Raytheon, United Technologies מיזוג תיצור ענק חדש וחללתי

סיכום

1. המיזוג בין יונייטד טכנולוגיות קורפ. (UTC) ו- Raytheon Co. ייסגר השבוע, ויוצר את Raytheon Technologies Corp. החברה החדשה תהיה ממוקמת בוולטאם, מסה.

2. UTC ורייטהאון מצפים שהעסקה תושלם לפני תחילת המסחר בבורסה בניו יורק ביום שישי בבוקר. מניות Raytheon יפסיקו לסחור ביום חמישי ומניות החברה החדשה יסחרו תחת סמל Ticker RTX.

3. גרג הייז, מנכ”ל UTC, הודיע ​​כי החברה תרמה 90,000 חתיכות ציוד מגן אישי ל- FEMA. בנוסף, UTC מתכננת לייצר 10,000 מגני פנים.

4. המיזוג הוכרז ביוני 2019 והוערך ב -121 מיליארד דולר. זה מפגיש פונקציות חלל כמו מערכות הנעה ואוויוניקה עם מערכות הגנה כמו טילים ומערכות מעקב.

5. המיזוג אינו משפיע על חברת הבת של UTC פראט וויטני, המייצרת מנועי סילון. פראט וויטני יישארו נפרדים עם עובדיה ומתקניו במזרח הרטפורד ובמידלטאון.

6. ה- U.ג. משרד המשפטים אישר את המיזוג בתנאים. על ריית’און לסלק את עסקי הרדיו הצבאיים הנישאים באוויר, ואילו UTC חייבת למכור את מערכות המיקום הגלובליות הצבאיות שלה ועסקי מערכות אופטיות גדולות מבוססות חלל.

7. החברה החדשה, Raytheon Technologies Corp., יהפוך לחברת ההגנה והחלל השנייה בגודלה ב- U.ג. זה צפוי להיות מכירות שנתיות של כמעט 74 מיליארד דולר.

8. בעלי המניות של יונייטד טכנולוגיות יחזיקו בכ- 57% מהחברה הממוזגת, ואילו בעלי המניות של רייתאון יהיו בעלי כ -43%. גרג הייס יהפוך ליו”ר ומנכ”ל החברה החדשה.

9. לשתי החברות היסטוריה עשירה של חדשנות טכנולוגית. ל- United Technologies יש הישגים כמו העברת התמונה הראשונה באמצעות לוויין וקבלת אות ה- GPS הראשון. Raytheon ידוע בכך שהמציא את התנור המיקרוגל וטיל הפטריוט, כמו גם ברכישת מטוסי יוז.

10. המטה של ​​רייתאון טכנולוגיות יהיה באזור המטרו בוסטון. ריית’און ממוקם כרגע בוולטאם, מסה., ו- United Technologies ממוקמת בפארמינגטון, CONN.

שאלות ותשובות

1. מתי המיזוג בין יונייטד טכנולוגיות קורפ. ושות ‘רייטהאון. להיות סופי?

המיזוג צפוי להסתיים לפני תחילת המסחר בבורסה בניו יורק ביום שישי בבוקר.

2. כיצד יסחרו מניות החברה החדשה?

מניות החברה החדשה יסחרו תחת סמל Ticker RTX.

3. אילו תרומות עשתה UTC ל- FEMA?

UTC תרמה 90,000 חתיכות ציוד מגן אישי ל- FEMA. זה גם ייצר 10,000 מגני פנים באמצעות ייצור תוספים.

4. אילו מגזרים יאחד המיזוג?

המיזוג מפגיש פונקציות חלל כמו מערכות הנעה ואוויוניקה עם מערכות הגנה כמו טילים ומערכות מעקב.

5. איך המיזוג ישפיע על חברת הבת של UTC פראט וויטני?

המיזוג לא ישפיע על פראט וויטני, המייצרת מנועי סילון. פראט וויטני יישארו נפרדים עם עובדיה ומתקניו במזרח הרטפורד ובמידלטאון.

6. אילו תנאים עשה את U.ג. מחלקת המשפטים מטילה על המיזוג?

ה- U.ג. משרד המשפטים קבע כי על רייתאון לסלק את עסק הרדיו הצבאי שלה, ואילו UTC חייבת למכור את מערכות המיקום הגלובליות הצבאיות שלה ועסקי מערכות אופטיות מבוססות חלל גדולות.

7. מה תהיה עמדתה של החברה החדשה בתעשיית ההגנה והחלל האווירה?

