¿Qué es el Protocolo Zen? Análisis de ICO de noviembre
La siguiente publicación refleja solo la opinión del autor y no constituye un consejo de inversión..
“Protocolo Zen es una cadena de bloques construida para las finanzas “. Es un sistema financiero descentralizado de igual a igual, que contiene una plataforma de contrato inteligente que es capaz de crear, emitir y comercializar activos digitales. Se ejecuta junto con la red Bitcoin (una especie de cadena lateral opcional), pero tiene funciones como contratos inteligentes en la plataforma Ethereum. En pocas palabras, su objetivo es aprovechar las mejores características de Bitcoin y Ethereum para construir una nueva plataforma financiera..
Bitcoin es el estándar de oro para las criptomonedas seguras, pero tiene problemas con el ancho de banda y la escala. Por otro lado, no se sabe que Ethereum sea el lugar más seguro para almacenar valor como criptomoneda. Pero es una de las formas más fáciles de crear contratos inteligentes..
Los contratos inteligentes son documentos autoejecutables, que permiten que el código reemplace a terceros intermediarios, como corredores, bancos, depósitos en garantía, compañías de seguros y asesores financieros. Los contratos inteligentes también pueden reducir en gran medida los riesgos de contraparte al automatizar los términos del acuerdo, antes de tomar medidas..
Al automatizar el proceso de estos intermediarios, los contratos inteligentes reducen la mano de obra, los costos y la fricción asociados con la ejecución de las grandes cantidades de datos que procesan estos servicios. Por lo tanto, los usuarios de estas plataformas y servicios ahora pueden recibir un servicio más rápido y económico..
Al escribir contratos inteligentes en la cadena de bloques, los usuarios también se benefician de la mayor seguridad del libro mayor de la cadena de bloques. Entonces, con una mayor seguridad y costos comerciales reducidos, es fácil ver por qué Ethereum y los contratos inteligentes han ganado tanto interés en tan poco tiempo..
El protocolo de Bitcoin actual utiliza un “contrato único”. En otras palabras, cada transacción consume el contrato que utiliza. Por lo tanto, se usa para registrar la transferencia de propiedad de Bitcoin en una transacción individual. Pero actualmente no proporciona “contratos inteligentes” abiertos, que continúan ejecutando código autoejecutable en la red..
Por otro lado, los contratos de Ethereum proporcionan este código con más frecuencia. De hecho, Ethereum tiene contratos abiertos que pueden ejecutarse una cantidad infinita de veces. Pero funcionan con “gasolina”. Qué significa eso?
En Ethereum, el gas es algo similar a las tarifas de transacción en Bitcoin. Cada operación en la red Ethereum requiere una cantidad fija de gas. (Por ejemplo, sumar dos números cuesta 3 gas, calcular un hash cuesta 30 gas y enviar una transacción cuesta 21 000 gas).
La gasolina se paga en éter, pero no puede ser suya. Simplemente se calcula a un tipo de cambio fijo de gas / éter, que envía como una transacción en la cadena de bloques Ethereum.
Si no hay suficiente gasolina para ejecutar el contrato, falla, pero quien esté tratando de ejecutarlo todavía debe dinero. Por lo tanto, toma recursos tanto de los usuarios como de la red, incluso cuando no tiene éxito.
Por lo tanto, existe la oportunidad de que un nuevo protocolo mejore o se expanda tanto en Bitcoin como en Ethereum, que es algo que más de mil altcoins están intentando hacer. La pregunta es: ¿Puede el Protocolo Zen cumplir con su afirmación de ofrecer algo diferente a las dos cadenas de bloques públicas más grandes??
Echemos un vistazo a cómo hacen esta afirmación a través de la lente de cinco elementos importantes que componen una ICO exitosa:
1. Dolor / Tamaño del mercado
¿Es una solución agradable o imprescindible, con un mercado muy grande y fácilmente identificable? Hay competencia?
