הרכב תיקים: ארק

ארק משקיע בעיקר בחברות “משבש”. לעיתים קרובות מדובר בבטא גבוה, לפני ההכנסה, ואינם מתאימים להשקעות לטווח קצר. אם אתה יכול לבטן את זה, החזק לפחות 5 שנים ואני מאמין שתתוגמל יפה.

Arkk ETF VS. Fxaix: איזו קרן טובה יותר?

בהשוואה זו, נבחן את ההבדל בין Arkk ל- FXAIX. הפירוק יכלול יחס הוצאות, חלוקת דיבידנד, אחזקות מובילות ועוד.

Arkk vs. Fxaix: מהם ההבדלים?

• ארק הוא תעודת סל (קרן הנסחרת בבורסה) מ- Ark Invest, חברת ההשקעות שהוקמה על ידי קתי ווד.
• FXAIX היא קרן נאמנות מהנאמנות.
• ERKK Innovation ETF (ARKK) משקיעה לפחות 65% מנכסיה במניות שהמשרד מחשיב “חדשנות משבשת.”
• Fxaix עוקב אחר קרן מדד S&P 500.
• ל- Arkk יש יחס הוצאות של 0.75% בעוד ש- FXAIX גובה רק 0.02% לשנה.
• קרן Fidelity 500 מדד (FXAIX) משלמת דיבידנדים בכל רבעון. תעודת הסל של Arkk משלמת דיבידנדים פעם בשנה (בכל דצמבר).
• Morningstar הציב את ארקק בקטגוריית הצמיחה של אמצע הכובע וב- FXAIX בקטגוריית התערובת הגדולה.
• 10 האחזקות המובילות מארקט: טסלה, רוקו, טלדוק, זום, מטבעות, אחדות, ספוטיפיי, טוויליו, מדעים מדויקים, ו- UIPATH.
• 10 האחזקות המובילות מ- FXAIX: אפל, מיקרוסופט, אמזון, גוגל, טסלה, פייסבוק, נווידיה, ברקשייר הת’אווי, ו- UnitedHealth.

Arkk vs. Fxaix: איך הם דומים?

בניגוד להרבה השוואות שעשינו בעבר, ל- ARKK ו- FXAIX יש יותר הבדלים מאשר קווי דמיון. לשתי הקרנות יש כמה מאותן מניות בתיקים שלהן, אך הן שונות ביסודה.

תעודת הסל של Arkk מתאימה למשקיעים עם סובלנות גבוהה יותר לסיכון ורצון לתשואות גבוהות יותר מאשר קרנות מדד ממוצעות. FXAIX יציב יותר אך אולי לא ייתן את פוטנציאל הצמיחה מעל הממוצע שמצפים מהמשקיעים.

השווה בין ביצועים לחמש שנים והחזרות

כְּסָפִים	תעודת סל ארק	קרן מדד Fidelity® 500
1 חודש	-9.82%	+4.48%
3 חודשים	-13.70%	+11.02%
6 חודשים	-27.06%	+11.66%
1 שנה	-23.35%	+28.69%
3 שנים	+38.72%	+26.06%
5 שנים	+38.96%	+18.46%

איזה יותר טוב? ERKK ETF או Fidelity 500 אינדקס?

שאלנו את קהילת המשקיעים הנאמנות שלנו והנה מה שיש להם לומר על Arkk ו- FXAIX.

בואו נגלה איזו קרן היא השקעה טובה יותר עבור תיק העבודות שלך.

ארק משקיע בעיקר בחברות “משבש”. לעיתים קרובות מדובר בבטא גבוה, לפני ההכנסה, ואינם מתאימים להשקעות לטווח קצר. אם אתה יכול לבטן את זה, החזק לפחות 5 שנים ואני מאמין שתתוגמל יפה.

