקריירה שלך הוכיח שאתה יכול להתמודד הרבה יותר מהאדם הממוצע, אבל מדוע לעשות זאת לבד כשאתה יכול לשתף פעולה עם אמון מנוסה? אָנוּ’סייעו לעובדי ריית’און, אוטיס ומוביל עם החלטות הפרישה שלהם מאז 1991, ומיישמים נקודת מבט ברורה והגיונית על כל פרט’החלטות ההשקעה. אתה מכתיב את קצב התכנון שלך בזמן שאנו חושפים אסטרטגיות בתוך 401 (k) שלך שלא עשית’אפילו לא יודע שהיה קיים.

לחקור את האפשרות לעבוד עם השותף הנאמן שלך. במשך למעלה מ 25 שנה, לקוחות רייתאון, אוטיס ומוביל שלנו השתמשו בתהליך השיתופי שלנו בקבלת החלטות ברורות והגיוניות.

סדנאות וסמינרים מקוונים
למד מדוע כל כך הרבה מכם רייתאון, אוטיס ומוביל עמיתים בוחרים ב- ExeptionOone כשותף המייעוץ הפיננסי שלהם.
בין אם תבחר להשתתף בסדנה באופן אישי או בסמינר מקוון אינטראקטיבי, אתה’עזוב עם הבנה רבה יותר של האפשרויות שעתיד עתידך. בואו לאתגר אותנו עם השאלות הקשות והפרובוקטיביות ביותר שלך – אנו מבטיחים תשובות של פרנק.

הנושאים כוללים:

• השימוש ברוט בפרישה של שש ספרות
• התאמת הקצאת נכסים ישירות לתוכנית הפרישה שלך
• גישה שיתופית להחלטות שלך
• כיצד לתכנן לבזבז יותר בזמן הצעירים בפנסיה
• הזדמנות לשאול שאלות של אמון

סדנאות חיות

6-8: 30 בערב CT – רוקפורד, אילינוי

יום רביעי, 24 במאי 2023

סדנאות חיות

6-8: 30 בערב ET – Glastonbury, CT

חזור בקרוב לתאריכים הקרובים!

סדנאות חיות

6-8: 30 בערב ET – West Palm, Fl

חזור בקרוב לתאריכים הקרובים!

סמינרים מקוונים

יום רביעי, 19 ביולי 2023

יש שאלות? לחץ כאן כדי לקבל עצות שיתקשר אליך!

סדנה לא ממומנת ולא אושרה על ידי ריית’און טכנולוגיות, RTRC, פראט וויטני,
Collins Aerospace, Carrier Global Corporation, OTIS Worldwide Corporation או Allight.
סדנה בחסות ייעוץ Services Advisory Services, LLC.
.

אנא מלא את הטופס למטה כדי להירשם. אנחנו מצפים לראותך!

טלפון: (860) 659-4900 | (800) 218-8588

100 שדרות מערביות, גלסטונברי, CT 06033

שירותי ייעוץ המוצעים באמצעות ייעוץ Advisory Services, LLC, יועץ השקעות רשום.

שירותי ייעוץ מוצעים רק ללקוחות או ללקוחות פוטנציאליים שבה.

האם המנשא הבעלים של אוטיס?

לאחרונה, יונייטד טכנולוגיות (UTX) נפרדה לשלוש חברות ציבוריות עצמאיות. ראשית, זה הסתובב משתי חטיבותיה שאינן מורוספייס: OTIS Worldwide Corp (OTIS) ו- Carrier Corporation (CARR). לאחר מכן, היא מיזגה את חברת התעופה האווירית שנותרה עם Raytheon (RTX) כדי ליצור ענק תעופה וחלל/הגנה.

תודה ל- United Technologies’ היסטוריה של דיבידנד, אוטיס, המוביל ורייתאון נחשבים כולם לאריסטוקרטים דיבידנד. כיום, אנו נספק סקירה של שני הספין-אופים המשלמים הדיבידנד, ונשתף איזו מניה אטרקטיבית יותר כיום. לתת’מתחיל עם אוטיס.

סקירה כללית של OTIS

אוטיס הוא העולם’S. אוטיס מתכנן, מייצר, מוכר ומתקין מגוון רחב של מעליות נוסעים ומשאיות, כמו גם מנעות מנעות והעברת מסלולי הליכה.