החברה החדשה, Raytheon Technologies Corp., יהפוך לחברת ההגנה והחלל השנייה בגודלה ב- U.ג. זה צפוי להיות מכירות שנתיות של כמעט 74 מיליארד דולר.

8. איזה אחוז מהחברה הממוזגת יאוחדו על בעלי המניות של טכנולוגיות?

בעלי המניות של יונייטד טכנולוגיות יהיו בעלי כ- 57% מהחברה הממוזגת.

9. אילו הישגים הם יונייטד טכנולוגיות ורייתאון הידוע?

ל- United Technologies יש הישגים כמו העברת התמונה הראשונה באמצעות לוויין וקבלת אות ה- GPS הראשון. Raytheon ידוע בכך שהמציא את התנור המיקרוגל וטיל הפטריוט, כמו גם ברכישת מטוסי יוז.

10. היכן ימוקמה מטה טכנולוגיות רייתאון?

המטה של ​​רייתאון טכנולוגיות יהיה באזור המטרו בוסטון.

Raytheon, United Technologies מיזוג תיצור ענק חדש וחללתי

“אנו עומדים מוכנים לעזור בכל דרך שאנחנו יכולים,” הייס אמר.

UTC לא עוד: מיזוג עם רייתאון שנקבע ליום שישי, וסיים את הקונגלומרט בן 45 שבסיסה בקונטיקט

חברת United Technologies Corp. ושות ‘רייטהאון. הוכרזו ביום שני כי הם ייסגרו השבוע במיזוג שלהם, ויוצרים את חברת Raytheon Technologies Corp. ממוקם בוולטאם, מסה.

UTC, ענקית תעופה שבסיסה בפארמינגטון, ורייטהאון, קבלן הגנה גדול, אומרים שהם מצפים לסגור את העסקה לפני תחילת המסחר בבורסה בניו יורק בבוקר יום שישי בבוקר. ריית’און יפסיק לסחור ביום חמישי ומניות החברה החדשה יסחרו תחת סמל Ticker RTX.

בנפרד, גרג הייז, UTC’המנכ”ל S, הופיע בבית הלבן ביום שני עם מנכ”לים אחרים והודיע ​​כי UTC בשבוע שעבר תרמה 90,000 פיסות ציוד מגן אישי לסוכנות לניהול חירום הפדרלי. בשבוע הבא היא תספק כמעט מיליון שפותחו עם שרשרת האספקה ​​העולמית שלה, אמר.

בנוסף, UTC אמור לייצר עד 10,000 מגני פנים בארבעת השבועות הקרובים. זה ישתמש בייצור תוסף כדי ליצור את הציוד, אמר.

“אנו עומדים מוכנים לעזור בכל דרך שאנחנו יכולים,” הייס אמר.

הידיעה על סגירת מיזוג ה- UTC-raytheon היו אנטי-אקלימקטי: המנהלים הראשיים של שתי החברות הדהימו את המשקיעים והאנליסטים בתעשייה כאשר הודיעו על 9 ביוני הם פגעו בעסקה ליצירת חברה של 121 מיליארד דולר.

המיזוג מפגיש פונקציות חלל כמו מערכות הנעה, ניהול תנועה אווירית ואוויוניקה עם מערכות הגנה כמו טילים ומערכות מעקב. UTC ניהלה משא ומתן על העסקה שנה לאחר שהפילה את עסקי התעופה והחלל שלה עם רכישה של 30 מיליארד דולר של יצרנית חלקי האווירה הרוקוול קולינס אינק.

UTC מתוארך לשנת 1975 כאשר המנכ”ל דאז, הארי גריי.

שתי חלקים נוספים מהפאזל התאגידי עוברים גם הם למקומם ביום שישי, כאשר חברות בנות חד פעמיות של UTC OTIS מעלית ומנשאים חימום וקירור הופכים לחברות עצמאיות הנסחרות בציבור.

UTC מתכננת להעביר פחות ממאה משרות עסקיות לוולטאם מפארמינגטון, אך שום מהלך אינו נמצא בעבודות כאשר נגיף הקורונאבי ממשיך להתפשט. הקמת ריית’און טכנולוגיות אינה משפיעה על חברת הבת של ייצור מנועי סילון, פראט וויטני, ו -19,000 עובדיה ומתקני הייצור שלה במזרח הרטפורד ובמידלטאון.