נניח שאתה “טוב” לפרישתך. במקרה כזה, אתה יכול לשקול סיכון לאחור אלא אם כן יש לך אוהל אג”ח או חלק אחר עמיד בתנודתיות בתיק שלך להסתמך על כך בתקופות הפכפכות. אני מחשיב את ארקק כהשקעה מסוכנת. זה 3.פי 32 נדיף יותר מהדאו ג’ונס.

ישנם תעודות סל רבות שיש להן פרופיל סיכון נמוך יותר מאשר ARKK. באופן כללי, תעודות סל ארונות ממוקדות בהפרעה וצמיחה, הכוללות סיכון לתנודתיות. אם יש לך מקורות כספים אחרים ואופק השקעה ארוך יותר, אני מאמין שתהיה בסדר, אבל אף אחד לא יכול לחזות את העתיד.

ARKK בשנה האחרונה הפסיד -44.81% מערכו. קרן נהדרת אם השקעת אותה בטבילה הנמוכה ביותר במהלך המגיפה המוקדמת ומכרת אותה בפברואר של 2021.

מתוך אחזקותיו המובילות של ארק, הייתי משקיע רק ב- TSLA. אני חושב שזה מוערך יתר על המידה. אם יש תיקון משמעותי במחיר המניות של TSLA, מחיר תעודת סל יושפע משמעותית.

1 פוסט – משתתף 1

פוסטים קשורים:

1. Schd vs. VYM: שהוא תעודת סל הכי דיבידנד גבוהה?
2. FBGRX לעומת TRBCX: קרנות צמיחה מנקודות ו t. מחיר רו
3. Vanguard vs. קרנות אינדקס Fidelity (2022): וזה הטוב ביותר?
4. תוכנית לקוח פרטי Fidelity – הטבות ודרישות
5. Fnilx vs. FZROX: שהיא קרן האפס האפס הטובה יותר?

דייגו

היי! אני דייגו, 38, ואני מתגורר כרגע בניו יורק. אני עובד כאנליטיקאי פיננסי. אני מתמקד בעיקר ביוזמות הכרוכות במחקר וניתוח נתונים.

הרכב תיקים: ארק

ההשקעה מבקשת צמיחת הון לטווח הארוך. הקרן הינה קרן סחר בבורסה המנוהלת באופן פעיל (“תעודת סל”) שתשקיע בנסיבות רגילות בעיקר (לפחות 65% מנכסיה) בניירות ערך מקומיים וזרים של חברות הרלוונטיות לנושא ההשקעה של הקרן של חדשנות משבשת.

הרכב תיקים: ארק

ארק משקיע בעיקר ב “משבש” חברות. לעיתים קרובות מדובר בבטא גבוה, לפני ההכנסה, ואינם מתאימים להשקעות לטווח קצר. אם אתה יכול לבטן את זה, החזק לפחות 5 שנים ואני מאמין שתתוגמל יפה.

Arkk ETF VS. Fxaix: איזו קרן טובה יותר?

בהשוואה זו, נבחן את ההבדל בין Arkk ל- FXAIX. הפירוק יכלול יחס הוצאות, חלוקת דיבידנד, אחזקות מובילות ועוד.

האם עדיף לקנות תעודת סל צמיחה או קרן נאמנות העוקבת אחר ה- S&P 500?

Arkk vs. Fxaix: מהם ההבדלים?