2. Solución / La tecnología
¿Contribuyen la empresa, la tecnología y el ICO a acabar con el dolor del usuario y del contribuyente del ICO??
3. Economía de tokens / Estructura de monedas
¿Existe una necesidad real de la nueva moneda o ficha en la plataforma? ¿Está estructurado legal y beneficiosamente?.
4. Equipo
¿Tienen las habilidades y la experiencia para lograrlo??
5. Comercialización
¿Qué tan bien definidos están la estrategia de crecimiento del equipo y el plan de desarrollo comercial para escalar la red y encontrar un ajuste en el mercado de productos??
Que es el zen?
De acuerdo con la Libro blanco del protocolo Zen, Zen es “una cadena de bloques para comerciar con cualquier tipo de activo financiero con el mismo consenso sobre la propiedad y la libertad del control central que Bitcoin proporciona al dinero. Estos activos se conectan a acuerdos digitales con capacidades poderosas y programables para procesar información y otorgar derechos. Zen observa la red Bitcoin y permite activos respaldados con Bitcoin “.
Piense en Zen reemplazando algunos de los servicios y funciones que un asesor financiero o corredor podría hacer por sus clientes. Reduce en gran medida el riesgo de contraparte, sin necesidad de intermediario. Entonces, aunque no es el mercado más grande, es uno bien definido y muy rentable..
El documento técnico continúa diciendo: “La cadena de bloques Zen está diseñada para admitir productos financieros reales, con una automatización poderosa y sin control … Cualquier cadena de bloques que intente crear dinero y proporcionar contratos inteligentes debe limitar uno u otro”.
Este desafío es una de las cosas que distingue a Zen y se está abordando utilizando el lenguaje de programación F *, que fue desarrollado por Microsoft Research. Es un lenguaje funcional que aborda la verificación formal..
El documento técnico continuó: “Zen es una cadena de bloques pública protegida por una prueba de trabajo que tiene un token nativo escaso para la activación del contrato”.
Zen proporciona propiedad directa de activos digitales, que representan promesas que se pueden hacer cumplir. En la red Zen, los contratos inteligentes actúan como cajas de seguridad y los tokens son sus claves. Cualquier activo digital, como criptomonedas, acciones, ETF y bonos corporativos, puede colocarse en el contrato inteligente con los términos del acuerdo, a cambio del token..
El protocolo Zen utiliza Oráculos como mecanismo, que puede probar la exactitud de los contratos. Entonces en la red Zen:
- Los activos son tokens: Representan reclamos
- Las promesas son contratos: Un acuerdo se establece en código.
- La ejecución se realiza de acuerdo con el protocolo.: Un oráculo decide sobre la prueba.
Por lo tanto, el token Zen admite una estrecha integración con activos respaldados por Bitcoin. En otras palabras, los contratos Zen nunca cuestan recursos al usuario, a menos que los ejecuten con éxito. Esta característica es una de las formas en que Zen se diferencia de otros protocolos, y demuestra que puede mantener bajos los costos de ejecución. También integran varios métodos de creación de confianza en su protocolo, como la prueba de trabajo de minería Multihash y los intercambios atómicos o intercambios de cadena cruzada con otras cadenas de bloques..
Según el sitio web de Zen: “Los contratos de Zen se pagan para que permanezcan activos durante un período de tiempo determinado: después de quedarse sin pago, se desactivan y se dejan fuera del grupo de minería, por lo que los recursos no son una carga para los mineros o nodos. Cuando se reactivan, los contratos aparecen con su código original, como si nunca se hubieran desactivado “.
Uno de los beneficios que tiene la arquitectura Zen sobre la arquitectura de Bitcoin es que el único activo de Bitcoin es Bitcoin. Mientras tanto, Zen puede asegurar cualquier activo digital. Además, Zen puede mantener activos fuera de la cadena hasta que una función del contrato los reactive. Por lo tanto, cuando está inactivo, no requiere recursos de la red para continuar moviéndolo de un bloque a otro en la cadena de bloques..