בנוסף לציוד חדש, OTIS מספקת מוצרי מודרניזציה לשדרוג מעליות ומדרגות נעות, כמו גם שירותי תחזוקה ותיקון הן עבור מוצריהן והן של יצרנים אחרים. OTIS משרתת לקוחות במגזרי הנכסים המסחריים, המגורים והתשתית ברחבי העולם ברחבי העולם.

הכנסות OTIS מחולקות 43% / 57% בין שני המגזרים שלהם: ציוד חדש ושירות. עם זאת, 80% מהרווח נובע מהשירות. כתוצאה מכך, אוטיס’ עסקים הם יחסית הגנתיים מכיוון שצריך לשרת מעליות ומדרגות נעות בתקופות טובות וגם ברע. לדוגמה, במהלך המשבר הפיננסי הגדול, אוטיס חווה ירידה במכירות של 21%, ובכל זאת ההכנסה התפעולית ירדה רק ב -1%.

אסטרטגיית אוטיס

בעשר השנים האחרונות ההכנסות גדלו בצניעות, אך שולי התפעול ירדו.

לאחרונה, שולי ההפעלה התייצבו ונשארים ~ 100bps גבוהים יותר מאשר עמיתים. ההנהלה מצפה להתרחבות שוליים צנועים בעתיד. בחזית ההכנסות, אוטיס’ המטרה העיקרית היא להאיץ את הצמיחה באמצעות ארבע יוזמות ראשוניות.

היוזמה הראשונה היא לקיים צמיחת מכירות ציוד חדשה. מאז 2014, OTIS הגדילה את מספר הפטנטים שלה ביותר מ -200%. זה גם גידל נתח שוק ב -1.5%. שניהם מראים עדות למחויבות לצמיחת ציוד חדש.

הציווי האסטרטגי השני הוא להאיץ את צמיחת תיק השירותים. אוטיס רואה בעצמו כחברת שירותים. כפי שנדון לעיל, ההכנסות מחולקות פחות או יותר בין מכירות ציוד לשירותים, אך כמעט 80% מהרווחים התפעוליים מגיעים מהשירות. מחזור החיים של מעלית הוא בערך 25 שנה. הרווח מהשירות הוא בערך 2.פי 5 מהרווח מהמכירה הראשונית.

OTIS נהנה משיעור שמירה של 94% על חוזי שירות, ומספק כיום שירות לכ -2 מיליון יחידות. החברה נהנתה מצמיחת תיק יחידות תחזוקה של 4% מאז 2016, ושיפור פרודוקטיביות של 3% מאז אותה שנה. ההנהלה מצפה שמגמות אלה ימשיכו.

היוזמה האסטרטגית השלישית היא לקדם את הדיגיטציה בחברה. יותר מ 28,000 מכשירים נפרסו עד כה עם יכולת דיגיטלית. יש 10 אפליקציות פרודוקטיביות ואפליקציות הפונות ללקוחות הזמינות כעת. טכנאי שירות נפרסים כעת עם מכשירי אייפון שיש להם יכולות שיפור פרודוקטיביות משמעותיות. לדוגמה, אפליקציה אחת מאפשרת לטכנאים להעריך את הפונקציונליות של מעלית מהר מאוד על ידי הצבת חיישנים במעלית. אוטיס מפתח את הדור הבא של מעליות ומדרגות נעות מחוברות באמצעות האינטרנט האחרון של הדברים (‘‘IoT’’) טכנולוגיה.

היוזמה האסטרטגית הרביעית היא למקד ולהעצים את הארגון. אוטיס שומר על ציון העצמת עובדים וראתה עלייה של 5 נקודות בשנים האחרונות. כהונתו הממוצעת של 33,000 טכנאי השירות שלהם היא כיום 11 שנים.

ההנהלה מאמינה כי יוזמות אסטרטגיות אלה יאפשרו ל- OTIS להגדיל מכירות לאורך זמן בשיעור ספרה יחידה נמוכה עד אמצעית, תוך הרחבת שולי התפעול ב 20-30 BPS לשנה.

הערכת שווי של אוטיס ושווי הוגן

אוטיס נסחר כעת ב -49 דולר.70 למניה, מרמז על שווי שוק של 21 $.5 מיליארד, ושווי ארגוני של 26 $.0 מיליארד. אוטיס ישלם ~ 40% מהרווחים שלו כדיבידנד. החברה חסרת’T הצהיר את הדיבידנד הראשון שלה, אבל אני מצפה שהדיבידנד השנתי יהיה 0 $.90, התואם 1.תשואה של 8%.

עם הערכה זו, אוטיס נסחר בכפיל EV/ 2019 EBITDA של 12 של 12.7x, ומחיר לתזרים מזומנים בחינם של 16 של 16.2x.