• ארק הוא ETF (קרן הנסחרת בבורסה) מ- Ark Invest, חברת ההשקעות שהוקמה על ידי קתי ווד.
• Fxaix הוא א קרן נאמנות מהנאמנות.
• ERK חדשנות ETF (ARKK) משקיעה לפחות 65% מנכסיו במניות שהמשרד מחשיב “חדשנות משבשת.”
• לעומת זאת, fxaix עוקב אחר S&P 500 קרן אינדקס.
• ל- Arkk יש יחס הוצאות של 0.75% בעוד ש- FXAIX גובה רק 0.02% לשנה.
• Fidelity 500 קרן אינדקס (FXAIX) משלמת דיבידנדים כל רבע. תעודת הסל של Arkk משלמת דיבידנדים פעם בשנה (בכל דצמבר).
• Morningstar הציב את ארקק ב צמיחה אמצעית קטגוריה ו- fxaix ב תערובת גדולה קטגוריה.
• 10 האחזקות המובילות מארקט: טסלה, רוקו, טלדוק, זום, מטבעות, אחדות, ספוטיפיי, טוויליו, מדעים מדויקים, ו- UIPATH.
• 10 האחזקות המובילות מ- FXAIX: אפל, מיקרוסופט, אמזון, גוגל, טסלה, פייסבוק, נווידיה, ברקשייר הת’אווי, ו- UnitedHealth.

Arkk vs. Fxaix: איך הם דומים?

בניגוד להרבה השוואות שאנחנו’נעשה בעבר, ל- ARKK ו- FXAIX יש יותר הבדלים מאשר קווי דמיון. לשתי הקרנות יש כמה מאותן מניות בתיקים שלהן, אך הן שונות ביסודה.

תעודת הסל של Arkk מתאימה למשקיעים עם סובלנות גבוהה יותר לסיכון ורצון לתשואות גבוהות יותר מאשר קרנות מדד ממוצעות. FXAIX יציב יותר אך אולי לא ייתן את פוטנציאל הצמיחה מעל הממוצע שמצפים מהמשקיעים.

השווה בין ביצועים לחמש שנים והחזרות

כְּסָפִים	תעודת סל ארק	קרן מדד Fidelity® 500
1 חודש	-9.82%	+4.48%
3 חודשים	-13.70%	+11.02%
6 חודשים	-27.06%	+11.66%
1 שנה	-23.35%	+28.69%
3 שנים	+38.72%	+26.06%
5 שנים	+38.96%	+18.46%

איזה יותר טוב? ERKK ETF או Fidelity 500 אינדקס?

שאלנו את קהילת משקיעי הנאמנות שלנו וכאן’זה מה שיש להם לומר על ארקק ופקסאיקס.

לתת’S גלה איזו קרן היא השקעה טובה יותר עבור תיק העבודות שלך.

ארק משקיע בעיקר ב “משבש” חברות. לעיתים קרובות מדובר בבטא גבוה, לפני ההכנסה, ואינם מתאימים להשקעות לטווח קצר. אם אתה יכול לבטן את זה, החזק לפחות 5 שנים ואני מאמין שתתוגמל יפה.

נניח שאתה’מִחָדָשׁ “ובכן פנימה” הפרישה שלך. במקרה כזה, אתה יכול לשקול סיכון לאחור אלא אם כן יש לך אוהל אג”ח או חלק אחר עמיד בתנודתיות בתיק שלך להסתמך על כך בתקופות הפכפכות. אני מחשיב את ארקק כהשקעה מסוכנת. זה 3.פי 32 יותר נָדִיף מאשר הדאו ג’ונס.

ישנם תעודות סל רבות שיש להן פרופיל סיכון נמוך יותר מאשר ARKK. באופן כללי, תעודות סל ארונות ממוקדות בהפרעה וצמיחה, הכוללות סיכון לתנודתיות. אם יש לך מקורות כספים אחרים ואופק השקעה ארוך יותר, אני מאמין שתהיה בסדר, אבל אף אחד לא יכול לחזות את העתיד.

ARKK בשנה האחרונה הפסיד -44.81% מערכו. קרן נהדרת אם השקעת אותה בטבילה הנמוכה ביותר במהלך המגיפה המוקדמת ומכרת אותה בפברואר של 2021.

מתוך ארק’אחזקות המובילות, הייתי משקיע רק ב- TSLA. אני חושב שזה מוערך יתר על המידה. אם יש תיקון משמעותי במחיר המניות של TSLA, מחיר תעודת סל יושפע משמעותית.