העסקה קידמה כמיזוג, אך ל- UTC יש את העליונה. הייס יחזיק בתפקיד הבכיר ב- Raytheon Technologies. בעלי המניות של UTC יהיו בעלי 57% מטכנולוגיות Raytheon ו- UTC ישלוט בשמונה מתוך 15 מושבי הלוח.

המכשול הרגולטורי האחרון פונה ביום חמישי כאשר ה- U.ג. משרד המשפטים הודיע ​​כי יאשר את המיזוג, אך קבע כי על רייתאון לסלק את עסקי הרדיו הצבאיים המוטסים על אוויר, ועל UTC למכור את מערכות המיקום הצבאיות הגלובליות שלה ועסקי מערכות אופטיות גדולות על חלל.

ניתן להגיע לסטיבן זינגר ב- [email protected].

Raytheon, United Technologies מיזוג תיצור ענק חדש וחללתי

טכנולוגיות רייתאון ויונייטד משלבות את מה שהם מתארים כמיזוג של שווים.

ג’ים ווטסון/AFP/Getty Images

שיתוף ריית’ון. ו- United Technologies Corp. מתמזגים בעסקת כל המניות שלדבריהן שתי החברות היא מיזוג של שווים. שם החברה החדשה יהיה Raytheon Technologies Corp. – וזה צפוי שיהיה כמעט 74 מיליארד דולר במכירות שנתיות.

חברת ההגנה והחלל החדשה תהיה שנייה רק ​​לבואינג ב- U.ג., על פי הדירוג האחרון של פורבס 500 על ידי הכנסות שנתיות. ברשימה זו, לבואינג היו הכנסות של יותר מ -101 מיליארד דולר ואילו יריב אחר, לוקהיד מרטין, תפס 53 דולר.7 מיליארד, על פי פורבס.

יו”ר ומנכ”ל יונייטד טכנולוגיות יונייטד טכנולוגיות, גרג הייס, אמר בהצהרה על העסקה “.

הייס אמור להיות המנהיג של החברה החדשה: הוא ייקח את כותרותיו של היו”ר והמנכ”ל שנתיים לאחר סיום המיזוג.

במסגרת העסקה, בעלי המניות של יונייטד טכנולוגיות יהיו בבעלותם של כ- 57% ובעלי המניות של רייתאון יהיו בעלי כ -43% מהחברה הממוזגת. מועצת המנהלים של רייתאון וגם של יונייטד טכנולוגיות אישרו פה אחד את המיזוג, שצפוי להיסגר במהלך המחצית הראשונה של 2020.

המטה של ​​Raytheon Technologies יהיה באזור המטרו של בוסטון, אומרים החברות. ריית’און ממוקם כרגע בוולטאם, מסה., בעוד יונייטד טכנולוגיות ממוקמת בפארמינגטון, CONN.

העסקה מפגישה שתי חברות שהיו אינטגרליות ל- U.ג. פיצוץ טכנולוגי בכמעט מאה השנים האחרונות. רשימת ההישגים של יונייטד טכנולוגיות נעה בין העברת התמונה הראשונה באמצעות לוויין ועד קבלת אות ה- GPS הראשון. מהנדסי ריית’און המציאו גם את התנור המיקרוגל וגם את טיל הפטריוט. בשנת 1997 רכשה ריית’און מטוסי טראילפינג יוז, שהוקמה על ידי המיליארדר המנוח האוורד יוז.

טום קנדי, יו”ר ומנכ”לו של ריית’און, אמר כי “ריית’און טכנולוגיות ימשיכו במורשת של חדשנות עם תיק תעופה וחלל מורחב והגנה הנתמך על ידי כוח העבודה המסור ביותר בעולם”, אמר טום קנדי, יו”ר ומנכ”ל הנוכחי של ריית’און. הוא יהיה יו”ר המנהל של החברה החדשה.

המיזוג כפוף לאישור רגולטורים ממשלתיים, כמו גם על ידי בעלי המניות של שתי החברות. אבל הצמד כבר חשף אתר שמציין את המיזוג שלהם.

במסגרת העסקה, טכנולוגיות ריית’און החדשות יאחדו את פעילותה לארבעה עסקים. האחד יתבסס על אינטליגנציה וחלל וחלל ואחד המבוסס על מערכות הגנה וטילים. גורמים אלה יצטרפו לקולינס Aerospace (רוקוול קולינס בע”מ שנרכשה לאחרונה.) ויוצר מנועי סילון פראט וויטני-שתיים מחטיבות ההכנסות הגבוהות של יונייטד טכנולוגיות.