La clave aquí es que existe un propósito sólido para el protocolo Zen, con mucha documentación técnica para respaldar esto. El cliente Zen Protocol Alpha se está ejecutando. Demuestra cómo su uso de oráculos y derivados de estos nuevos activos digitales respaldados por Bitcoin se utilizan en contratos inteligentes Zen..
Es genial que Zen tenga un documento técnico, un sitio web, muchos artículos de blog, videos y un Cuenta de GitHub. Y eso sin mencionar que tienen una versión alfa de su protocolo actualmente en ejecución. Entonces el Zen no es solo una idea o vaporware.
Tener tanta documentación no facilita mi trabajo, pero aumenta la confianza, cuando parece que no hay discrepancias en sus afirmaciones o mensajes. En un momento, el fundador Adam Perlow declaró: “Estamos construyendo una plataforma descentralizada respaldada por un protocolo revolucionario para crear, emitir y comercializar activos digitales”. Con toda esta documentación y el código para respaldar el progreso de Zen, es fácil creerle.
Todo el equipo es fuerte. Una buena variedad de desarrolladores e ingenieros tienen experiencia en startups. También tienen experiencia en criptografía, finanzas, matemáticas y física. La única área que puedo ver donde faltan un poco es el marketing. Han publicado algunos buenos videos de ellos hablando en eventos, pero necesitan hacer más que eso si quieren que más personas los conozcan..
¿Qué pasa con la ficha Zen??
En primer lugar, no está diseñado para ser una reserva de valor o para competir con Bitcoin o cualquier otra criptografía. Como dice su sitio web, “Zen no es otro competidor para convertirse en efectivo digital. Creemos que Zen es más valioso como complemento financiero de Bitcoin “. Su función es alimentar las transacciones en el Protocolo Zen..
La venta de fichas comienza el 30 de noviembre de 2017 y termina el 30 de diciembre de 2017. Habrá una Distribución Génesis de 20 millones, con 12 millones destinados a los compradores, 6,5 millones al equipo de protocolo Zen y 1,5 millones restantes en reservas. Durante los primeros 6 años después de la Distribución Génesis, tendrán una distribución futura de 40,000,000 de tokens, y la continuarán reduciendo a la mitad cada 6 años, hasta que se extraigan 100,000,000 de tokens..
Este programa parece sensato para proporcionar suficientes tokens para ejecutar la red, pero también los aumenta a medida que la red crece. El método de compra implica usar Bitcoin a través de su billetera. Se proporcionan algunos descuentos en la preventa, que está sucediendo ahora mismo. Los descuentos de preventa son los siguientes:
- Compra entre 5 y 20 BTC: 5% de descuento
- Entre 20 y 50 BTC: 10% de descuento
- Más de 50 BTC: 15% de descuento
Los descuentos de preventa finalizarán cuando el monto total de la compra alcance los 3.000 Bitcoins.
La preventa no tiene grandes descuentos, por lo que no creo que los inversores estén lanzando estos tokens. Por lo general, me gusta ver un período de bloqueo para los grandes inversores con grandes descuentos, así como para los fundadores. Sin embargo, no estoy seguro de que sea necesario con este token. Está estructurado para ser estable, por lo que no veremos grandes descuentos en otras ICO, que se convertirán en objetivos para voltear o para vehículos de bombeo y descarga.
Un último elemento a considerar: ¿Existe competencia? Sí, de hecho, es una de las ICO más grandes de la historia. En junio, Bancor Protocol recaudó más de $ 153 millones en solo 3 horas. Y ofrece una solución muy similar.
Dado que esta tecnología es necesaria para hacer avanzar la industria financiera, la plataforma se puede aplicar a cualquier activo digital, lo que parece ser un buen futuro para la tecnología de Zen. Con la utilidad de su token alimentando su red y recompensando a los mineros, debería ser estable, siempre que la plataforma y el protocolo permanezcan en uso. En general, si está pensando en utilizar la plataforma del Protocolo Zen, parece una ICO prometedora.