1 פוסט – משתתף 1

פוסטים קשורים:

1. Schd vs. VYM: שהוא תעודת סל הכי דיבידנד גבוהה?
2. FBGRX לעומת TRBCX: קרנות צמיחה מנקודות ו t. מחיר רו
3. Vanguard vs. קרנות אינדקס Fidelity (2022): וזה הטוב ביותר?
4. תוכנית לקוח פרטי Fidelity – הטבות ודרישות
5. Fnilx vs. FZROX: שהיא קרן האפס האפס הטובה יותר?

דייגו

היי! אני דייגו, 38, ואני מתגורר כרגע בניו יורק. אני עובד כאנליטיקאי פיננסי. אני מתמקד בעיקר ביוזמות הכרוכות במחקר וניתוח נתונים.

הרכב תיקים: ארק

ההשקעה מבקשת צמיחת הון לטווח הארוך. הקרן הינה קרן סחר בבורסה המנוהלת באופן פעיל (“תעודת סל”) שתשקיע בנסיבות רגילות בעיקר (לפחות 65% מנכסיה) בניירות ערך מקומיים וזרים של חברות הרלוונטיות לנושא ההשקעה של הקרן של חדשנות משבשת. השקעותיה בניירות ערך הון זרים יהיו בשווקים מפותחים וגם מתעוררים כאחד. הקרן רשאית להשקיע בניירות ערך זרים הרשומים בבורסות זרות כמו גם בתקבולי פיקדון אמריקאים (“ADRS”) ותקבולי פיקדון גלובליים (“GDRS”). הקרן אינה מגוונת.

סיווג נכסים	U.ג. הון עצמי
פילוסופיית השקעות	מנוהל באופן פעיל

מאפייני תיק ETP

החל מ- 04/30/2023

ניתוחים של צד שלישי עצמאי של האחזקות היומיות המוצגות להלן יכול לעזור לך להשוות את התשקיף של ה- ETP המציגים את היעדים המציגים למאפייני אחזקותיו הבסיסיות. השימוש שלהם בחישובים סטנדרטיים מאפשר השוואה עקבית. חשוב לציין כי הם עשויים שלא לשקף את המתודולוגיה של מנהלי תעודות סל כדי לקבוע מאפייני תיקים בקנייה ומכירה של ניירות ערך עבור הקרן. למידע נוסף על גישת ההשקעה של מנהלי תעודת סל וביצועים בתשקיף ובדוחות שלהם.

אחזקות

סה”כ: 28 (ארוך: 28 | קצר: -)

10 המובילים

חשיפה אזורית

חשיפה למדינה

הצעת עמלה בחינם חלה על רכישות מקוונות בחר תעודות סל בחשבון תיווך Fidelity. מכירת תעודות סל כפופה לדמי הערכת פעילות (החל מ- $ 0.01 עד $ 0.03 לכל 1,000 $ של המנהל). תעודות סל כפופות לתנודות בשוק ולסיכוני ההשקעות הבסיסיות שלהם. תעודות סל כפופות לדמי ניהול והוצאות אחרות. שלא כמו קרנות נאמנות, מניות תעודות סל נקנות ונמכרות במחיר שוק, שעשויות להיות גבוהות או נמוכות מה- NAV שלהן, ואינן מפדיות באופן אינדיבידואלי מהקרן.

נתונים המסופקים על ידי XTF Inc. למעט היכן שצוין. כל הזכויות שמורות.

אחזקות סל מובילות, הקצאת נכסים, מגזרי שוק, חשיפה לתעשייה וגיוון גיאוגרפי הם נכון למועד המצוין וייתכן שאינם מייצגים את ההשקעות הנוכחיות או העתידיות או עתידיות.