“על ידי הצטרפות לכוחות, יהיה לנו טכנולוגיה בלתי מתאימה ויכולות מו”פ מורחבות”, אמר הייז. “מיזוג התיקים שלנו יספק גם סינרגיות עלות והכנסות אשר ייצרו ערך לטווח הארוך עבור הלקוחות שלנו ולבעלי המניות שלנו.”

עד שסגירת העסקה, יונייטד טכנולוגיות צפויה לסיים את סיבוב עסקי אוטיס ומנשא – מהלך שהוכרז בעבר כחלק מהתמקדות באווירה ומנועים.

יונייטד טכנולוגיות מכה בעסקת להתמזג עם רייתאון

שילוב יוצר לא. 2 חברה בהגנה חללית שעושה הכל, החל ממנועי F-35 ועד מערכות טילי פטריוט

עודכן ב- 10 ביוני 2019 13:25 ET ET

UTC מייצרת מנועים, כמו Pratt & Whitney One One מעל לתערוכת AIR בשנה שעברה, חלקים אחרים למטוסים מסחריים וצבאיים, ורייתאון מייצר טילים כמו טומהוק יחד עם מערכות הגנה על טילים של פטריוט, מכ”ם ומערכות אלקטרוניות אחרות. צילום: חדשות סיימון דוסון/בלומברג

חברת United Technologies Corp. הכפיל את שוק התעופה והחלל עם עסקת כל המלאי כדי להתמזג עם קבלן ההגנה ריית’און Co., לאחר שמנהלי UTC בחרו קודם לכן לצאת מהנעות הנעות ומזגן אוויר.

החברה המשולבת, המוערכת ביותר מ- 100 מיליארד דולר לאחר שפינופים מתוכננים, תהיה העולם’S שנייה השנייה בגודלה של החברה והחלל וההגנה על ידי מכירות מאחורי בואינג Co., עם הכנסות שנתיות של כ -74 מיליארד דולר השנה. זה יהפוך הכל, החל ממנועים ומושבים עבור סילוני סילון ולוחמי סילון F-35, ועד משגרי טילי פטריוט וחליפות חלל לאסטרונאוטים.

יונייטד טכנולוגיות ורייתאון לשלב כענק ההגנה

חברת United Technologies Corp. הסכים לקנות את ריית’און Co. בעסקת כל המניות, הקמת ענקית וחלל וחללתי עם מכירות של 74 מיליארד דולר באחד הענף’העסקאות הגדולות ביותר אי פעם.

הישות החדשה תיקרא Raytheon Technologies Corp. כאשר העסקה נסגרת במחצית הראשונה של 2020, לאחר שיונייטד טכנולוגיות משלימה את הפרדת העסקים של OTIS SELETORE ו- Carrier Air-Conscienter, אמרו החברות בהצהרה ביום ראשון. אף על פי שחויב כמיזוג של שווים, בעלי המניות הנוכחיים של יונייטד טכנולוגיות יהיו בעלי רוב החברה.

השילוב “יגדיר את העתיד של חלל והגנה,” מנכ”ל יונייטד טכנולוגיות, גרג הייס. החברה הגדולה יותר תשלב את יונייטד טכנולוגיות’ פראט וויטני F-35 מנועי סילון קרב עם רייתאון’מוצרי הגנה מפני טילים של פטריוט ומומחיות באזורים כמו מכ”מים, תחמושת וביטחון סייבר.

פרסומת

דאגלס רוטאקר, אנליסט בבלומברג מודיעין, אמר כי יונייטד טכנולוגיות הופכת את המנועים המסחריים והצבאיים כאחד, בעוד שרייטאון מתמקד בהגנה.

“זה’בעיקר מחזה גיוון לבניית קבלן חלל וקבלן הגנה מוחלט,” הוא אמר.

הייס יחזיק בתפקיד המנכ”ל בארגון המשולב, ואילו מנכ”ל ריית’און תומאס קנדי ​​יהפוך ליו”ר המנהל. הייס יעלה לשני התפקידים שלוש שנים לאחר שהעסקה נסגרת.

בתנאים, בעלי המניות של רייטהאון יקבלו 2.3348 מניות בחברה המשולבת עבור כל נתח רייתאון שהם מחזיקים. כאשר האבק מתיישב, בעלי המניות של יונייטד טכנולוגיות יחזיקו בכ- 57% מהחברה החדשה על בסיס מדולל לחלוטין, ואילו רייתאון’S יהיו בבעלות על 43%. ריית’און יתרום שבעה מתוך 15 תפקידי הדירקטוריון, כולל המנהל הראשי.