לאוטיס שני עמיתים הנסחרים בציבור: Kone (Knyjy) ושינדלר (SHLRF). Kone היא חברת מעליות מבוססת פינלנד, ואילו קבוצת שינדלר היא חברה שוויצרית המתמחה גם במעליות. השניים מבוססים חברות CAP גדולות מאוד דומות מאוד ל- OTIS, אם כי ל- OTIS כיום יש נתח השוק הגדול ביותר ברחבי העולם. לשניהם צמיחת הכנסות וצמיחת רווחים תפעולית שהיא מעט טובה יותר מאוטיס, עם קון, הטובות מבין השלושה, ולמעשה ללא חוב ובסיס הון עצמי מוצק.

לעומת עמיתיה הציבוריים (קון ושינדלר), נראה כי אוטיס נסחר בהנחה קלה. קון סחר ב -33.4x 2020 רווחים, וב- EV/2020 EBITDA מכפיל של 18.1x.

שינדלר נסחר ב -33.הרווחים של 3x 2020, ובמכפל EV/2020 EBITDA של 16.6X.

עם זאת, ניתן להצדיק הנחה קלה בהתחשב בכך שאוטיס גדל באופן היסטורי לאט לבני גילו.

על בסיס תזרים מזומנים מוזל, אוטיס שווה ~ 23 מיליארד דולר (54 דולר למניה), בהנחה של 4-5% צמיחת הכנסות, 6-8% צמיחת הכנסה נטו למשך חמש שנים ו -2.5% הכנסה ותזרים מזומנים צמיחה לאחר חמש שנים. בהתבסס על ניתוח דומה של חברות וניתוח תזרימי מזומנים מוזלים, OTIS נראה מוערך למדי.

סקירה כללית של חברת Carrier

המוביל מאורגן לשלושה מגזרים עסקיים:

1. HVAC.
2. קֵרוּר.
3. אש ואבטחה.

החברה מתגאה בהיסטוריה של החדשנות שלה, החל ממייסדיה – וויליס קארייר, שתכנן את העולם’מערכת מיזוג אוויר מודרנית ראשונה; רוברט אדוארדס, שפקח פטנט על פעמון האזעקה החשמלי הראשון; וולטר קידה, שהפיק את מערכת הגילוי העשן המשולבת הראשונה ומערכת הכיבוי הפחמן הדו -חמצני לשימוש על אוניות על סיפונה. בשנתיים האחרונות, Carrier הציגה למעלה מ -200 מוצרים חדשים.

בשנת 2019, המוביל יצר 2 דולר.6 מיליארד ברווח התפעולי ו -18 דולר.6 מיליארד במכירות. כפי שמוצג להלן, מכירותיה מגוונות גיאוגרפיות.

המוביל הוא עסק מחזורי יחסית. ההכנסות ירדו ב -21% במהלך המשבר הפיננסי הגדול, ואילו ההכנסה התפעולית ירדה ב -34%. בהתחשב באופיה המחזורי, אנו מצפים שהחברה תתמודד עם רוח גבית משמעותית בשנת 2020.

אסטרטגיית ספק

לחברה אסטרטגיה שאפתנית להקים צמיחה מחדש על ידי ניצול מה שההנהלה רואה כמתנה מגמות מגה ברחבי העולם. עיור, שינויי אקלים, הגדלת הדרישות לבטיחות המזון, עליית רמת החיים והצרכים להגברת שימור האנרגיה הם כל המגמות התומכות בביקוש למוצרי ושירותים של מוביל.

מוֹבִיל’המוקד הבסיסי הוא להאיץ צמיחה מהשורה העליונה. הרגל הראשונה של האסטרטגיה תהיה לגדל את הבסיס. ההנהלה מתכננת להשקיע במו”פ ולהגדיל את כוח המכירות כדי לאפשר צמיחה זו. שנית, המוביל יתמקד בהרחבה של מוצר ובגיאוגרפיה. הרגל השלישית של האסטרטגיה שלה היא להרחיב את עסק השירות שלהם ולחבק חדשנות דיגיטלית. ההנהלה הביאה אנשים למוביל ממגזרים אחרים של יונייטד טכנולוגיות ומחוצה לחברה שהצליחו בגידול עסקים בשירותים.