עבור תעודות סל Ishares, Fidelity מקבלת פיצויים מהספונסר של תעודת סל ו/או משלוחותיו בקשר לתוכנית שיווק בלעדית לטווח הארוך הכוללת קידום תעודות סל והכללת קרנות ISHARES בפלטפורמות FBS מסוימות ותוכניות השקעה מסוימות. שימו לב, אבטחה זו לא תהיה ברורה למשך 30 יום ממועד ההתנחלות, ובאותה עת היא תהיה זכאית אוטומטית לביטחונות מרווחים. מידע נוסף על המקורות, הסכומים ותנאי הפיצוי ניתן למצוא ב- ETF’תשקיף S ומסמכים קשורים. נאמנות עשויה להוסיף או לוותר על עמלות על תעודות סל ללא הודעה מוקדמת. BlackRock ו- Ishares הם סימנים מסחריים רשומים של BlackRock Inc., וסניפיו.

Fidelity מקבלת פיצויים מיועץ הכספים או משלוחותיו בקשר להסכם רישוי לשימוש במתודולוגיית תעודת סל הפעילה של Fidelity העשויה ליצור תמריצים עבור FBS לעידוד רכישת תעודות סל מסוימות.

כל נתונים, תרשימים ומידע אחר המסופק בדף זה נועדו לסייע למשקיעים המכוונים לעצמם להעריך מוצרים הנסחרים בבורסה (ETPs), כולל, אך מוגבלים לכספים הנסחרים בחליפין (תעודות סל) ושטרות הנסחרים בבורסה (ETN). קריטריונים ותשומות שהוזנו, כולל הבחירה לבצע השוואה בין ETP, הם לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ונמצאים אך ורק לנוחיותו של המשתמש. חוות דעת, דירוגים ודוחות אנליסטים ניתנים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לנאמנות. כל המידע המסופק או שהושג מדף זה מיועד למטרות מידע בלבד ואסור להתייחס אליו בייעוץ או להנחיות השקעות, הצעה או שידול של הצעה לרכישה או למכור אבטחה מסוימת, או המלצה או אישור על ידי נאמנות של כל אסטרטגיית אבטחה או השקעה. Fidelity אינה תומכת או מאמצת אסטרטגיית השקעה מסוימת, כל חוות דעת/דירוג/דוח אנליסטים או כל גישה להערכת ETP. נאמנות אינה מתחייבת כי מידע המסופק מדויק, שלם או בזמן, ואינו מספק כל אחריות לגבי תוצאות שהתקבלו מהשימוש בהן. קבע אילו ניירות ערך מתאימים לך על סמך יעדי ההשקעה שלך, סובלנות לסיכון, מצב פיננסי וגורמים פרטניים אחרים ולהעריך אותם מחדש על בסיס תקופתי.

© 2010 Morningstar, Inc. כל הזכויות שמורות. המידע של Morningstar הכלול כאן (1) הוא קנייני למורנינגסטאר או לסניפיו; (2) אסור להעתיק או להפריש מחדש; ו- (3) אינו מתחייב להיות מדויק, שלם או בזמן. לא Morningstar ולא ספקי התוכן שלה אחראים לכל נזקים או הפסדים הנובעים משימוש במידע זה.

לפני שתשקיע במוצר הנסחר בבורסה, עליך לשקול את יעד ההשקעה שלו, סיכונים, חיובים והוצאות. צרו קשר עם Fidelity לקבלת תשקיף, המציע מעגלי או, אם זמין, תשקיף מקוצר המכיל מידע זה. קרא אותו בזהירות.

האם נאמנות יש ארק

Reddit ושותפיה משתמשים בעוגיות וטכנולוגיות דומות כדי לספק לך חוויה טובה יותר.

על ידי קבלת כל העוגיות, אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות כדי לספק ולתחזק את השירותים והאתר שלנו, לשפר את איכות Reddit, להתאים אישית את התוכן Reddit ופרסום, ומדוד את יעילות הפרסום.