נציג יונייטד טכנולוגיות סירב ביום ראשון לספק בהירות על כל הפרמיה ששולמה עבור רייתאון ברגע שההפרדות של אוטיס ומובילים יושלמו. שיחת ועידה מתוכננת ליום שני בבוקר.

שתי החברות התקדמו יותר מ 20% השנה עד 7 ביוני, בהתאם לתקן ועניים’המדד של יצרני חלל והגנה. יונייטד טכנולוגיות נסגרה במחיר של 132 דולר.15 ביום שישי, נותנת לו הערכת שווי של מניות של 114 מיליארד דולר, ואילו רייתאון נסגר במחיר של 185 דולר.91, עבור שווי שוק של 52 מיליארד דולר.

עסקת שוברי הקופות מכסה שיפוץ דרמטי של יונייטד טכנולוגיות תחת הייז, שלקחה את המושכות בקונגלומרט התעשייתי בשנת 2014 עם נדר לרדוף אחר עסקאות גדולות. יחד עם השנה שעברה’רכישה של 23 מיליארד דולר של ספקית המטוסים רוקוול קולינס, דיסק רייתאון מחודשת מחדש את יונייטד טכנולוגיות כענק חלל עם מוצרים הכוללים לא רק מנועי סילון וטילים אלא פריטים אחרים כמו אלקטרוניקה של תא הטייס ורדארים.

Heft גדול יותר ישפר את היכולת של יונייטד טכנולוגיות לעמוד בלחצי עלות מלקוחות כמו בואינג Co. ואיירבוס, אמר רוטאקר, אנליסט בלומברג. לקוח מכריע נוסף הוא ה- U.ג. משרד ההגנה.

“ספקי אווירה היו, וימשיכו להיות, בלחץ עצום של בואינג ואיירבוס כדי לקצץ בעלויות,” הוא אמר. “אָנוּ’ראו את ההתבססות במגזר כדרך להתנגד לתמחור ולחצים תחרותיים אלה, וגם לגוון כדי להוסיף זרמי הכנסות.”

קלף פראי נוסף בזכייה באישור העסקה: משרד ההגנה.

הייס דחה הצעת מיזוג מ- Honeywell International Inc. בשנת 2016 אמר כי העסקה העריכה את החברה שלו ותתמודד עם התנגדות הלקוחות. באותה תקופה, אנליסטים בוול סטריט ציפו להתנגדות מהפנטגון, כמו גם את המתכננים.

“אנחנו לא’לא מצפה ש- DOD יעלה התנגדויות חזקות לעסקה,” אם כי יתכנו סילוקות קטנות איפה שם’S חפיפה עם עסקים שנאספו ברכישת רוקוול קולינס, אנליסט ביירון קאלן מ- Capital Alpha Partners כתב בפתק ביום ראשון. חלק מהחפיפה הזו אולי לא ניכרת בקלות מכיוון שתוכניות מסווגות, הוא כתב.

החברות ישלבו חובות של כ -26 מיליארד דולר כאשר העסקה תיסגר, כאשר כ -24 מיליארד דולר מזה שיגיעו מיונייטד טכנולוגיות, כך נמסר בהצהרתם. אין שינוי בתפיסה הכספית לשנת 2019 עבור אף אחת מהחברות.

החברות אמרו כי הן מצפות להחזיר 18 מיליארד דולר ל -20 מיליארד דולר לבעלי המניות ב -36 החודשים הראשונים לאחר המיזוג ולראות כמיליארד דולר בחיסכון שנתי עלויות עד השנה הרביעית.

המטה יהיה באזור בוסטון; כיום יונייטד טכנולוגיות’ המשרד הראשי נמצא בפארמינגטון, קון., ואילו רייתאון’S נמצא בוולטאם, מסה.

Citigroup Global Markets Inc. היה רייטהאון’יועץ פיננסי, כאשר RBC שוקי הון מספקים חוות דעת הוגנות ושירמן וסטרלינג משמשים כיועץ המשפטי שלה. מצד יונייטד טכנולוגיות, מורגן סטנלי ושות ‘., Evercore, ו- Goldman Sachs & Co. היו היועצים הפיננסיים ו- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz סיפקו שירותים משפטיים.