משנת 2017 עד 2019, מכירות המוביל עלו בשיעור צמיחה שנתי מורכב של 2%. ההנהלה צופה כי יוזמותיה יחזרו מחדש את הצמיחה לטווח הארוך. בשנת 2020 המכירות יירדו משמעותית בגלל רוח -רוח מקרו -כלכלית. עם זאת, אני מצפה שההכנסות יחזרו די מהר בשנת 2021, כפי שקרה בשנת 2010 בעקבות המשבר הפיננסי הגדול.

הערכת שווי המוביל ושווי הוגן

במחיר הנוכחי של 16 $.76, קאר נסחרת בשווי שוק של 14 דולר.5 מיליארד, ושווי ארגוני של 27 $.8 מיליארד. המוביל מצפה לשלם דיבידנד של 500 מיליון דולר על בסיס שנתי, התואם 3.תשואה של 4%.

בהינתן רוח גבית מאקרו, EBITDA ורווחים למניה יפחתו משמעותית בשנת 2020. עם זאת, קאר נסחר ב 12.9x 2020 EBITDA ו- 14.הרווח של 1X2020 למניה; הערכת שווי סבירה מאוד.

מוֹבִיל’עמיתים (Trane, Johnson Controls, IR, LII) סוחרים בחציון EV/2020 EBITDA MUNTIOL של 15.8x, ומחיר חציוני לרווחים של 23.7x. אם המוביל היה סוחר בקו עם בני גילה, הוא היה מוערך בטווח של 25 עד 30 דולר למניה, גבוה משמעותית מהמחיר הנוכחי שלו. ניתוח תזרימי מזומנים מוזלים תומך גם בהערכה זו.

מחשבות סופיות: אוטיס נגד. מוֹבִיל

בעוד של- OTIS יש מודל עסקי עמיד יותר, הוא מתומחר קרוב יחסית לאומדן שלנו לגבי שווי הוגן. ככאלה, אנו לא ממליצים לקנות היום מניות. מצד שני, ל- Carrier יש רוח גבית מחזורית יותר, אך מתומחר בהנחה משמעותית לבני גילם ושווי הוגן. זה האטרקטיבי יותר מבין שני הספין-אוף.

מאמר זה נכתב על ידי ריץ ‘האו, CFA, המפקח על שוק הספין-אוף של המניות ב

מאמר זה נכתב על ידי ריץ ‘האו, CFA, המפקח על שוק הספין-אוף של המניות ב

הצהרת אחריות: דיבידנד בטוח מתפרסם כשירות מידע. זה כולל חוות דעת לגבי קנייה, מכירה והחזקת מניות שונות וניירות ערך אחרים. עם זאת, המו”לים של דיבידנד בטוח אינם מתווכים או פועלים כיועצי השקעות ואינם מספקים ייעוץ או המלצות השקעות המכוונות למנוי מסוים או לאור הנסיבות הספציפיות של אדם מסוים. בטוח שהדיבידנד לא מבטיח שתבצע את שוק המניות. המידע שנמסר על ידי דיבידנד בטוח מתקבל ממקורות המאמינים כי הוא אמין אך אינו מובטח לדיוק או לשלמות. בזמנים שונים, המו”לים והעובדים של דיבידנד בטוח עשויים להיות בעלי, לקנות או למכור את ניירות הערך שנדונו למטרות השקעה או מסחר. בן ריינולדס משקיע את התיק שלו בעיקר במניות המומלצות בעלון הדיבידנד הבטוח. בטוח שהדיבידנד ומו”לים, בעליו וסוכניו, אינם אחראים לכל הפסדים או נזקים, כספיים או אחרת, הנובעים מתוכן של דיבידנד בטוח. תוצאות העבר אינן בהכרח מעידות על ביצועים עתידיים. כותב מאמר זה עשוי להחזיק אף אחד, חלק או כל ניירות הערך המוזכרים בתרומה זו.

טיפול ב- UTX ל- Carr/Otis Spinoff ו- RTN/UTX למיזוג RTX?

במקרה יש לי חשבון השקעה אחד עם חברת Raytheon (RTN) בחשבון השקעה אחר עם יונייטד טכנולוגיות קורפ. (UTX) בזה. אני מתעד כיצד אני מתכנן לטפל בספינוף של UTX משני Carrier Global Corp. (קאר) ו- Otis Wordwide Corp. (אוטיס) והמיזוג של RTN ו- UTX ל- Raytheon Technologies Corp. (RTX). שניהם קרה ב- 03 באפריל 2020. יש לקוות שמישהו יתקן כל דבר לא בסדר. כמו כן, אולי זה יעזור לאחרים במצב דומה. הערה: ianal, אז אל תיקח שום דבר שאני אומר כבשורה.