על ידי דחיית עוגיות לא חיוניות, Reddit עשוי עדיין להשתמש בעוגיות מסוימות כדי להבטיח את הפונקציונליות המתאימה של הפלטפורמה שלנו.

למידע נוסף, אנא עיין בהודעת העוגיות שלנו ומדיניות הפרטיות שלנו .

קרנות מניות מנוהלות באופן פעיל לעומת. תעודות סל: המסקנה אינה חד משמעית

ממדע ומתמטיקה למדתי שלעתים קרובות מוצגת השערה כשאלה. להלן מחקר וניסוי. המטרה היא להוכיח את ההשערה נכון או לא נכון. התוצאה, למידה. לפיכך, יש לי שאלה. הם קרנות המניות המנוהלות באופן פעיל יותר מאשר תעודות סל?

ישנם שני טיעונים מנוגדים לגבי השקעה בכספים המנוהלים באופן פעיל. טענה אחת היא שקרנות המנוהלות באופן פעיל כמעט ולא מנצחות קרנות אינדקס ישרות. הטענה השנייה היא שבמיוחד בתקופות הפכפכות, מנהל קרנות טוב יכול לעשות שינוי משמעותי בביצועי ההשקעה.

אני מסתכל על קתי ווד מ- Ark Investments כדוגמה קיצונית לאופן בו מנהל קרנות יכול להשפיע בצורה לא מבוטלת על מערכת אקולוגית להשקעה. בשנים האחרונות, מ.ס. ווד זכה לסיקור תקשורתי רב כאשר המשרד שלה סיפק למשקיעים “צמיחה ארוכת טווח” שחיבקו את הפוטנציאל של “חדשנות משבשת”. השיאים והמורדות של השקעות ארון קשורות באופן בלתי נפרד ל- MS. החלטות ההשקעה של ווד וצוותה, החלטות שחיבקו חדשנות משבשת כדרך לתשואות השקעה מצוינות.

בפעם אחת נראה היה שיום לא יעבור מבלי שהתקשורת דנה בביצועי תעודת הסל החדשנות של ארון (ARKK) והגאונות היחסית של הנהגתו של ארקק. כעת, לעיתים רחוקות נדון ארק, אפילו לא כשיעור אובייקט של מה שלא לעשות. נכון ליום 12/31/2022, ארק חזר לשנה של -66 לשנה של -66.97%, תשואה לשלוש שנים של -13.83% ותשואה של 5 שנים של -2.13%. היא ביצעה ביצועים משמעותיים את מדד המידוד שלו (S&P 500 TR USD) אשר חזרו לחמש שנים של 9 שנים של 9.42%.

בדומה לקריפטו, מניות Meme ו- Spacs, Arkk הפך ליקיר של סיעה של קהילת ההשקעות שהבטיחה מסע של ארנב מהיר לחשבון בנק חסון. גישה זו היא אנטיתטית לגישה השמרנית והצבנית שאני מציע, במיוחד עבור אלה שהשיגו עושר מספיק כדי ליהנות מפרישה נוחה (מוגדרת עצמית) ומבקשים להגן על עושרם ולהשלים את הכנסותיהם.

גברת. בצד העץ, השאלה עדיין נותרה האם קרן מנוהלת באופן פעיל הוא יתרון. שנת 2022 הייתה תנודתית והרסנית לעושר. לפיכך, זה נראה כמו מקום טוב לקבוע את ההשפעה של ניהול פעיל. כדי להמחיש, השוויתי תעודות סל מגזרים לקרנות נאמנות המנוהלות באופן פעיל בהשוואה. למען הפשטות, מיקדתי את הניתוח בתעודות סל השקעות Fidelity וקרנות נאמנות. התוצאות, שתועדו בתרשים למטה, לא היו חד משמעיות.

תעודות סל מגזר נאמנות

Fidelity® MSCI שירותי תקשורת תעודת סל (FCOM)