זה נראה כאילו המיזוג קרה אחרי הספינוף, אז אני מטפל קודם בספינוף. שים לב שהפינוף פירושו שבסופו, לכל נתח של UTX שהתחלת איתו, תסיים עם נתח אחד של UTX, נתח אחד של CARR ו- 0.5 מניות של OTIS (לא ניתנות מניות חלקיות – מניות חלקיות כלשהן יחולקו כמזומן). ל- Quicken יש פעולה קלה לספינופים של חברות, אך היא מוגדרת לסיבוב רק חברה אחת. מכיוון ש- UTX מסתובבת שתי חברות, יש לעשות זאת באופן ידני. להלן מסמך עזרה Quicken לביצוע זה:

להלן שיניתי את הדוגמה מאותו דף עזרה לספינוף זה.

1) בהנחה שאתה מחזיק 1,000 מניות של UTX במחיר של 86 דולר.01 למניה (מחיר סגירה של UTX ב- 02 באפריל 2020> בסיס עלות הוא 86,010 $). UTX SPINS-OFF חברות CARR ו- OTIS. אתה מקבל 1000 מניות של קאר עם בסיס עלות של 13,280 דולר (מחיר הסגירה של קאר ב- 02 באפריל 2020 היה 13 $.28 x 1000 מניות). אתה מקבל 500 מניות של אוטיס עם בסיס עלות של 22,000 $ (מחיר הסגירה של אוטיס ב- 02 באפריל 2020 היה 44 $.00 x 500 מניות). עליכם להפחית את בסיס העלות של UTX ב- 35,280 $ (13,280 $ + 22,000 $) מבלי להפחית את מספר המניות.

2) הזן RTRNCAP שהוקצה ל- UTX לערך CARR ו- OTIS (35,280 $). זה יקטין את בסיס העלות של UTX מבלי להקטין את מספר המניות.

3) מכיוון שזה הגדיל את יתרת המזומנים שלך, הזן עסקאות קנה עבור כל אחת מהחברות הבנות: 1000 מניות של CARR עם בסיס עלות של 13,280 $ ו -500 מניות של OTIS עם בסיס עלות של 22,000 $. כשאתה מזין עסקאות אלה, תן ל- Quicken לחשב את המחיר למניה. לאחר רשום הקנייה, יתרת המזומנים צריכה לחזור לסכום לפני שלב 1.

4) ערוך את היסטוריית המחירים עבור קאר ואוטיס והזן את מחירי הסגירה שלהם ליום הספין-אוף (13 $.28 ו 44 $.00). זה יעדכן את שווי השוק עבור כל אחת מהחברות הבנות.

עכשיו עבור RTN/UTX> מיזוג RTX. לשם כך אני מניח שאני יכול להשתמש ברכישת התאגיד (מלאי למניה) פעולה קלה. להלן מסמך העזרה של Quicken לזה:

כל מניה של RTN תמיר ל -2.3348 מניות של RTX וכל מניה של UTX תמיר למניה אחת של RTX. מכיוון שבבעלותי מניות מכל אחת, אצטרך לעשות שניים כאלה. השדות יהיו:

החברה נרכשה: חברת Raytheon Company (RTN) ו- United Technologies Corp. (UTX)
רכישת חברה: Raytheon Technologies Corp. (RTX) בכל מקרה.
מניות חדשות שהונפקו: 2.3348 עבור RTN ו- 1 עבור UTX.
מחיר למניה לרכישת חברה: 51 דולר.00 (03 באפריל 2020 מחיר הפתיחה עבור RTX).

שוב, זה מה שאני מתכנן לעשות. אם מישהו רואה משהו לא בסדר, הודע לי. תודה.

אנחנו מתנצלים על אי הנוחות.

. אבל הפעילות וההתנהגות שלך באתר זה גרמו לנו לחשוב שאתה בוט.

הערה: מספר דברים יכולים להתרחש כאן.

1. אם אתה מנסה לגשת לאתר זה באמצעות רשת פרטית/פרוקסי אנונימית, אנא השבת זאת ונסה לגשת לאתר שוב.
2. בגלל התנהגות זדונית שזוהתה בעבר שמקורה מהרשת בה אתה משתמש, אנא בקש את ביטול החסימה לאתר.

תעודת זהות: 1FADC057-BP37-42B9-B9D9-6D16054CE69F

אנא פתרו את Captcha זה כדי לבקש את ביטול החסימה לאתר